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供给侧优化带动港股光伏板块冲高 协鑫科技涨超19%

今日港股光伏板块午后加速上扬,引发市场关注。

截至发稿,协鑫科技(03800.HK)涨超19%,福莱特玻璃(06865.HK)涨逾13%,新特能源(01799.HK)、信义光能(00968.HK)等头部企业跟涨幅度也达两位数。

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消息面上,据美国联邦官方网站消息,美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。

受此消息带动,港A两地市场的光伏概念股午后涨幅都一度出现扩大迹象。

此外,近期国内光伏行业供给侧优化动作不断,产业链利润有望得到修复,市场预期也随之改观。

10月14日,中国光伏行业协会在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会,呼吁制造企业强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。

紧随其后,10月18日,光伏行业协会披露10月光伏产业链成本,供全行业和政府监管部门参考,可见其对供给侧优化的重视。

而协会方面更是表示,将和各市场参与方一道, 关注最新的招投标结果。如出现违反《招投标法》的招投标结果,将积极探讨通过行政监管和法律裁判解决问题的可能性。

中银证券分析师武佳雄也在10月23日的报告中称,协会通过“成本法”指导市场价格将率先推动组件价格提升,有利于组件环节利润修复。

值得一提的是,今年以来在供需失衡的情况下,光伏产业链价格持续下跌,不少企业在内卷环境下普遍亏损。

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但与此同时,价格内卷也并未带来“以价换量”的效果。最新数据反而显示,9月光伏电池组件出口出现量价齐跌的现象。这也让光伏产业链继续内卷价格的动力有所下降。

华创证券分析师黄麟、盛炜也在10月21日的报告中提到,今年以来组件价格低位运行,光伏协会已经多次召开会议,以促进行业健康有序发展,而此次光伏协会明确表态规范投标,有望限制行业无序竞争,组件价格有望迎来拐点。

据中银证券测算,若电池价格维持低位,组件含税价格提升至0.68元/W,组件厂将具备1分/W的利润空间。此外,终端组件价格修复,新技术相对性价比有望提升,也利好BC等新技术的渗透率。

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陈雪
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