消费电子旺季加速复苏 蓝思科技三季度净利增逾三成

消费电子行业H2进入传统旺季,蓝思科技(300433.SZ)前三季度营收与净利润双增。业内人士对财联社记者表示,今年Q4旗舰手机将密集发布,叠加AI应用会强化本轮手机换机周期,产业链景气度有望持续改善。

昨日晚间,蓝思科技发布公告,今年前三季度,公司实现营业收入462.28亿元,同比增长36.74%;归属于上市公司股东的净利润23.71亿元,同比增长43.74%。 其中,Q3公司实现归母净利润15.1亿元,同比增长37.85%。蓝思科技方面表示,营收增长主要系公司消费电子业务收入增加。

财报显示,公司今年前三季度营业成本同比增加38.46%,略高于同期营收增幅。此前,蓝思科技接受机构调研时透露,上半年,长沙蓝思的黄花生产基地有新产能投产,由于组建新工厂、新团队需要磨合,且前期配合客户进行研发、打样产生额外的成本,新品在量产爬坡前期良率水平较低,导致其整体成本较高。后续随着良品率的逐渐提升,经营数据也将持续改善。

手机供应链国内头部厂家包括组件立讯精密(002475.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、蓝思科技等,AR和折叠屏领域的厂家有歌尔股份(002241.SZ)和东山精密(002384.SZ)等。

三季度以来,消费电子进入消费旺季。公开信息显示,蓝思科技从6月就已经开始扩招人员,7月已经招满,公司在手订单充足,各个板块都处于满负荷生产状态。鹏鼎控股此前接受调研时亦表示,下半年,公司已进入传统生产旺季,7月份的月度营收取得良好增长,公司各产线也都处于满产状态。随着下半年客户新产品的推出,预计公司盈利能力将恢复到良好水平。

据市场调研机构TechInsights的分析,预计苹果iPhone 16系列的出货量将超过其前代产品,2024年全球出货量预计将达到7300万台。其中,iPhone 16 Pro Max预计将成为iPhone 16系列销量最高的机型,占总销量的35%。此外,四季度各大品牌安卓旗舰机也将密集发布。

蓝思科技是苹果供应链中的核心企业之一,长期为苹果提供玻璃盖板、蓝宝石摄像头镜片、陶瓷结构件、金属中框等外观和模组产品。业内人士对财联社记者表示,今年以来,消费电子行业创新不断,AI将率先落地手机等成熟消费电子产品,这给硬件端提出了更高要求,带来了外观件、结构件的变化,以及折叠屏所需的UTG和CPI等核心部件,AI应用有可能会强化本轮换机周期,产业链相关公司有望受益。

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陈雪
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