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锂电“反内卷” ?宁德时代:拟调整宜春碳酸锂生产安排

9月11日市场中流传的“宁德时代决定暂停江西锂业运营”的消息,宁德时代方面向《科创板日报》记者回应称:“根据近期碳酸锂市场情况,公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。”

受上述消息影响,9月11日,碳酸锂期货主力合约涨超7%,并带动A股市场锂矿股集体大涨,天齐锂业、赣锋锂业、永杉锂业、威领股份涨停。

有机构分析认为,宁德时代暂停江西锂矿业务将导致中国碳酸锂月产量减少8%,可能导致锂价上涨11%-23%。

而在此前,“宁王”已多次被传出计划暂停江西锂生产的消息。

江西锂云母资源丰富,且多分布于其下辖的宜春市。公开资料显示,自2021年以来,宁德时代、国轩高科、赣锋锂业等锂电厂商先后布局宜春。

《科创板日报》记者注意到,宁德时代在其2023年年报中表示,该公司进一步完善锂、镍、钴、磷等优质电池矿产资源的布局,并提到江西宜春项目已投入运营。

此前,2021年7月,宁德时代与当地签署协议,计划在宜春投资500亿元建设锂电项目,具体包括年产100GWh的锂电池项目、年产20万吨的碳酸锂电池材料项目,以及4GWh的光伏发电项目。

同年4月,宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司以86500万元的报价竞得江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土(含锂)探矿权。

就在日前,今年9月4日晚间,雅化集团公告称,其全资子公司雅化锂业(雅安)有限公司已与宁德时代签订电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议,约定从2026年1月起至2028年12月,宁德时代向雅安锂业采购电池级氢氧化锂和碳酸锂产品。

上述合作亦是双方去年签订协议的延续。这也意味着,宁德时代锁定了雅安锂业自2023至2028这六年的一大部分供应量。

从全球范围来看,当前,锂矿供需状态亦出现调整。其中,9月4日,全球著名锂矿公司,澳大利亚阿卡迪姆锂业公司(Arcadium Lithium)宣布,将暂停位于西澳大利亚Mt Cattlin矿场的第4A阶段废料剥离及第3阶段的扩产投资。该公司计划在2025年上半年完成第3阶段采矿和矿石加工后,将Mt Cattlin矿场转入养护状态。

作为锂矿出口大国的智利,其8月出口中国锂盐量也减少了3677吨,同比减少1%,环比下降23%,这已经是连续4个月环比下滑。

从行情来看,今年上半年,锂行业处于供过于求状态,锂价呈现持续下跌态势。进入8月,锂价继续波动。

据中国有色金属工业协会锂业分会统计,今年7月,全国碳酸锂产量约5.3万吨,环比下降7.5%。

据SMM现货报价显示,9月11日电池级碳酸锂现货报价也呈现上涨态势,在单日上涨950元/吨,之后,电池级碳酸锂现货报价涨至7.18~7.5万元/吨,均价报7.34万元/吨。

另据SMM分析,因上游锂盐厂在成本的强压下,依旧保持着强硬的挺价情绪,因此,碳酸锂市场上下游企业之间的价格博弈仍在持续进行。同时,碳酸锂市场也维持着供应过剩的局面。

“锂产业是一个复杂的产业链、价值链,各个环节都紧密相连,休戚与共。产业内要强化自律行为,聚焦共性问题,形成破解难题合力,维护共同利益。”中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼秘书长段德炳表示,行业企业应控制好质的稳步提升与量的合理增长,不断提高整个产业链的协同效率和综合竞争力,共同应对市场变化与风险挑战。

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陈雪
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