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就在下周!英伟达将交出“近年最重要的科技财报” 能戳破“AI泡沫论”吗?

美东时间8月28日盘后,英伟达即将公布2025财年第二财季业绩。

在Fact调查的分析师预期中,英伟达第二财季销售额有望达到287亿美元,同比增长112%。Visible Alpha统计的分析师预期显示,英伟达这一季度收入将增长至288.4亿美元;净收入预计将比去年同期增长一倍以上,达到149.5亿美元。

2025财年第一季度,英伟达数据中心收入达到226亿美元,分析师预计第二财季数据中心业务营收将达到251.9亿美元,创下新高,销售额较去年同期增长一倍以上

Wedbush分析师Dan Ives是华尔街最具影响力的科技多头之一,在最新的一份报告中,他将英伟达即将发布的这份财报称为“近年来最重要的科技财报”——“我们认为,下周将是今年股市最重要的一周,也可能是多年来华尔街最重要的一周。”

在此之前,英伟达在这一轮AI热潮以来发布的每一份财报,都将自家股价送上新的高位。这一次,Ives也给出了同样乐观的预期,“我们关注的焦点是人工智能的发展和第四次工业革命的科技赢家……科技股上涨的势头已经准备好了”,他预测下周英伟达将再创佳绩。

给出正向展望的不止有他。

本周高盛分析师Toshiya Hari也对英伟达的财报发出了乐观预期。这份报告指出,英伟达将继续保持在AI和加速计算领域的强势地位。

Hari认为,对GPU等AI基建的需求仍将强劲。近期整个行业出现了一些乐观信号,例如二季度台积电HPC业务占总营收比重首次过半,AMD再次上调AI加速器收入的全年预期。并且,英伟达具有庞大的客户基础。虽然之前Blackwell系列GPU传出推迟出货的消息,但Hari认为其影响不大。

Raymond James 、KeyBanc等公司的分析师日前也都表示,尽管有消息称Blackwell芯片发布延迟,但他们依旧认为英伟达将交出一份强劲的财报。

Visible Alpha 追踪的 95% 以上分析师对该股给予“买入”评级,一致目标价为144.83美元——这仍较英伟达的最新收盘价高出近12%。美东时间8月23日,英伟达收涨4.55%,最新股价129.37美元,自8月5日以来已反弹超20%。

虽说近日多位分析师都给出了乐观预期,但不可否认的是,“投资AI是场回报率难达预期的泡沫”疑虑仍难消解。

巴克莱分析师也提醒,英伟达的这份财报可能会是对整体市场、尤其是科技领域的“现实的考验”。如果英伟达的最新财报表现无法再次超出预期并上调盈利预测,可能会让投资者失望,进而对整个市场产生更广泛的影响。

作为英伟达掌门人,黄仁勋已多次出手高位减持英伟达,据估算,6~8月期间他已至少套现5.78亿美元。还有美国媒体调侃,接下来科技牛市的命运可能掌握在黄仁勋手中。英伟达下周能交出怎样的业绩,让我们拭目以待。

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陈雪
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