7月29日讯：
盘面简述
早盘市场继续出现调整，两市行业再现分化和局部轮动。公共交通、船舶、运输设备、通信设备、银行、水务、保险、电信运营、供气供热、汽车类、钢铁、元器件、航空、建筑、电力等行业活跃，房地产、酒店餐饮、电气设备、传媒娱乐、日用化工、电器仪表、互联网、旅游、建材、商业连锁、环保、化纤、工程机械等行业呈现走弱；题材板块方面，汽车拆解、地摊经济、电子纸、卫星导航、商业航天、特高压、可控核聚变、国防军工、量子科技、无人驾驶、量子科技、智能交通、光通信、车路云、燃料电池、特高压等题材呈现盘中轮动，鸡肉、博彩概念、PEEK材料、租购同权、POE胶膜、短剧游戏、钠电池、固态电池、有机硅概念、云游戏、BC电池、新能源车等题材呈现走弱。
热点板块
公共交通板块盘中再度暴涨，大众公用、锦江在线封板，富临运业、江西长运、永安行、申通地铁、海汽集团个股跟涨走强。
船舶板块早盘走强，中科海讯20CM涨停，中国重工大涨7%，股价创4年半新高，中国海防、中国动力、中国船舶、中船防务等跟涨。消息面上，7月27日，中国重工发布了超50亿元有关资产收购的关联交易公告，其中中船天津拟以40.4亿元购买港船重工临港厂区部分资产，包括50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座；武昌造船则拟以10.4亿元购买武船航融100%股权。
银行板块活跃，齐鲁银行、浦发银行、杭州银行、北京银行、民生银行、光大银行、苏州银行、农业银行、中信银行、上海银行等个股呈现拉升。
通信设备板块盘中活跃，万隆光电、欣天科技、金溢科技、移为通信、南京熊猫、银河电子、普天科技、大富科技、新易盛、中际旭创、通宇通讯等个股呈现盘中拉升。
CPO概念震荡反弹，罗博特科涨超16%，华丰科技、天孚通信、新易盛、中际旭创涨幅靠前。消息面上，罗博特科公告，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。此外公司互动平台表示，收购ficonTEC重组项目仍在正常审核中，不存在不符合《上市公司重大资产重组管理办法》的情形。
商业航天概念延续上周强势，腾达科技6连板，航天晨光2连板，金明精机涨超10%，德恩精工、润贝航科、霍莱沃高开超5%。消息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。
建筑板块盘中活跃，勘设股份、汇绿生态、金埔园林、美丽生态、同济科技、时空科技、测绘股份、普邦股份、腾达建设、东易日盛、瑞和股份等个股呈现盘中拉升。
车路云概念盘中异动拉升，华铭智能、金溢科技涨停，万集科技、理工光科、皖通科技、索菱股份、高新兴等快速冲高。消息面上，7月下旬，总投资额高达11.95亿元的广州北部湾区（花都）智能网联汽车车路云一体化应用试点项目获批。近期，北京、上海、广州、深圳、杭州、长春等各大城市纷纷宣布“车路云一体化”进展，其中有三座城市明确公布的投资金额合计接近400亿元。
智能驾驶概念反复活跃，启明信息5天4板，金龙汽车逼近涨停，中通客车、大众交通、宇通重工、动力新科等涨幅靠前。消息面上，日前，济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束，意味着济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶，这也是山东首次部署大车型的无人驾驶公交。此外，无锡、深圳等各地也布局无人驾驶公交车新赛道。
DRG/DIP概念股局部走强，塞力医疗触及涨停，万达信息、华平股份、思创医惠、嘉和美康等跟涨。
政策消息
►10家股份制银行下调存款利率活期存款普遍降至0.15%
今日，又有10家股份制银行集体下调了存款利率，分别是中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、浙商银行、广发银行、民生银行、恒丰银行、华夏银行和渤海银行。这10家银行的存款挂牌利率中，活期存款普遍降至0.15%。定期存款中，3年整存整取利率恒丰银行、渤海银行为2.10%，浙商银行为2.05%，民生银行为2.0%，其余银行普遍调降至1.80%。而5年整存整取利率中，浙商银行、恒丰银行、渤海银行的挂牌利率均为2.10%，民生银行为2.05%，其余银行普遍调降至1.85%。
►国家知识产权局：截至今年6月我国国内发明专利有效量达442.5万件
国务院新闻办公室29日上午举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家知识产权局局长申长雨介绍，截至今年6月，我国国内发明专利有效量达到442.5万件，权利人为企业的发明专利比重提升到72.8%，企业创新更加活跃。每万人口高价值发明专利拥有量达到12.9件，提前实现国家“十四五”规划预期目标。国内有效注册商标量达4590.9万件，再创新高。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现出弱势调整，两市行业再现分化和局部轮动。公共交通、船舶、运输设备、通信设备、银行、水务、保险、电信运营、供气供热、汽车类、钢铁、元器件、航空、建筑、电力等行业活跃，房地产、酒店餐饮、电气设备、传媒娱乐、日用化工、电器仪表、互联网、旅游、建材、商业连锁、环保、化纤、工程机械等行业呈现走弱。
近期市场调整，短期结构性行情明显。从盘面来看，市场热点以板块轮动为主，且盘中持续较短，热点板块频繁切换凸显市场弱势格局和资金分歧。军工、周期、金融板块呈现局部活跃，科技、消费、农业板块整体较弱，市场资金的高低切换引发盘中情绪面波动，目前，市场整体呈现出低位横盘震荡格局。从趋势上，当前市场处于下行调整趋势，短期尚未呈现企稳，且上方技术压力较大，后期反复震荡概率较大。不过，近期政策端持续发力，央行下调LPR市场报价利率和短期逆回购操作利率，同时，开展大额逆回购和中期借贷便利操作，释放流动性缓解月末银行间流动压力，此外，工、农、中、建国有四大行下调存款利率，商业银行也跟随下调存款利率，市场再次迎来降息周期。而上周两部委3000亿支持大规模设备更新和消费品依旧换新，力挺制造业和消费，意在提振实体经济发展，推动经济复苏，诸多政策同时发力，或对短期市场情绪形成提振。短期来看，市场以阶段性筑底为主，板块轮动或现常态，因此，在操作策略上，建议继续关注短期的结构性机会，短线关注盘中热点，低吸高抛，中期机会上，建议后期继续关注逆周期调节下的基建投资和顺周期下的大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。
