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市场再迎普涨修复!近4500家个股飘红 设备更新与商业航天概念联袂领涨【股市收评】

7月26日讯:

市场全天震荡反弹,深成指领涨,多只沪深300ETF尾盘再度放量。盘面上,设备更新概念股集体爆发,其中家电方向开盘大涨,北鼎股份、火星人、雪祺电气、TCL智家等10余股涨停;汽车拆解概念股震荡走强,超越科技、华宏科技、交运股份涨停;农机概念股午后拉升,新研股份、潍柴动力、一拖股份涨停。商业航天概念股持续活跃,霍莱沃、德恩精工、腾达科技、航天晨光等涨停。下跌方面,红利股延续调整,中国移动跌超4%。总体上个股涨多跌少,全市场超4400只个股上涨。沪深两市今日成交额6061亿,较上个交易日放量174亿。截至收盘,沪指涨0.14%,深成指涨1.45%,创业板指涨0.92%。

板块方面

设备更新概念股集体爆发,其中家电板块涨幅居前,北鼎股份、宏昌科技、火星人、海信家电、TCL智家、华帝股份、长红美菱等近10股涨停,海尔智家、万和电气、格力电器、老板电器等个股涨幅居前。消息面上,消息面上,国家发改委、财政部昨日发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金,支持设备更新和消费品以旧换新。

华西证券研报指出,当前家电估值底部,以旧换新补贴落地有望带来内销反转,板块基本面及估值均有望提升,龙头重点受益。当前家电是存量更新市场,但超龄服役现象较为普遍,预计补贴落地直接刺激家电更新需求。此外,厨房大电仍有渗透率提升空间,此次亦重点支持旧房装修、厨卫等局部改造,或能部分对冲地产下滑对厨电板块需求的压制。结合前期政策刺激下股价表现,龙头有望重点受益。

此外,新一轮“以旧换新”政策发布,比起此前多轮类似政策,本轮有“范围广,数额大”的特点。反映至市场上,汽车拆解、农机、工业母机、汽车整车等方向同样于表现活跃,在短线题材炒作持续向暖的背景下,预计下周设备更新概念仍有望持续活跃,重点留意其中的低位补涨机会。

商业航天再度走强,金明精机、德恩精工、霍莱沃、博亚精工、神开股份、腾达科技、航天晨光等个股涨停。消息面上,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。中信建投研报指出,卫星互联网可实现全球覆盖,是星地融合网络的重要组成部分,军民领域应用前景光明,市场空间广阔。

东吴证券指出,我国航天产业已进入发展“快车道”,卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。我国航天产业快速发展也对我国火箭发射能力提出更高的要求,低成本、大运力已成为运载火箭的发展趋势。而从市场角度来看,商业航天概念近期呈持续加强之势,今日更是全面向后排股进行扩散,在资金认可度与日俱增的背景下,概念题材后续大概率仍存着反复博弈之空间。但需注意的是,当前存量博弈的市场环境并未改善,在今日集中爆发后,短线可能会遭遇一定程度的分歧。

个股方面

从个股层面来看,智能交通概念股虽然有所分化,但仍维持着较高的资金活跃度。高标龙头大众交通维持强势,午后更是一度触及涨停,动力新科、金龙汽车等人气股也探底回升最终再度以涨停报收。而路畅科技、皖通科技也于今日迎来了补涨炒作。再度反映出在抱团高标资金正反馈得以延续的背景下,市场仍会持续围绕着这一题材进行低位挖潜。后续可重点关注那些叠加多个热点并且在底部异动放量的个股。

今日高位红利权重再度陷入整理,其中中国移动、中国电信双双跌超4%,工商银行、农业银行、中国银行、长江电力、华能水电等个股跌超2%。随着短线炒作情绪的逐步回暖,此前抱团红利进行避险的部分资金,选择高低位的切换也在情理之中。但需注意的是,在资金深度介入的背景下,红利股抱团就此全线瓦解的概率依旧不大,在短线经历了充分的回调修正后,或仍存在着回流修复的预期。

后市分析

今日市场震荡反弹,其中短线题材方向延续修复行情。有关于设备更新概念全线爆发,家电、汽车拆解、农机、工业母机等板块均涨幅居前。另一方面,商业航天延续强势,板块中超10股涨停。而此前最为火热的智能交通概念同样维持着较高的活跃度。但需注意的是,在个股普涨的背景下,今日量能提升幅度仍相对有限。而高位红利股的补跌对于指数拖累影响依旧明显,(沪指也仅仅在沪深300ETF尾盘再度放量的背景下小幅收红)。故市场整体的反弹力道仍有待进一步提升,想要真正意义上止跌企稳的话,除了需要更多增量资金之外,也需要相关题材进一步加强能够与指数形成共振。

短线情绪进一步回暖,情绪指标震荡走高提升至活跃区之上。

市场要闻聚焦

1、已有量化私募确认:高频交易费率或将提升9倍至每笔1元

财联社7月26日讯,今日有消息指出,监管起草了高频交易买卖费用从当前每笔0.1元提升至1元。对此,财联社记者从业内获悉,确有量化私募收到指令,达到高频交易认定标准的流量费提高9倍,即从原费率每笔委托0.1元提升至1元。有量化私募表示,这笔费用由交易所统计,月度下发券商,每个季度再由券商向客户收取。当前已经有量化私募提前部署控制了相关风控参数。另有量化私募交易人士表示,手续费超过5倍以上,当下策略就没有超额了,从而达到限制高频量化的目的。早在今年7月12日,市场已有高频量化相关收费标准在市场流传,包括“双边换手率<4倍/月,且撤单率<40%,流量费每笔委托(不含撤单)1元,每笔撤单费5元等”内容。彼时亦有量化私募参加征求意见相关会议。

2、工信部:聚焦智能网联汽车、人形机器人、低空经济、商业航天等领域精准发力 加快发展新质生产力

财联社7月26日讯,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月26日在京召开。会议强调,做好下半年工作,对实现全年目标任务十分重要。要全力促进工业经济平稳增长,继续发挥重点行业、重点地区带动作用,积极扩大国内需求,着力稳定工业产品出口,加强工业经济运行监测调度。要抓好重点产业链高质量发展行动实施,强化统筹调度、创新突破、应用推广、协同支持,确保完成目标任务。要着力提升产业科技创新能力,加强关键核心技术攻关,加快培育创新型企业,强化创新平台布局,更好发挥各类园区作用,加强科技创新服务支撑。要扎实推进制造业数字化转型,开展制造业数字化转型行动、人工智能赋能新型工业化专项行动,加快工业互联网规模化应用,高质量建设中国开源体系。要加快培育新支柱新赛道,抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,聚焦智能网联汽车、新材料、生物制造、氢能、人形机器人、元宇宙、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力,加快发展新质生产力。要促进中小企业高质量发展,进一步完善政策法规体系、梯度培育体系、优质高效服务体系,健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制,稳定中小企业发展预期和信心。要推动工业绿色低碳发展,研究制定制造业绿色低碳发展政策,完善“双碳”工作体系,深化资源循环利用。要推动信息通信业高质量发展,巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位,加强新型信息基础设施建设应用,深化信息通信行业监管改革,强化网络与数据安全保障能力。

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张珊珊
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