SMM 7月25日讯：7月25日光伏设备板块盘中大幅拉涨，指数盘中一度涨超5%，随后虽然略有下滑，但涨幅依旧在一众行业板块中依旧遥遥领先。个股方面，昱能科技、通灵股份、禾迈股份盘中涨逾10%，福莱特、欧晶科技、福斯特盘中拉升涨停，安彩高科、清源股份、天合光能等多股纷纷跟涨。
消息面上，7月24日到25日，光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会隆重召开，会上，不少光伏行业大佬谈及当前的光伏行业发展情况，同时，也释放出不少利好消息。譬如工业和信息化部电子信息司消费电子处处长李婷便提到，未来将扩大光伏发电的消纳应用，具体做好四方面工作：第一，加快修订和完善新一版的光伏制造行业规范条件，加强对回收产业的布局和知识产权的规范的要求；第二，贯彻落实智能光伏产业创新发展行动计划（2021~2025）等有关政策，加快产业创新升级，扩大光伏发电的消纳应用；第三，加快能源电子产业的协同发展。加快推动太阳能光伏和更多领域的融合应用；第四，提升国际竞争力。拓宽国际交流通道，助力中国光伏产业高质量地走出去。
7月24日，为推动光伏电池效率标定的准确性、科学性、规范性与一致性，中国光伏行业协会还发布了《关于进一步提升光伏电池效率计量测试能力的倡议》。《科创板日报》记者从协会获悉，目前签约企业名单包括华晟新能源、东方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、中来股份、天合光能、英利发展、一道新能源、正泰新能、润海新能源等企业。此《倡议》叠加日前工信部时隔三年再度出台光伏行业规范性文件，包括提高行业准入门槛，避免低水平重复扩张，均进一步推动了光伏产能出清以及标准化的建立。
但同时，光伏行业当前的挑战也不容忽视。中国光伏行业协会理事长曹仁贤表示，随着光伏技术的不断成熟和市场规模的扩大，供应链的稳定性和安全性问题日益凸显。当下光伏行业正经历着新一轮产业波动，市场竞争异常激烈，产品价格下行，利润空间压缩，部分企业库存高企。他提到，光伏行业构建更加高效、协同、可持续的光伏供应链体系成为焦点，应该通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华也坦言，当下光伏多环节价格跌破成本，企业亏损加剧。披露半年报预报的主产业链企业中，大多数处于净利润亏损状态。与一季度相比，二季度多数主产业链企业预期亏损加剧。据SMM了解，一向业绩表现抢眼的隆基绿能、通威股份、TCL中环、双良节能等企业业绩均有不同程度的下滑。
隆基绿能预计公司上半年或净亏损48亿元-55亿元，主要是受制于光伏行业整体供需错配、各环节主要产品市场销售价格大幅下降的影响，导致与上年同期相比，本报告期内增量不增收、对参股硅料企业的投资收益减少，预计计提存货减值金额45亿元到48亿元，短期盈利承压。
通威股份预计公司上半年归属于上市公司股东的净利润约为-30亿元至-33亿元左右，与上年同期的132.70亿元相比将出现亏损。提及公司业绩亏损的原因，通威股份表示，2024 年上半年，我国光伏新增装机规模及光伏产品出口量保持增长，总体需求向好，但产业链主要产品价格受供应集中快速增长带来的市场竞争加剧冲击，同比大幅下降。得益于领先的技术、质量、成本以及稳定的客户结构等综合竞争优势，上半年公司光伏业务主营产品高纯晶硅、太阳能组件销量继续实现同比大幅增长，太阳能电池销量受部分产能技改升级影响，同比基本持平。但受产业链各环节市场价格全面大幅下降且持续低迷影响，上半年公司光伏业务经营产生亏损。
至于光伏产业链相关产品的价格方面，据SMM历史报价显示，多晶硅致密料2024年上半年报价跌幅达39.83%，均价报48.6元/千克，相较2023年上半年的169元/千克跌幅达71.24%；硅片方面，以单晶硅片M10-182mm为例，上半年其报价跌幅达39.47%，均价报1.69元/片，相较2023年上半年的5.18元/片跌幅达67.37%。光伏产业链多个品种在上半年价格下滑明显。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华指出，当前形势下，光伏行业积累了多重风险。其表示，行业亟需加大调整力度，且调整时间不宜过长，鼓励企业兼并重组。为促进行业长期高质量发展，他建议，企业合作出海、加强知识产权合作、加强收益新模式探索、加强技术研发资金支持、探索差异化支持先进企业的机制等。
太平洋证券指出，要重视光伏大底部布局机会。目前中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧；主产业链有望在2024年下半年实现深度出清，供需有望在2025年实现初步重塑。
国信证券发表研报指出，从盈利水平来看，当前光伏主产业链环节已经进入净亏损甚至跌破现金成本阶段，非理性竞争之下各光伏厂商失血严重。不过，后续随着欧洲需求的改善、新兴市场需求的高增、以美国为代表的大型储能市场的装机高增，光伏行业基本面有望率先走出底部。
此外，其还提到，2024年上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%，总的来看，新增装机保持增长但增速回落。不过，王勃华也表示，考虑到消纳红线放开至90%、大基地项目建设加速、电网建设进程加快以及多举措支持分布式发展等支撑因素，2024年我国的光伏新增装机将保持高位。
华泰证券也认为，未来光伏装机增长空间仍较大，中国光伏设备出海空间广阔，关注龙头企业海外份额提升。
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