SMM：从泰国出口主要国家来看未来七年累计汽车用钢市场规模约2.5亿吨【汽车供应链大会】

来源：SMM2024-06-25 09:06

6月18-19日，在SMM主办的2024 SMM东南亚（泰国）汽车供应链大会上，SMM副总裁易彦婷表示，泰国推动“3030政策”，计划到2030年确保新能源汽车产量占据国内汽车总产量的30%。这将为泰国本土市场带来庞大的存量汽车替换。预计未来7年内，泰国本地汽车行业对钢材的累计需求量将超过1500万吨，年均增长约3%。从泰国出口美国沿线主要国家的汽车用钢需求来看，到2030年，汽车需求量所带动的用钢量接近5000万吨，未来七年累计汽车用钢市场规模将达到约2.5亿吨。

车企出海与东南亚市场现状

车企出海背景

在全球汽车产业转型以及地缘政治紧张的背景下，中国车企凭借完整的供应链、规模效应和成本优势，开启了出海之路。

车企出海模式

我国车企出口，从产品出口走向建立本土化汽车供应链。

出海东南亚：人均保有量和新能源渗透率低、年轻人口多市场空间大

• 近三年来，东南亚汽车销售规模保持年均20%+的增长。对比美国和欧洲国家的人均汽车拥有量来看，东南亚各国市场仍有较大的发展空间，同时东南亚人口仍在保持增长，且人口结构比较年轻，15-24岁人口在总人口的比重相对较大，对未来汽车消费的预期较高，预计未来汽车新增规模较大。

• 另外从电动汽车来看，泰国汽车产量占东南亚总产量的约43%，电动汽车占整个东南亚新能源汽车市场的58%。

泰国：2023-2030年新能源渗透率将保持年均29%增长

泰国推动“3030政策”，计划到2030年确保新能源汽车产量占据国内汽车总产量的30%。这将为泰国本土市场带来庞大的存量汽车替换。

泰国将成为中国新能源汽车出海的全球战略支点

• 泰国汽车出口比重较大，近十年来基本维持50%以上的汽车出口，具备完善的汽车出口法律体系和成熟出口流程。

• 目前汽车主要出口至澳大利亚、东南亚国家。由于其较为优势的地理位置和优惠的政策条件，中国企业目前大量涌入泰国市场建设工厂，目的是将泰国作为中国新能源汽车出海的全球战略支点。

汽车原材料（钢材）市场展望

东南亚粗钢生产情况

东盟粗钢产量增长快，但增长主要来自长材，高端产品缺失。

受益于“一带一路”倡议，越南、马来西亚、印尼和泰国积极与沿线国家开展国际产能合作，东盟四国粗钢产量在持续增加，2016年后进入快速增长期，增长速度超过此前20年。2016-2023年，粗钢产量从2072万吨提升至4850万吨，复合增速为15.2%。

东盟粗钢产量增长快其中长材占比约56% 高端产品缺失

受益于“一带一路”倡议，越南、马来西亚、印尼和泰国积极与沿线国家开展国际产能合作，东盟四国粗钢产量在持续增加，2016年后进入快速增长期，增长速度超过此前20年。2016-2022年，粗钢产量从2072万吨提升至5709万吨，复合增速为23%。

泰国及沿线国家未来7年汽车用钢需求接近2.5亿吨

• 预计未来7年内，泰国本地汽车行业对钢材的累计需求量将超过1500万吨，年均增长约3%。

• 从泰国出口美国沿线主要国家的汽车用钢需求来看，到2030年，汽车需求量所带动的用钢量接近5000万吨，未来七年累计汽车用钢市场规模将达到约2.5亿吨。

泰国钢铁产业链不完整板材产品依赖进口高端产品短缺

泰国目前主要以泰国塔塔钢铁、G钢铁、GJ钢铁为主，粗钢产能超过1000万吨。分流程来看，BF-BOF主要有塔塔钢铁1座BF-BOF冶炼厂，但产能仅有60万吨，其余则均为电炉厂。此外中游有16家半成品加工厂。泰国钢铁行业主要以废品回收和再生产为目标，产业链不完整，高度依赖进口原材料、半成品和成品，且高端产品缺失。

• 泰国的钢铁表观消费量在近几年比较稳定，其钢材60%用于建筑业，17%用于汽车生产。

• 随着建筑及房地产业的继续复苏、汽车零配件需求的回升及“泰国坚强”计划下基础设施投资的启动，泰国对钢铁需求今后仍会呈强劲之势。

中国车企及当地加工厂

预计2024年中国企业产能占总销量的35%，但钢材加工产能看似有限。

• 目前泰国市场70%~80%的电动车来自中国企业，同时中国企业在短期内已经布局了大量电动车产能。而当地钢材加工产能有限，本土供应链布局势在必行。

供应链优化 – 东南亚市场钢厂投资测算

建厂投资估算方法论（CAPEX+OPEX+隐形风险及成本）

1. 根据项目需求和投资规模对项目建设需要投入的固定资本支出进行详细预估和核算。

2. 根据项目规模和运营计划进行 OPEX 的预估和核算。