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英伟达+这两家公司=“AI三骑士”

AI硬件领域又出现强有力竞争者。

AI领头羊英伟达股价近日连续大涨,市值还超越苹果成为第一,风头无两。而两旁不起眼的博通和美光科技,也在暗暗发力追赶。

瑞穗证券分析师Jordan Klein认为,英伟达是无可争议的领头羊,但最近博通以及美光科技表现突出,足以与英伟达比肩,共同组成“AI三骑士”。

最明显的就是他们的股价表现。

截至周二,博通股价已经连续七个交易日上涨,累计涨幅超过28%,使公司市值在极短时间内突破了8000亿美元的门槛。

而市值较小的美光科技,股价在过去八个交易日中有七个交易日上涨,期间累计上涨约18%,目前市值约为1700亿美元。

这“AI三骑士”的上升势头,不禁让人联想到2000年的互联网泡沫,当时微软、英特尔、思科和戴尔电脑的市场影响力如此之大,以至于它们被称为“四骑士”。

博通拥有齐备的半导体产品线,它在网络和通信技术方面的领先地位,使其在支持AI基础设施(如数据中心和云计算)方面具有重要作用。高效的网络和通信解决方案对于AI数据的传输和处理至关重要。

美光科技作为全球领先的存储器制造商之一,它的高带宽存储器(HBM)技术在AI应用中尤为重要,HBM能够提供更高的数据传输速度和更低的延迟,这对于处理大量数据的AI模型来说至关重要。随着AI和大数据应用的增加,对高性能存储解决方案的需求也在迅速增长,美光在这一领域的技术优势使其成为关键供应商。

Klein指出,美光科技下周的财报结果更可能是一个积极的催化剂,因美光的管理层将不遗余力地强调,他们为英伟达和其他AI芯片制造商提供的先进的HBM产品,供应十分紧俏,价格也水涨船高。毕竟各大投身于AI竞争的科技巨头,对于AI存储产品多少有点FOMO,即害怕错过。

Wedbush的分析师Matt Bryson对美光科技的未来潜力也同样乐观,并预计在相当长一段时间内财务表现良好,股票将继续上涨,直到行业投资计划出现变化。

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李丹
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