2024年以来，全球对于矿端重视度愈发提高，印尼以其得天独厚的自然资源储备，受到了各国企业的广泛关注！
为促进国内外产业人士更高效地交流，并全面深度地了解全球产业发展形势和未来前景，6月11-13日，SMM于印尼雅加达召开2024印尼矿业大会一一暨关键金属会议。会议期间，在镍钴新能源大会的基础上，同步召开铝产业大会、锡产业大会、煤炭大会，并进行产业考察，组建了SMM印尼镍产业考察团、锡产业考察团。以下为镍钴新能源大会文字直播。
本次大会由SMM与印尼镍矿商协会（APNI）、印尼商品交易所（ICDX）、中国煤炭资源网联合举办，同时，由LME、Canada Nickel、Nickel Industries、Robersbridge、PAMA、Greentech、长沙有色冶金设计研究院、Minviro、Ceria、沈阳铝镁设计研究院、罗兰贝格、SFA Oxford等企业支持举办。
大会邀请来自印尼、法属新喀里多尼亚、菲律宾等多个国家的近20位政府官员，于大会首日主会场开展多国政府官员专场发言，并在全球邀请近100位发言嘉宾，20+展商和700+参会嘉宾。从矿端到终端，从国际化视角，放眼多元化产业。
开幕式
6月13日
嘉宾发言
发言主题：基于火法冶炼的镍工业碳排放计算
发言嘉宾：SMM 高级副总裁 胡健
在有色金属中 铝的碳排放量最高 而镍的单位排放量最高
由于钢和铝的总产量巨大，它们的总碳排放量也很高。尤其是铝，每吨的碳排放量明显高于钢。因此，在有色金属行业中，铝被作为低碳铝产品引入，成为碳减排的关键。
就单个碳排放量而言，镍明显高于其他金属，因此镍是未来碳减排的重要项目。
NPI在I类和II类镍中碳排放量最高
矿石品位、矿山类型和加工路线会影响镍的温室气体排放强度。在这些影响因素中，加工路线对镍的排放强度有最显著的影响。
不锈钢是镍工业的一个重要下游产品，其原材料主要是二级镍 (NPI, FeNi)。其冶炼方法是火法冶金，这种方法消耗大量能量和还原剂，因此其排放强度最高。
》电力结构转型将推动镍铁单位碳排放量递减 未来全球回收镍供应充足
发言主题：NCM阴极消耗减速与原材料供应充裕扩张矛盾分析
发言嘉宾：SMM 行业研究总监 王聪
由于成本和性能方面的差异 LFP电池在动力部分的使用比例预计将继续上升
据SMM分析，自2021年开始，电池原材料价格大幅上涨，导致电池单元成本持续增加。
但电池单元的成本已经下降了50%以上。以NMC532三元方形电池为例，其成本已从2022年初的1.1元/瓦时下降到今年的0.5元/瓦时。
汽车制造商在竞争激烈的市场中生存困难，但他们仍然愿意选择成本更低的电池单元。
全球电芯及其材料产能利用率2021年达到高位 2023年需求下行开工率降至低谷
全球电芯及其材料产能利用率2021年达到高位，后在需求推动下产能的快速扩张，开工率下降；2023年需求下行开工率降至低谷。
据SMM分析，在2021年，电池单元及其材料的全球产能利用率达到高点。然而，由于需求驱动下的产能快速扩张，运营率有所下降。
在2023年，尽管增加了足够的产能，但需求下降，导致运营率降至低点。
未来，预计开工率将保持略微上升的趋势。
》全球锂电新能源市场分析 行业“内卷”带来上游各材料使用比例变化
发言主题：印尼镍价制定
发言嘉宾：雅加达期货交易所 （JFX） 总裁/董事 Paulus Lumingtang
JFX简介
JFX的优势
►市场效率
透明信息供市场参与者和监管机构使用；
轻松获取市场数据。
注意：大部分的锡出口通过JFX进行交易。
►锡价参考
KLTM作为价格参考。
发言主题：日本新能源汽车在印尼市场的发展分析
发言嘉宾：日本贸易振兴机构（JETRO）高级总监 Hirofumi Yaginuma
约30%的日本投资集中在“汽车和运输设备”领域
2023年全年，日本的汽车和其他运输设备在投资（按行业分类）方面排名第一。这一类别的投资数量也占总数的很大份额。
日本产品进口：主要是工业零件和原材料
日本进口的大多数商品是用于制造汽车、电子产品等的原材料和零部件。
混合动力汽车的销量正在上升
丰田和铃木位居2023年混合动力汽车销售车型前十。
目前的情况是，在完全从汽油车转向电动车方面存在许多诸如价格等的挑战，而混合动力车（汽油车与电动车的结合）在这种情况下非常有用。
发言主题：华友钴业在印尼的投资
发言嘉宾：华友钴业 副总裁 Dahui Zhang
Huayue HPAL 项目
- 地点：莫罗瓦利工业园区
- 股东：华友57%，洛阳钼业30%，镍业10%，其他3%。
- 产能：4条生产线，60,000吨镍金属，6,000-7,000吨钴。
- 产品：MHP（混合氢氧化物沉淀）。
- 开始建设时间：2020年3月。
- 达到设计产能时间：2022年4月。
- 尾矿处理：干堆。
ESG绩效
华友执行并落实高标准的环境、社会和治理（ESG）政策。
华友的产品被世界知名公司使用。华友的ESG（环境、社会和公司治理）完全满足世界知名公司对负责任供应价值链的审计要求。
KNI项目是华友（大股东）、淡水河谷和福特三方合资的项目。KNI的ESG标准得到了福特和淡水河谷的高度认可。
华越和华斐是最低碳排放镍生产商，每生产一吨镍的碳排放量约为8吨。
发言主题：电池金属定价和化学的演变-回顾与展望
发言嘉宾：S&P Global 团队负责人 Jenson Ong
中国在其他市场增速放缓的情况下保持了强劲的电动汽车市场增长
由于春节假期的影响，中国2月份乘用车电动汽车销量环比下降了42.1%。
拜登政府设定了一个高电池电动汽车（BEV）渗透率目标，但这个目标仍然低于2023年4月最初提出的目标。
二季度锂价趋势取决于需求的恢复
预计亚洲锂价将在第二季度和第三季度维持在每吨10万元人民币左右。
政策支持新能源汽车（NEV）销售以及正极材料和电池制造商增加生产计划可能会支撑价格。
发言主题：欧盟法规及其对上游关键原材料供应链的影响
发言嘉宾：Minviro Limited Australian Country 董事 Phoebe Whattoff
生命周期评估
►什么是生命周期评估？
生命周期评估（LCA）是一种科学方法，用于量化和理解产品或过程在其整个生命周期中的环境影响，从原材料提取到处置。
►符合ISO标准
我们采用符合ISO 14040、14044和ISO 14067标准的LCA方法，量身定制用于原材料、化学品和电池行业。
►16+种影响类别
除了衡量二氧化碳排放，我们还量化如水资源稀缺、资源利用等因素。
欧盟电池通行证
对电动汽车、工业应用（容量超过2千瓦时）和轻型交通工具中使用的所有电池，使用生命周期评估（LCA）进行碳足迹声明将是强制性的。
发言主题：RESOURCE CONNECT ASIA-投资澳交所资源股
发言嘉宾：Resource Connect Asia Pty Ltd 总经理 Gloria Zhang
能源转型-一场工业革命
全球范围的革命
全球能源组合是一个动态且不断演变的格局。尽管火力煤、石油和液化天然气仍在供应和消费中占据主导地位，但我们的社会正在向可再生能源时代过渡。此外，新兴技术正在快速发展，准备在未来为我们的交通、家庭和社区提供动力。
电池金属“改变生活的财富”
分析师Howard Klein描述电池金属为“我们这个时代最好的长期投资主题之一。” 他指出，与特斯拉几年前的情况类似，那些深入了解这个行业以及特定公司的零售投资者，有机会积累改变生活的财富。
发言主题：镍市场发展和负责任采矿
发言嘉宾：Eramet 镍锂营销总监 Jerome Baudelet
发言嘉宾：MICA 技术总监 Austin MWATCHA
发言主题：印尼电池和电动汽车的发展路径
发言嘉宾：镍工业有限公司 ESG 负责人 Muchtazar
圆桌访谈
主题：适合印尼电池制造的原材料供应
主持人：
麦格理银行 总经理 Jim Lennon
嘉宾：
Minviro Limited 可持续发展科学家 Irdanto Saputra Lase
水产科技 亚太区工业解决方案销售与业务发展主管 Mr. Deepak Kachru
PT Ceria Nugraha Indotama 业务发展总经理 Amando B Kaligis
主题：电池价值链整合的全球协同效应
主持人：
SMM伦敦办 伦敦办事处负责人 王彦臣
嘉宾：
SFA Oxford 大宗商品分析师 Dan Croft
McKinsey & Company 采矿和金属专家 Nicolas Goffaux
三井住友银行（SMBC） 亚太区企业和投资银行业务金属、采矿和化工行业主管 Nick Holkas
DSS+ 卓越运营和可持续发展总监 Xin Liu
6月12日
嘉宾发言
发言主题：中国与印尼镍产业共建与发展
发言嘉宾：青山控股集团 副总裁 Xu Xue
青山工业集团在印尼的建设
印尼是东南亚最大的经济体，拥有丰富的自然资源，并拥有世界上最大的镍矿储量。
2019年，青山工业响应印尼政府鼓励发展国内冶炼行业的政策，开始在印度尼西亚投资镍矿业。
支持本地中小型企业
工业园区的快速发展也促进了周边村庄和城镇的增长，振兴了商业活动，给当地居民带来了实实在在的利益。
在相同条件（质量、价格）下，优先考虑本地采购，并逐步扩大本地供应的比例。
已有81个个人或企业与IMIP公司签订了合作协议，在周边村庄建立供应商组织，并在村庄办事处工作，向IMIP公司提供产品和服务。
有110家当地中小企业与进入园区的企业签订了合作协议，提供生产和服务。
有372家当地中小企业与园区企业的外包单位签订了合作协议，向外包单位提供外包产品和服务。
发言主题：印尼镍业发展研究及菲律宾镍业发展规划
发言嘉宾：菲律宾驻印尼大使馆贸工部 商务参赞和经济官员 Jeremiah C. Reyes
价值主张-提议的莱特生态工业区可能是矿产加工中心
设想成为菲律宾第一个生态工业区，遵循循环经济和生态工业园区原则。LEIZ的建立最初被视为解决菲律宾铜价值链中的关键差距，这一差距阻碍了从矿业到下游制造业的完全整合，但同时也考虑了它对东米沙尔地区发展的影响。
对可持续发展的高度关注
从勘探到矿山开发，再到生产/提取，直至矿山的废弃和遗弃，矿业公司在开采活动、环境管理、矿山安全、社区福祉和矿区的修复、再生和植树方面都必须承担责任。
要求：
• 在矿业协议期间开展环境保护和改善计划（EPEP）。
• 探矿项目需要经批准的环境工作计划。
• 生产/开采阶段的项目需要获得批准的环境合规证书（ECC）才能开始商业运营。
负责任的采矿被理解为在运营中考虑环境保护、矿区社区的社会发展以及技术和经济的效率，包括良好的治理。
发言主题：全球镍市场展望
发言嘉宾：国际铜、镍、铅和锌研究小组 秘书长 Paul White
世界镍市场平衡
根据国际镍研究小组（INSG）2024年4月会议进行的讨论，镍市场整体呈现出平衡状态。
2020年，市场出现了盈余，主要是因为使用受到了新冠疫情的影响。
2021年，使用量恢复，导致了赤字。
2022年，使用量受经济放缓影响，生产强劲，以印尼NPI和中国镍硫酸盐为基础。
2023年，市场继续出现盈余，加入了中国镍阴极、NPI和硫酸镍。
2024年，预计市场将继续出现盈余，但比上一年放缓。
发言主题：新能源产业引领下红土镍矿高效、清洁提取关键技术及应用
发言嘉宾：东能卓环勘察设计有限公司 首席技术官 Bin Li
新能源发展概况
据SMM数据显示，新能源产业中镍需求增长率相对维持较高水平，预计至2035年，全球新能源行业中镍需求量将达到169万吨。
富氧侧吹熔炼红土镍矿生产低冰镍-工艺流程
红土镍矿经过干燥，干燥至含水20%～26%，干燥后的物料经配料送焙烧窑焙烧，焙烧物料经熔炼产出低冰镍。
富氧侧吹熔炼红土镍矿-工艺优势
►流程短
仅包含干燥、焙烧、熔炼三个工艺过程。
►原料适应性强
可以处理不同品位红土镍矿，矿石含镍约1.5%时，产品低冰镍含镍可高达28-30%，处理低品位红土镍矿仍可获得高品质低冰镍产品，含镍1%的红土镍矿，产品低冰镍含镍仍可达18-20%。
►能耗低
以煤作为燃料和还原剂，采用了高浓度富氧强化熔炼，同时，系统充分利用了熔炼高温烟气余热，吨镍煤耗约12-15吨，电耗10000kWh。
►过程控制自动化程度高
整个冶炼过程采用DCS集中控制，配料系统、配气系统、循环水系统等均通过远程控制。
►投资省、建设周期短
单条产线年产镍金属规模可达1.2-1.5万吨，投资约0.8-1亿美元，建设周期为12-15个月。
发言主题：揭秘-中国工业、制造业和经济发展的高速增长
发言嘉宾：弘则研究 国际业务研究主管 Juno Yao
中国经济的驱动因素：制造业、出口和人口增长
自改革开放以来，中国经历了四个阶段的增长。
1979年-2000年：有机国内增长
2001年-2015年：出口驱动增长
2016年-2021年：信贷扩张
2022年以后：高质量增长
全球制造业供应过剩 抑制利润率
全球制造业的利用率普遍在下降，与疫情前相比有所减少。与此同时，需求增长因全球央行进一步行动而存在不确定性。产能过剩意味着全球生产商的利润率受到抑制。
发言主题：SMM在全球镍价中的作用
发言嘉宾：SMM 高级副总裁 卢嘉龙
SMM定价方法论-报价流程
►数据收集：
收集并标准化基于等级、交易量、付款方式等的数据。
排除具有高度偏差的可疑或异常信息。
►权重调整
根据对价格的影响公司被赋予初始权重。
通过每日回归数据调整权重：
价格偏差较大的公司的权重将被减少，单一公司的最大权重为25%。
►计算方法
加权平均数：（企业1*权重1）+（企业2*权重2）+（企业3*权重3）+（企业4*权重4）+（企业5*权重5）
►价格发布
A/B测试价格检查和校对。
价格在网上发布，由经理检查，每个工作日上午10:50-12:00发布。
发言主题：镍产业的碳足迹与可持续镍价值链的发展
发言嘉宾：镍研究所 高级公共政策经理 Dr. Mark Mistry
测量碳足迹是重要的
碳足迹测量有助于确定不同部门对碳排放的贡献。
金属：总温室气体排放量的8%；
有色金属：<0.8%；
重要的是要识别“热点”，制定减少碳足迹的行动。
金属的碳足迹
镍与其他金属不同；镍生产的碳足迹变化最大；建模镍生产的碳足迹时要考虑许多参数。
发言主题：印尼在全球镍市场主导地位的崛起：利用有竞争力的生产成本和资源优势
发言嘉宾：麦格理银行 总经理 Jim Lennon
不锈钢是镍使用的主要领域，电池现在是第二大使用领域。中国和印度尼西亚在世界供应和需求中占重要地位。
去年印尼总产量（包括成品和中间产品）达到1900万吨，相当于全球产量的55%。
从2020年到2024年，印尼将新增160万吨镍供应，而世界其他地区的产量预计将减少40万吨。
发言主题：2023年钴市场情况
发言嘉宾：钴研究所 资讯主管 Marina Demidova
展望：钴市场将继续保持强劲增长趋势
市场压力将持续；
大宗市场供过于求压低价格；
钴仍在能源转型中扮演关键角色；
强劲的需求增长将强于供应；
地缘政治将继续成为重要影响因素。
发言主题：印尼本地电动汽车电池材料生产商如何在全球供应链中致力于实现可持续的绿色镍产品
发言嘉宾：PT Ceria Nugraha Indotama 公司秘书 Imelda Kiagoes
投资亮点
Ceria是一家100%国内拥有的垂直整合镍业公司，拥有全球最大的矿山之一，并且拥有有力的增长项目管道。
1.被归类为国家战略项目和国家重要物资的全国产镍企业，并且符合《通胀削减法案》规定（符合获得电动汽车成本的7,500美元税收抵免的条件）。
2.全球第十大镍矿，印度尼西亚排名第五，竞争力强，成本曲线处于第二分位数。
3.垂直整合包括RKEF、HPAL和PCAM操作，战略地位于靠近主要基础设施的地点，长期拥有安全的矿石供应，可维持超过20年。
4.强大的有机增长管道，由一家声誉卓著的技术合作伙伴支持，实现了显著的盈利增长和盈利能力，建立在扎实的财务表现基础上。
5.公司高度依赖长期的电动汽车和电池材料主题，关键业务将于2024年及以后开始运营，与全球镍市场供应赤字的出现保持一致。
6.公司坚定地致力于健康、安全、环保和可持续发展，并确保100%的能源供应来自可再生能源（可再生能源证书）。
7.具有超过25年采矿和加工运营经验的经验丰富和专注的管理团队。
镍加工设施项目
旋转窑电炉：
Ceria正在分阶段建设一个用于生产每年252,700吨22%镍的镍铁的炼钢厂，采用RKEF技术（软玉矿石供应）和4x72MVA矩形炉。这种炉技术具有能耗低和运行寿命长的特点。
高压酸浸法：
Ceria的矿山含有丰富的镍和钴，并正在建设HPAL工厂，包括2个阶段，共有6个高压釜，生产年产能为293,200吨的MHP，相当于每年110,900吨镍金属和11,300吨钴金属。
发言主题：印尼如何通过定价引导市场健康发展
发言嘉宾：APNI公司 秘书长 Meidy Katrin Lengkey
发言主题：技术引领下电动汽车原材料生产路径的变化与展望
发言嘉宾：CINF Engineering Co., Ltd 印尼负责人/重金属冶金高级工程师 Wen Yang
圆桌访谈
主题：发展趋势和限制-火法冶金和湿法冶金镍中间体
主持人：
SMM 高级副总裁 卢嘉龙
嘉宾：
加拿大镍业公司 企业发展副总裁 Chris Chang
诺里尔斯克镍矿 战略营销总监 Denis Sharypin
淡水河谷印度尼西亚 首席财务官 Bernardus Irmanto
SMM 行业研究总监 王聪
主题：镍钴行业ESG标准与实施
主持人：
Rocky Mountain研究所 东南亚能源项目助理 Andika Akbar Hermawan
嘉宾：
钴研究所 高级可持续发展经理 Tom Fairlie
镍研究所 高级公共政策经理 Dr. Mark Mistry
Robertsbridge 总经理 Ben Eavis
世界资源研究所印尼分会 气候经理 Egi Suarga
Hatch 博士/亚太区社区参与与社会绩效区域总监 Fiona Martin
6月11日
嘉宾发言
发言主题：关键矿产的战略意义与印尼政府的后续发展
发言嘉宾：印尼能源与矿产资源部 部长特别官员（ESDM） Prof. Irwandy Arif
现状
由于气候问题日益严重，许多国家开始加大能源转型，激发了对关键矿产能源转型的蓬勃需求。
矿产治理的优先事项
►国内增值矿产下游产业将优化印尼矿产储备的附加值。
►在矿产治理中提高矿产储量安全保障政策必须考虑印尼矿产储量的寿命。
►增加对国家收入和投资的贡献：矿产下游政策有可能通过增加对高附加值产品的税收或出口关税来增加对国家收入的贡献。
铜加工和精炼厂建设加速
到2024年，铜阴极生产将增加87.5万吨每年，这是由于新工厂建设而增加的。因此，矿山铜产量和提取工厂吸收铜量将实现平衡。
发言主题：印尼关键矿产开采配额和分配政策
发言嘉宾：印尼海洋事务和投资协调部 投资与矿业协调官员 Tubagus Nugraha
治理
►供需平衡：
a. 通过联合委员会进行跨部协调；
b. 资源和储备清单；
c. 矿产生产量的确定。
►特许权使用费预算分配优先顺序：
a. 资源和储备的增强；
b. 加工和精炼技术的改进。
►政府对下游产业的支持：
a. 提供财政和非财政激励措施；
b. 政策便利，如：许可证、优惠能源价格激励和提供特殊电价。
发言主题：建立战略联盟 促进矿石长期安全和价值链合作
发言嘉宾：印度尼西亚镍业协会 主席 Alexander Barus
关键矿产：主要因素
•对关键技术的重要性；
•供应相对短缺 – 容易供应中断；
•没有或仅有有限的替代品；
•价格体系低效；
•开采成本随时间增加。
发言主题：探索关键矿产在加速能源转型中的作用以及增加供应以支持可再生能源技术发展的需求
发言嘉宾：关键矿产协会 创始人 Daniel Ranz
矿物生产和加工
能源转型中技术的关键矿物需求
发言主题：印尼煤炭资源及其后续开发方法
发言嘉宾：印尼能源与矿产资源部 矿产和煤炭生产副协调官员 Azaria Indra Wardhana, S.T., M.Si.
煤炭预测：生产、出口与国内消费（现状）
煤炭产量预计在2030年达到7.29亿吨，此后由于出口需求下降将逐渐减少。
由于电力需求的增加和工业部门，包括煤炭下游产业需求的增加，国内需求有所增长。
到2060年，煤炭产量预计将达到7.20亿吨。
发言主题：解决土地冲突以释放印尼的可持续镍潜力并推动负责任的能源转型
发言嘉宾：印尼农业事务和空间规划部 土地和空间权益监管与分配代理主任 Slamet Dwi Martono
《与采矿相关的土地法规》
法律基础：
《1960年第5号关于基本农业条例（UUPA）》；
2023年第6号法律关于设立2022年第2号紧急政府条例关于工作创造为法律的法律；
PP 18/2021 土地使用权（HPL）、土地利用权（HAT）和土地注册；
《2021年第18号农业和空间规划部长/国家土地局长条例：管理权和土地权的确定程序》。
圆桌访谈
主题：印尼金属交易所（IME）推动全球金属定价机制的发展
主持人：
APNI公司 秘书长 Meidy Katrin Lengkey
嘉宾：
LME 亚洲区企业销售主管 Edric Koh
印尼商品及衍生品交易所集团 创始人兼董事会成员 Megain Widjaja
SMM CEO 范昕
主题：全球关键矿产价值链中的ESG建设
主持人：
SMM伦敦办 伦敦办事处负责人 王彦臣
嘉宾：
国际可持续发展研究所（IISD） 能源政策研究员 Martha Maulidia
负责任矿产倡议 高级项目经理 Anna Stancher
铝管理倡议 审计总监 Cameron Jones
负责任采矿保证倡议 采购部门主管 J.J. Messner de Latour
青山控股集团 ESG董事会董事 Yumo Li
华友钴业 ESG与可持续发展全球负责人 Bryce Lee
负责任的关键矿产倡议 发起人/决策委员会主席 Lihui Sun
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