6月5日讯：
盘面简述
早盘市场继续呈现弱势调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动，航空、半导体、煤炭、汽车类、IT设备、医疗保健、元器件、电器仪表、运输服务、医药、供气供热、电力等行业呈现活跃，商贸代理、传媒娱乐、有色、综合类、房地产、文教休闲、家居用品、纺织服饰、环保、通用机械、互联网、建筑、工程机械、旅游等行业呈现回调；题材板块方面，汽车芯片、第三代半导体、卫星导航、国防军工、军民融合、商业航天、芯片、光刻机、毫米波雷达、时空大数据、华为算力、信息安全、量子科技、存储芯片、先进封装、英伟达概念等题材呈现轮动，租购同权、黄金概念、稀缺资源、石墨烯、风沙治理、有机硅概念、镍金属、无线耳机、地下管网、虚拟电厂、网络游戏等题材呈现走弱。
热点板块
航空板块呈现拉升，西侧测试、新余国科、航宇科技、三角防务、雷电微力、晨曦航空、中航西飞、中航重机、华秦科技、爱乐达、洪都航空等个股呈现盘中拉升走强。
煤炭板块活跃，中国神华、陕西煤业、新大洲A、甘肃能化、冀中能源、盘江股份等个股呈现盘中拉升。
半导体板块再度拉升，台基股份20CM涨停，协和电子、长川科技、中晶科技、上海贝岭、敏芯股份涨超5%，富满微、芯源微、紫光国微等跟涨。消息面上，国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币，超过前两期之和。相关机构表示，按照5年投资周期，预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。
元器件行业呈现局部走强，智明达、宏达电子、火炬电子、航天电器、深科技、中瓷电子、新劲刚、宏远电子、中航光电、思科瑞、协和电子等个股呈现盘中拉升。
ST板块大幅反弹，ST英飞拓、ST春天双双上演“地天板”，*ST嘉寓、ST百灵、ST特信、ST证通等涨停。
卫星互联网概念低开高走，北方导航涨停，中兵红箭、万通发展、航天电器、三角防务等跟涨。国信证券发布研报认为，我国第三个万颗“星座”申请完成以及中国时空信息集团的成立，将有力加速推动卫星互联网行业发展。中国卫星互联网产业空间进一步放大，产业生态加速整合发展，产业链上下游公司值得关注。
PCB概念探底回升，协和电子回封涨停走出3连板，满坤科技、逸豪新材涨超5%，胜宏科技涨近4%创出历史新高。机构指出，英伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。据Prismark预测，2026年服务器PCB产值有望达到125亿美元，21-26年复合增速高达9.87%。
锂电池板块早盘拉升，负极材料方向领涨，信德新材、尚太科技逼近涨停，中科电气、璞泰来、湖南裕能等跟涨。华鑫证券研报表示，动力电池以旧换新政策推动需求端弹性，供给端部分企业开始收缩资本开支，供需结构在边际优化，2024年产业链盈利有望逐季环比改善，估值或将修复。
车路云一体化概念股继续走强，金溢科技2连板，中威电子涨超15%，中海达、万集科技、四维图新、光庭信息等集体高开。消息面上，四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，比亚迪等9家车企获准进入智能网联汽车准入和上路通行试点。
政策消息
►中物联：5月中国电商物流指数连续回升创近六年新高
中国物流与采购联合会今天（5日）公布5月份中国电商物流指数，指数连续三个月回升，创下近六年新高。5月份中国电商物流指数为113.9点，较上月回升0.7点。分项指数中，总业务量指数、农村业务量指数、物流时效指数、履约率指数、满意率指数、实载率指数有所提高。电商物流总业务量指数连续上涨。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所提高，东部地区提升幅度最大，中部地区超过全国平均水平。
►5月财新中国服务业PMI升至54 创2023年8月以来新
今日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54，较4月上升1.5个百分点，创2023年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。航空、半导体、煤炭、汽车类、IT设备、医疗保健、元器件、电器仪表、运输服务、医药、供气供热、电力等行业呈现活跃，商贸代理、传媒娱乐、有色、综合类、房地产、文教休闲、家居用品、纺织服饰、环保、通用机械、互联网、建筑、工程机械、旅游等行业呈现回调。
近期市场持续调整，短期板块分化引发市场情绪面谨慎，盘中板块的轮动以及热点的频繁切换凸显当前市场弱势格局。科技、消费、金融、周期等板块轮动带动市场探底回升，盘中三大指数拉升反弹，短期来看，市场经历此前长时间的调整后，短期有望呈现出止跌企稳，不过，市场上行仍面临较强压力，股指的修复仍存在反复可能。从近期成交量来看，市场仍处于存量资金的博弈阶段，后期能否迎来趋势性反转要看市场是否有新的增量资金进场。宏观经济面，近期5月份相关经济数据将陆续发布，市场将再次聚焦于相关数据的表现，5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，显示制造业生产经营活动扩张加速。随着稳增长政策的持续加码，以旧换新、取消限购等政策，有利于促进国内消费，促进制造业景气回升，在下半年稳增长政策发力下，国内新能源汽车、家电、房地产、电子产品等大宗消费有望继续发力，带动经济复苏增长。
原标题：《巨丰午评：市场延续调整节奏 国防军工板块走强》
