5月31日讯:
盘面简述
早盘市场呈现出弱势震荡反弹,盘中两市行业再现轮动,软件服务、元器件、保险、互联网、文教休闲、传媒娱乐、汽车类、通用机械、IT设备、化纤、通用机械、工程机械、医疗保健、日用化工等行业活跃,农林牧渔、船舶、供气供热、石油、综合类、家用电器、水务、旅游、建材、房地产等行业盘中回调;题材板块方面,AI手机PC、铜缆高速连接、消费电子、混合现实、苹果概念、智能穿戴、华为海思、CPO概念、电子纸、6G概念、光通信、华为鸿蒙、存储芯片、液冷服务器等题材呈现轮动,汽车拆解、磷概念、有机硅、鸡肉、猪肉、化肥概念、虚拟电厂、钛金属、绿色电力、碳中和等题材呈现回调。
热点板块
元器件板块呈现市场拉升,光大同创、信音电子、万祥科技、飞荣达、德润电子、春秋电子、亿道信息、格林精密、太龙股份、英力股份、联合光电、新亚电子等个股呈现盘中拉升走强。
软件服务行业呈现活跃,立方数科、荣科科技、信息发展、中科创达、星环科技、软通动力、诚迈科技、国新健康、赛为智能、杰创智能等个股盘中拉升走强。
汽车板块呈现局部拉升,斯菱股份、申华控股、通达电气、贝斯特、欣锐科技、中国汽研、维科精密、德赛西威、祥鑫科技、福达股份等个股呈现盘中拉升走强。
电力股近期反复活跃,深南电A快速拉升逼近涨停,中绿电、陕西能源、皖能电力、建投能源等纷纷冲高。
商业航天概念盘中持续拉升,航天晨光4连板,超捷股份、天银机电、通光线缆涨超10%,天箭科技、隆盛科技、炼石航空、陕西华达等涨幅靠前。消息面上,5月31日7时39分,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。
人形机器人板块异动拉升,斯菱股份涨停,丰立智能、雷赛智能、鼎智科技、绿的谐波、北特科技等跟涨。消息面上,5月29日,安徽省工信厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024—2027年)》(征求意见稿)。此外特斯拉股东大会将于6月3日召开。开源证券认为,特斯拉人形机器人有望在2024年实现1000-1500台左右的产量,2025年实现1万台生产,并有望在2024Q3或者Q4开启预售。
消费电子概念拉升走强,超频三、信音电子、春秋电子、亿道信息涨停,飞荣达、英力股份、格林精密、新亚电子、美格智能等多股涨超5%。消息面上,6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。
早盘铜高速连接器概念震荡走高,新亚电子、得润电子涨停,凯旺科技涨超10%,吴通控股、博创科技、维峰电子、金信诺等跟涨。中金指出,从行业层面看,GTC2024英伟达发布的GB200NVL72机柜对于铜缆连接的需求量持续提升,带动行业整体的市场规模扩容。
政策消息
►国家统计局:5月制造业采购经理指数为49.5%
国家统计局数据显示,5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月下降0.9个百分点,制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为51.1%,与上月基本持平,非制造业继续保持扩张。综合PMI产出指数为51.0%,比上月下降0.7个百分点,继续高于临界点,表明我国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。
►工信部:1-4月我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入5547亿元同比增长3.7%
工信部数据显示,1—4月份,我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入5547亿元,同比增长3.7%,增速较一季度回落4.7个百分点。1—4月份,我国规模以上互联网企业营业成本同比增长2.6%。实现利润总额384.9亿元,同比下降19.7%,降幅较一季度扩大4.4个百分点。
巨丰观点
总体来看,市场呈现出弱势震荡反弹,盘中两市行业再现轮动,软件服务、元器件、保险、互联网、文教休闲、传媒娱乐、汽车类、通用机械、IT设备、化纤、通用机械、工程机械、半导体、医疗保健、日用化工等行业活跃,农林牧渔、船舶、供气供热、石油、综合类、家用电器、水务、旅游、建材、房地产等行业盘中回调。
近期市场呈现持续回调,股指回踩年线后受到技术性支撑,但板块依旧呈现出短期轮动,盘中周期、金融、科技、消费、军工板块活跃带动市场反弹,盘中沪指再返3100点上方,不过,盘中热点板块再现频繁切换,凸显短期市场资金分歧。目前,市场整体趋势仍以弱势调整为主,股指上行仍面临较大技术压力,后期市场3100~3200点区间调整概率较大,且修整的时间有望拉长。宏观经济数据方面,5月份制造业采购经理指数(PMI)比上月下降0.9个百分点,制造业景气回落,反映出需求不足,经济增速出现放缓,政策端继续加码稳增长,以旧换新和取消限购等政策,有利于促进国内消费,带动制造业经济回升,在下半年稳增长政策发力下,国内新能源汽车、家电、房地产、电子产品等大宗消费有望继续发力,带动经济复苏增长。因此,在投资机会上,建议关注顺周期行业和大消费的主题,关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器,半导体、非银金融、新能源光伏、风电、汽车等赛道机会。