5月29日讯:
盘面简述
早盘市场呈现弱势震荡反弹,盘中两市行业再现轮动,房地产、综合类、电气设备、矿物制品、建材、工业机械、通信设备、互联网、软件服务、化工、传媒娱乐、化工、通用机械、环保、建筑等行业呈现轮动,电力、家用电器、运输服务、农林牧渔、运输设备、半导体、工业机械、水务、供气供热等行业盘中微调;题材板块方面,BC电池、HJT电池、TOPCon电池、租购同权、物业管理、钴金属、固态电池、复合铜箔、锂矿、光伏、钠电池、碳纤维、锂矿、盐湖提锂、新能源车、锂电等题材呈现轮动,虚拟电厂、航运概念、ST板块、超临界发电、仿制药、特高压、创新药、风电等题材呈现回调。
热点板块
有色金属板块震荡走强,锑、白银方向领涨,华钰矿业3连板,湖南黄金大涨7%,创13年以来新高,华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡等涨幅靠前。
房地产板块震荡反弹,南国置业涨停,世荣兆业、德必集团、大名城、中天服务、南山控股等快速跟涨。消息面上,广州调整优化差别化住房信贷政策,首套房最低首付款比例调整为不低于15%,取消利率下限,并鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。此外深圳优化房地产调控政策,首套、二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调10个百分点至20%、30%,首套、二套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为LPR-45BP、LPR-5BP。
电气设备板块迎来市场热炒,盘中东方日升、琏升科技、晶澳科技、金刚光伏、天合光能、金辰股份、阿特斯、钧达股份、亿晶光电、赛伍技术等个股大幅走强。
早盘光伏板块集体反弹,晶澳科技、海源复材、琏升科技、国晟科技、钧达股份涨停,东方日升、爱旭股份、天合光能等多股涨超6%。消息面上,中国光伏行业协会近日在京组织召开了“光伏行业高质量发展座谈会”。机构人士认为,伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。
黄金概念异动拉升,湖南黄金涨停,西部黄金、盛达资源、玉龙股份、晓程科技、四川黄金等跟涨。
数字货币概念异动拉升,楚天龙直线拉板,创识科技、御银股份、四方精创、吉大正元、中科金财等跟涨。
光刻胶概念反复活跃,广信材料20CM涨停,高盟新材、扬帆新材、同益股份、江化微、彤程新材等快速跟涨。消息面上,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于5月24日注册成立,注册资本为3440亿元人民币。国有六大行出资占比达37.06%,出资总金额达1140亿元。
AI PC概念异动拉升,光大同创、福蓉科技涨停,中石科技、思泉新材、亿道信息、春秋电子等快速跟涨。消息面上,摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,到2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几年还将继续攀升。预计2025年将达到16%,2026年将达到28%,2027年将达到48%,而在2028年,AI PC将占据64%的市场份额。
卫星互联网概念早盘大涨,博通集成4连板,陕西华达、斯瑞新材、北方长龙、上海沪工涨停,超捷股份、本川智能、隆盛科技、臻镭科技、中天火箭等涨幅靠前。消息面上,国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。《科创板日报》记者从知情人士处获悉,该消息属实,目前在国际电联官网该文件可公开查阅;鸿擎科技10000颗卫星的具体发射计划未知,行业内当前的惯常做法是按年分批发射。
政策消息
►工信部规划1亿个车联网专用号码支持智能网联汽车和车联网高质量发展
据工信部网站消息,为落实政府工作报告关于“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等部署要求,积极支持我国智能网联汽车和车联网高质量发展,近日,工业和信息化部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务。下一步,工业和信息化部将按程序向有关基础电信企业核配车联网专用号码,不断提升码号资源管理水平,持续跟踪产业发展态势,适时补充码号资源,发挥信息通信业赋能作用,支持智能网联汽车和车联网业务高质量发展。
►中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》
近日,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》,要求加强统筹协调和系统推进,健全国家信息化标准体系,提升信息化发展综合能力,有力推动网络强国建设。《行动计划》围绕4个方面部署了主要任务。一是创新信息化标准工作机制,包括完善国家信息化标准体系、优化信息化标准管理制度、强化信息化标准实施应用。二是推进重点领域标准研制,在关键信息技术、数字基础设施、数据资源、产业数字化、电子政务、信息惠民、数字文化、数字化绿色化协同发展等8个重点领域推进信息化标准研制工作。三是推进信息化标准国际化,包括深化国际标准化交流合作、积极参加国际标准组织工作、推动国际国内标准协同发展。四是提升信息化标准基础能力,包括优化标准供给结构、加强标准化人才培养、推动标准数字化发展。
巨丰观点
总体来看,市场继续呈现出弱势震荡调整,盘中两市行业再现轮动。房地产、综合类、电气设备、矿物制品、建材、工业机械、通信设备、互联网、软件服务、化工、传媒娱乐、化工、通用机械、环保、建筑等行业呈现轮动,电力、家用电器、运输服务、农林牧渔、运输设备、半导体、工业机械、水务、供气供热等行业盘中微调。近期市场持续调整,短期股指回踩回踩3100点获得技术性支撑,不过,目前市场趋势仍以弱势调整为主,短期调整压力犹存。盘中热点板块的轮动以及风格的转换,市场资金分歧以及板块的此消彼涨凸显当前市场弱势格局,盘中市场再现存量资金博弈,盘中顺周期、消费以及部分科技、军工板块的轮动凸显当前市场结构性行情。短期来看,市场在3100~3200点区间调整概率较大,且存在反复震荡可能。因此,投资者可短线关注市场的结构性机会,进行低吸高抛操作。板块机会方面,建议继续关注顺周期行业和大消费主题,关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器,半导体、非银金融、新能源赛道。