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一则消息带动光伏板块久违大涨 地产股冲高回落遭遇炸板潮【股市收评】

5月22日讯:

市场全天震荡分化,创业板指领涨,沪指相对较弱。盘面上,光伏概念股午后爆发,金刚光伏、东方日升、金辰股份、清源股份等10余股涨停。房地产板块冲高回落,渝开发、我爱我家等涨停。消费电子概念股盘中活跃,奕东电子、英力股份均20CM涨停。玻璃基板概念股维持强势,金瑞矿业4连板,麦格米特涨停。下跌方面,有色等周期股集体调整,闽发铝业跌超5%。总体上个股涨多跌少,全市场超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额8312亿,较上个交易日放量319亿。截至收盘,沪指涨0.02%,深成指涨0.12%,创业板指涨0.88%。

板块方面

板块上,光伏板块午后进一步走强,金刚光伏、东方日升、弘元绿能、钧达股份、清源股份、爱旭股份、TCL中环等近20只个股涨停。消息面上,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。

就基本面而言,目前光伏行情产能过剩的问题十分突出,在硅料产能在扩张下,全年的供给已经超过需求的一倍,与此同时上游硅料价格已经全线跌破成本,处于历史极端低价。而硅料是整个光伏产业最核心的上游,硅料环节出现问题会导致整个产业链陷入恶性循环之中。故上述会议的召开或有利于加速产能以及行业利空的出清。

而站在市场角度而言,光伏板块在经历了长时间整理后,无论是估值还是位阶都处于明显的低位,所以今日的大涨本质上属于是借助消息面利好超跌修复性反弹,其延续性仍需进一步的观察。在此背景下,后续可先行留意像隆基绿能、通威股份、晶澳科技等大容量权重的市场反馈,若能够形成连续的底部放量拉升的话,在增量资金持续入场的背景下,光伏方向有望迎来阶段性反弹行情。

AI PC持续活跃,英力股份20CM涨停,中科创达、雷神科技、思泉新材等个股跟涨,消息面上,在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。Canalys预计,2024年,AIPC的市场份额或将达到19%,这将是一个重要的里程碑。

玻璃基板概念股延续强势,金瑞矿业4连板,雷曼光电再涨近20%,三超新材涨超10%,麦格米特涨停,凯格精机、海目星、阿石创等个股涨幅居前。东吴证券指出,GB200在研发过程中对测试和封装提出了新的要求,预计将催生相应增量市场:一是芯片尺寸的增大使得芯片的合格率下降,进而促进对半导体测试的需求增长;二是GB200预计将采用玻璃基板用于先进封装,以实现GB200的高性能和多功能集成。

从市场角度来看,虽然近期科技股风格始终不占市场主导,但AI PC与玻璃基板能够在近期走出较强的延续性,反映出资金并不是完全摒弃科技方向,而是更偏好于位阶较低的新题材。故在此逻辑下仍可在铜缆连接器、AI PC、玻璃基板等方向寻找低吸套利的机会。另外值得注意的是,今日晚间英伟达将公布财报,若能延续高增的话,或有望进一步激活市场对于科技股整体的炒作热度。

个股方面

个股层面来看,地产股午后遭遇炸板潮,天地源、德必集团、金地集团、绿地控股等近10股炸板回落。地产股在反复炒作后,整体的位阶已然不低,所以在今日早盘板块整体再度放量拉升后,短线情绪再度高潮,午后于高位分歧回落也在情理之中。后续重点留意两大方向,其一是上述炸板个股的市场反馈较为关键,若明日依旧能够获得资金承接的话,那么今日午后的回落便属于是正常的涨多修正。另一方面,依旧留意“招保万金”以及滨江集团等权重标的,只要没有明显出现破坏性杀跌,本轮地产震荡走高的行情或有望延续。

另一方面,虽然南京化纤今日一字跌停,但短线情绪炒作方向却有所回暖,除了旅游股长白山以外,其余连板股均走出了较佳的资金正反馈,并且随着光伏概念股午后的异军突起,市场整体涨停个股的数量也有所增多。所以对于当下市场仍以轮动的结构看待,低位新题材更易受到资金的青睐。

后市分析

今日市场延续分化整理态势,各热点间资金博弈较为明显,早盘阶段房地板块再度全线爆发, 金地集团等10余股涨停,而午后随着地产股集体回落,光伏、消费电子、玻璃基板、铜缆高速连接等方向均有所加强。所以在市场涌现出足够的增量资金以前,整体仍以震荡轮动结构看待为宜。而除了地产股的冲高回落,此前火爆的出海逻辑中今日同样遭遇明显回调,家电、汽车整车、摩托车等方向均跌幅居前,再度反映出当前资金高低切为风格偏好较为明显,应对上重点关注一些尚处于低位,且存在周期反转预期的板块方向的补涨性机会。

今日情绪端有所回暖,但程度相对有限,短线情绪指标弹升至低迷区之上,但始终难以逾越0轴线。

市场要闻聚焦

►中国民航局:将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点 增加低空可飞空域

5月22日讯,中国民航局有关负责人表示,将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点,增加低空可飞空域;共同加强低空飞行活动服务保障体系建设,持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。这位负责人说,针对低空经济发展对基础设施的新需求,将进一步完善通用机场建设和运行标准,推动通用机场和临时起降点建设;提升适航审定能力,优化航空器适航标准、审定模式与技术。同时,迭代升级低空飞行的安全监管体系。

►广东省卫健委医政处:广东调整医美外科项目相关文件确已发布

5月22日讯,近日,网传文件《广东省卫生健康委办公室关于调整我省医疗美容外科项目的通知》(粤卫办医函【2024】30号)对医疗美容外科项目进行调整,引发医美板块今日早盘异动。财联社记者从广东省卫健委医政处获悉,该文件确已发布,因文件性质为“依申请公开文”,所以该文件并没有在该省卫健委官网公开,但可申请查阅。小财注:据上述文件显示,广东省在美容外科一级项目中,新增“物理治疗”和“注射治疗”,这意味着美容外科可进行透明质酸等填充剂的注射。

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张珊珊
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