宏观新闻

全国地方党委金融办主任会议5月21日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强日前对做好地方金融工作作出重要批示强调，坚持金融服务实体经济，推动金融高质量发展。中共中央政治局委员、中央金融委员会办公室主任何立峰强调，当前，要统筹做好房地产风险、地方政府债务风险、地方中小金融机构风险等相互交织风险的严防严控，严厉打击非法金融活动。

行业新闻

1、记者昨日从合肥某国有大行了解到，该行昨日已将首套房贷首付比例降至1.5成，二套房贷首付比例降至2.5成，首套房和二套房的房贷利率均降至3.45%。昨日长沙有房产中介告诉财联社记者，收到房贷利率政策最新通知，首套房利率昨日降至3.65%、首付比例降至15%。据公开消息，武汉地区昨日也有银行开始执行。

2、据不完全统计，2023年以来，沪深两市共有101家上市公司、高管正被立案调查，其中上市公司因涉嫌信息披露违法违规被立案的多达50余家，是被立案的首因。此外，涉嫌未按时披露年度报告也造成多家上市公司被立案。上市公司高管被立案方面则主要涉及涉嫌信息披露违法违规、内幕交易等。

3、广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。

4、住房城乡建设部办公厅发布通知，要求各地住房公积金管理中心做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作。通知要求，要指导城市住房公积金管理中心及时调整住房公积金个人住房贷款利率。

5、知情人士称，美国证券交易委员会周一要求纳斯达克和芝加哥期权交易所对现货以太坊ETF的上市申请进行微调，这表明该机构可能准备批准这些申请。

6、《科创板日报》记者获悉，为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围。自2024年6月1日起执行。

7、百度智能云宣布文心大模型两大主力模型全面免费。分别为今年3月推出的两款轻量级大模型ERNIE Speed、ERNIE Lite，支持8K和128k上下文长度。

8、国家医保局组织全国各省份开展人工关节集采协议期满后接续采购，5月21日在天津开标。本次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加，其中髋关节28.6万套，膝关节29.4万套。与首轮集采结果相比，本次接续采购中选价格稳中有降，平均下降6%左右。

9、欧盟国家周二最终批准了去年12月达成的一项政治协议，该协议为广泛应用于各行各业和日常生活中的人工智能制定了具有里程碑意义的规则。今年3月，欧洲议会议员已经对欧盟委员会提出的一份修改后的提案草案表示了支持。

公司新闻

1、小鹏汽车公告，第一季度营收65.5亿元，净亏损13.7亿元，调整后每股亏损0.75元。

2、京东集团在港交所公告，拟发行15亿美元可换股优先票据，将用于同步回购、海外业务拓展等。

3、上工申贝公告，拟参与美国ICON公司破产重整投资。

4、国盾量子公告，公司监事收到安徽证监局警示函。

5、士兰微公告，签署8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目投资合作协议。

6、金瑞矿业披露股票交易风险提示公告，生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格大幅波动的重大事项。

7、石英股份公告，董事、高级管理人员亲属短线交易。本次短线交易亏损6948元。

8、南京化纤公告，公司股票可能存在非理性炒作，目前业务不涉及低空经济等概念。

9、沃格光电发布股票交易的风险提示性公告，公司玻璃基TGV产品目前不具备量产能力，未形成营业收入。

10、深交所发布关于中通客车股票交易情况的通报：依规对相关账户采取限制交易15日的监管措施。

11、上交所发布关于南京化纤股票核查情况的通报：依规对相关账户采取暂停交易15日的监管措施，并已将发现的涉嫌违法违规情况移交进一步查处。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.17%，纳指涨0.22%，标普500指数涨0.25%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.27%。

2、WTI原油期货结算价跌0.68%，报79.26美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.99%，报82.88美元/桶。

3、COMEX黄金期货收跌0.55%，报2425.2美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.68%，报32.205美元/盎司。

投资机会参考

1、重庆取消“现房满两年交易”政策，新住取得不动产权证后即可上市再交易

近日，重庆市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于支持刚性和改善性购房需求的通知》，主要包括实施购房补贴、加大公积金支持力度、调整现房再交易管理政策等。实行现房销售的商品住房，由“取得房屋买卖合同备案证明满2年，且取得不动产权证后才能上市交易”调整为“在完成新建商品住房网签合同备案并取得不动产权证后即可上市再交易”。

很长一段时间以来，居民购房意愿仍然较弱，地产市场仍处于调整阶段。开源证券齐东认为目前中央稳地产信号明确，未来房地产政策将延续宽松基调，购房需求仍有释放空间。持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。

2、北京三号C星星座成功发射

由航天科技集团五院抓总研制的北京三号C星星座以“一箭四星”的方式，搭乘长征二号丁运载火箭，于太原卫星发射中心成功发射。随后，四颗卫星依次准确进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。北京三号C星星座是继北京三号A、B卫星后，航天科技集团五院在商业遥感卫星领域的又一力作，四星组网将大幅度提升0.5m遥感数据获取的时间分辨率，进一步增强北京三号系列卫星在我国商业光学遥感卫星领域的影响力。

今年以来，国内商业航天成果频出，根据《政府工作报告》，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，2024年，我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源。中信证券指出，卫星制造和卫星发射是壁垒较高且直接受益于卫星发射数量爆发的核心环节。根据测算，中国规划的约2.5万颗低轨卫星的卫星制造和卫星发射环节潜在市场规模有望达到3500亿元。

3、2025年实现类L4级智驾！小鹏国内首发落地端到端大模型

据媒体报道，小鹏汽车20日宣布，国内首个端到端大模型将量产上车，将实现智驾能力提升二倍，感知距离提升二倍，识别目标物50+；可认识待转区、潮汐车道，并可读路牌文字，推测交通参与者意图；在复杂场景的顿挫、卡死、安全接管均减少近50%。2024年第三季度，小鹏汽车将实现全国每条路都能开，全面实现无图，2025年在中国实现类L4级智驾体验。

兴业证券表示，看好智能驾驶产业进展和投资机会，从产业进展看，FSD V12后特斯拉的智能驾驶进展加速，基于端到端架构的模型是较为明确的产业趋势。从投资节奏看，特斯拉是智能驾驶的锚，FSD后续进展或再超预期，年内或有较多事件性催化，智能驾驶板块具有板块性机会。

4、SK海力士再获HBM大单！第一季客户存款再大幅增长

据媒体报道，从SK海力士监管文件显示，2024年第一季的客户存款再次大幅增长。SK海力士指出，收到561亿韩元的预付款和2.7459兆韩元的客户负债（客户存款）。SK海力士客户存款比上一季增加1.16兆韩元（约8.5亿美元），上一季客户存款为1.5851兆韩元，比去年第三季增加1.3兆韩元，意味在这一季内再次赢得高带宽内存（HBM）大单。

中泰证券发布研究报告称，AI硬件核心是算力和存力，HBM高带宽、低功耗优势显著，是算力性能发挥的关键。据测算，预计24年HBM市场需求达150亿美金，较23年翻倍。HBM对先进封装材料的需求带动主要体现在TSV、凸点制造和堆叠键合/底填工艺上，带来对环氧塑封料、硅微粉、电镀液和前驱体用量等的提升，在设备端HBM带来热压键合机、大规模回流焊机和混合键合机等需求。