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库存紧张!光伏玻璃供需格局生变 福莱特玻璃H股涨超8%

今日港股大面积回调,但光伏新能源板块逆势活跃。今年以来光伏组件和玻璃价格回升,尤其是光伏玻璃供需趋紧,让市场预期重新得到提振。

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截至发稿,光伏玻璃龙头福莱特玻璃(06865.HK)涨超8%,信义光能(00968.HK)涨超3%,凯盛新能(01108.HK)跟涨。

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消息面上,国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。前2月累计光伏新增装机规模为3672万千瓦,同比增长80%,出现翘首迹象,景气度向好。

此外,同期光伏组件出口也出现回暖,1-2 月组件出口量同比均有 40%以上增长。

值得注意的是,光伏玻璃成为近期产业链涨价的主要受益者。

国泰君安在研报中指出,光伏电池组件出口数据显著改善超预期,海内外需求共振带来行业景气度提升,尤其是辅材环节受益于行业需求预期提升,预计3月玻璃库存继续下降,4月涨价预期强烈。

中信证券电新团队在本周的报告中也表示,由于2023年以来光伏玻璃行业扩产速度明显放缓,在光伏装机需求和组件排产超预期带动下,光伏玻璃行业库存快速下降,供需趋于紧张,后续有望受益于成本回落和价格上涨,迎来盈利量利齐升。

另一方面,近期正处港股财报季高峰,部分光伏企业披露了强劲的年度业绩,也提升了市场对光伏板块的情绪。

3月26日,福莱特玻璃公告,2023年收入人民币215.24亿元,同比增加39.21%;净利润27.63亿元,同比增加30.16%。引人关注的是,福莱特玻璃公还计划2024年回购约10%的H股股份。

另据东方证券分析师曹璐3月25日的报告,由于4月涨价信号驱动,带动组件厂备货增加,同时近期纯碱价格重心不断下移,光伏玻璃生产成本呈下降趋势,目前行业毛利率已经升至30%附近。

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