在经历了一段时期的价格大幅下滑后，光伏组件行业似乎正迎来一线曙光。财联社记者获悉，近期，部分光伏组件厂商尝试性地上调产品价格，且一线光伏企业的组件中标价已回升到0.9-1元/瓦的区间。这一变化虽然幅度不大，但却引发了市场的广泛关注，更被视为行业复苏的积极信号。
业内人士在接受财联社记者采访时表示，这背后是市场供需关系的逐步改善，以及行业对优质优价的追求等多重因素共同作用的结果。同时，随着N、P组件价差进一步降低，N型渗透率有望加速提升，将为产业链的升级换代注入动力。
在此背景下，光伏市场的竞争格局也正在发生深刻的变化，头部企业凭借技术、品牌和市场布局的优势，正在进一步巩固其市场地位，中小厂商面临着越来越大的竞争压力。如何在这样的市场格局中寻求突破和发展，亦是需要思考和解决的问题。
部分厂商进行尝试性涨价
去年以来，受供需影响，国内光伏各环节价格均大幅下滑。据工信部数据，2023全年主要光伏产品价格出现明显下降，出口总体呈现“量增价减”态势，全年期间，多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%。
这种降价趋势在今年头两个月并未得到有效缓解。尤其是在龙年春节前后，光伏组件的价格仍旧在0.8元/瓦至0.9元/瓦的区间内徘徊，有的报价甚至跌至0.79元/瓦。
不过，财联社记者观察到，上周开标的两个光伏组件项目均显示出了价格上涨的迹象。
具体来看，2 月26 日开标的山东中雅供应链2024-2025 年度（第一批）光伏组件招标中，标段一报价平均为0.8514 元/W ，标段二报价平均为0.8846 元/W，均有所增长。2 月27日开标的云南能投新能源投资开发有限公司第一批光伏组件集中采购中，共13家企业参与本次集采的竞争，投标价格0.9-1.0856 元/W，全部超过0.9 元/W，平均为0.952 元/W，明显高于年前其他央国企的组件招标。
行业统计数据也进一步印证了当前组件价格的稳定趋势。根据Infolink Consulting，上周单玻182/210、双玻182/210 四种型号组件均价分别为0.90、0.93、0.92、0.95 元/W，均呈现企稳回升态势。
对此，协鑫能科（002015.SZ）相关人士在接受记者采访时表示，尽管涨价幅度不大，但近期市场上组件价格确实有所上升，这主要是部分厂商进行尝试性涨价的结果。同时，其也强调，公司的定价策略会根据实际供需情况进行灵活调整。
此外，隆基绿能（601012.SH）在近日接受调研时也表示，预计2024年第二季度全球市场需求将逐渐放量，这将对产业链价格形成支撑并推动其修正。
而晶科能源（688223.SH）亦披露投资者关系活动记录表提到，目前部分原料辅材价格上升，叠加春节前后低排产低库存，在市场需求逐渐回暖的背景下，组件价格阶段性企稳反弹符合此前市场判断。过去两个月市场非理性的低价竞争公司很少参与，未来会结合市场变化情况及时对价格策略做出相应调整。
价差降低促使N型渗透率加速
从市场趋势分析，业内人士认为，近期需求恢复景气以及排产有望显著提升，是推动产业链价格企稳并反弹的主要原因。具体来说，在经历了春节假期的短暂低迷后，随着前期订单的执行以及海外市场的繁荣复苏，终端需求有望大幅增加。这预计将使得3月份的光伏组件排产具备回升势能。
事实上，今年以来，光伏组件的产量连续两个月也出现下滑趋势。上海有色网数据显示，2024年2月国内光伏组件产量或将低于30GW，环比1月下降20%左右。而2024年1月，国内光伏组件的产量约为35.5GW，环比2023年12月已经减少21.6%。
展望3月，光伏组件排产有望具备回升势能。中国有色金属工业协会硅业分会表示，光伏产业链中组件端排产反弹尤为显著，随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或大幅增加。预计3月组件排产将提升至50GW以上，迎来重大转机。
值得注意的是，在光伏组件跌落至目前的阶段后，其价格敏感度正在逐渐降低。
环保与公用事业分析师许杰向财联社记者表示，在过去的一段时间里，光伏组件价格一度陷入低迷，主要是由于市场供需失衡和产能过剩导致的。为了抢占市场份额，一些企业不得不采取低价策略，甚至出现了亏本抢单的情况。但是，现在通过单纯的降价策略已经很难刺激出更多的市场需求了。
“对于一线光伏企业来说，低价抢量不仅毫无意义，甚至可能损害其长期的市场竞争力。因此，更多的企业开始将重心转向提升产品品质和服务，以及推动技术创新，以期在激烈的市场竞争中脱颖而出。”许杰称。
同时，光伏组件的采购需求也正在发生结构性变化。随着N型组件的性能优势和市场认可度不断提升，其在集采中的占比也在持续增加。
从今年近期的组件集采大单来看，中石油2024年度7GW组件集采全部为N型组件；中国电建2024年度42GW光伏组件框架集采中，N型组件采购规模30GW，占比超71%。
据中航证券梳理，近期光伏产业链各环节的价格已经出现企稳迹象，其中硅料、硅片和电池片的价格较年初略有回升，而TOPCon与PERC组件之间的价差也缩小至0.04元/W左右。随着N、P组件价差进一步降低，N型渗透率有望加速提升。
Infolink Consulting也预测，2024年N型TOPCon电池技术的市占率将达到65%，成为市场主流；P型电池技术的市占率将下降至23%，HJT和BC电池技术合计市占率10%左右。
行业马太效应或加剧
尽管3月份光伏组件环节排产提升的信号较为明显，但另一项趋势是，组件订单仍然进一步向头部企业集中。有业内人士向记者表示，在春节前，已有部分中小厂商提前“闭厂”，减少排产，目前除部分有订单的龙头厂商外，中小厂商订单较少。
据悉，这主要是考虑到产品的质保、交付时间以及企业的品牌影响力等因素，央企在招标过程中往往不会选择价格过低的二类企业产品。这也意味着，光伏组件市场的竞争格局正在发生变化，优质优价逐渐成为行业共识。
事实上，这一趋势已经在各大龙头企业的扩产计划中得到体现。龙头企业凭借技术、资金、品牌等优势，在市场中占据领先地位，有望在未来竞争中进一步巩固地位。
今年2月26日，阿特斯（688472.SH）公告，为快速提升公司N型先进产能规模及产品竞争力，公司计划在江苏省淮安市涟水县优先推进光伏新能源产业园布局，标的为淮安阿特斯新能源有限公司年产14GW切片+14GW电池+14GW组件新能源产业园项目，计划总投资96.3亿元。
2月25日，爱旭股份（600732.SH）公告，公司董事会审议通过了《关于投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目的议案》，预计项目总投资金额为99.78亿元。
此外，去年下半年以来，隆基绿能、通威股份（600438.SH）、大全能源（688303.SH）等光伏行业龙头等均宣布过扩产计划。
许杰称，当前光伏组件市场的整体趋势向好，但产业链上下游的博弈依然紧张，给下游组件企业带来了一定的压力。在这一背景下，中小厂商需要寻找新的突破口和发展方向，而龙头企业则有望在竞争中进一步巩固地位并引领行业发展，这是市场竞争的必然结果，也是行业走向成熟的标志之一。不过，随着市场需求的逐步回暖和产业链各环节协同作用的加强，预计未来光伏组件市场将迎来更为广阔的发展空间。
