近期，市场上同时出现关于“部分光伏企业因产业链价格下行自动减少排产”和“产业链中组件端排产反弹显著”等不同论调。光伏企业在春节前后的排产情况到底如何？经历过去年四季度的价格“内卷”考验后，2024年光伏行业将驶向何方？
财联社记者经多方采访获悉，就组件端而言，多家头部企业开工率达7成以上，几家一体化龙头企业更是达到满产状态，有企业已在根据签单具体情况尝试提价。
但同时有业内人士向财联社记者表示，因去年行业竞争激烈，加之2月份中上旬长假因素，部分中小厂商减产闭厂后重启开工节奏不及头部企业。而目前伴随终端需求逐渐恢复，市场光伏订单进一步向头部企业倾斜，“强者恒强”的行业新格局渐显。
龙头企业开启“满产模式”
根据中国有色金属工业协会硅业分会消息，过去一周（2月15日至2月21日），光伏产业链中组件端排产反弹尤为显著，随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或大幅增加。预计3月组件排产将提升至50GW以上，迎来重大转机。
财联社记者从一光伏行业头部企业处获悉，该公司安徽某地生产基地的组件产线目前是满产状态。该企业相关负责人告诉财联社记者，“因为目前订单情况较好，公司是根据订单量决定生产情况。”
财联社记者另从天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、隆基绿能（601012.SH）等多家头部企业处获悉，几家公司目前开工情况较好，有公司一体化工厂目前是满产状态。据其中一家企业相关负责人表示，“年后一线组件企业开工率均有明显爬升，基本在80%以上。”
与此同时，有组件企业向财联社记者透露，公司已在尝试提价，实际价格还要根据签单具体情况。另有多家企业表示，“提价在酝酿阶段，一般五分钱一档，具体签单价格要看客户接受程度”。
中国光伏行业协会(CPIA)咨询专家吕锦标向财联社记者表示，“去年四季度几大龙头企业可以为争抢市场把组件价格往1元/瓦以下持续下探，那是有前三季度丰厚的利润家底。今年开始不再任性降价，1月份是惯性，2月份组件排产下调，龙头企业投标价格已经回到0.9-1元/瓦之间，价格僵持下出货量萎缩，3月份排产环比增幅超30%，价格企稳，2季度开始量价逐步回升。”
中小厂商开工难言乐观
不过，部分中小光伏厂商和头部企业排产情况则有所不同，在龙年春节前后，光伏组件价格整体处于0.8-09元/W区间，甚至已有报价跌至0.79元/W。远远低于此前业内人士测算的每瓦1元的光伏组件“成本线”。
一位业内人士向财联社记者表示，“有一家电池企业春节前很早就放假了，年后开工却很晚，目前开工情况也不是很好，有些产线至今还是暂停的。”
这一点从全行业和头部企业的开工率情况也能窥见一二，行业机构Infolink统计数据显示，2024年2月中国光伏组件厂商的整体开工率为23%，排名前九名的组件企业的开工率为49%。
而开年即出现分化的排产情况将如何影响2024年行业格局呢？晶科能源（688223.SH）董事长李仙德此前接受媒体采访时表示，“光伏产业需要持续的生产来提升效率和降低成本，因此没有持续开工的产能也将被尽快淘汰。”
有业内人士认为，“一旦开工情况不佳，排产不足的光伏厂商可能进入“恶性循环”，恐将进一步丧失竞争力。”
不过也有业内人士提出不同看法，吕锦标表示，“没订单就停产放假，有任务就启动采购组织生产，组件厂开开停停，不存在出局。小厂本来主要是围绕大厂代工，或供应链协作，产能过剩时大厂充分利用自己的产能，小厂产能就会闲置。”
光伏产业链价格有回暖迹象
一位业内人士向财联社记者表示，“组件厂商酝酿提价并不意外，现阶段组件招标的价格已呈现止跌回升的态势。目前，头部组件企业已经没有低于0.9元/瓦的报价”
财联社记者注意到，在去年2023光伏行业年度大会开幕式上，有业内知名企业家公开表示，建议大型国有能源企业不要再采取低价中标的招投标方式，同时还建议组织光伏企业开展自查自纠，自觉规范销售行为，加强行业自律，避免陷入亏损的价格战。
而今年以来，光伏产业链价格的确开始呈现回暖迹象，TrendForce日前报告指出，本周硅料价格持稳，短期内，硅料需求侧仍有支撑，不排除部分龙头料企在下月报价中，有挺价报涨的动作。
其中提到，电池片价格持稳，高效N型报涨顺价或将受阻，电池环节利润有小幅上修。组件价格持稳，3月组件排产或将有较大幅度的改善，新兴市场今年上半年或仍能贡献较大支撑动能。
2月22日，中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周硅片价格持稳微涨。M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价涨至2.05元/片，周环比上涨2.5%；N型单晶硅片（182 mm /130μm）成交均价稳定在2.02元/片，周环比持平；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价维持在2.89元/片，周环比持平。
“如果涨价也是正常，价格需要回归，才能保证产业链良性发展。说涨价其实不如说价格和价值在逐渐回归平衡。”一位光伏企业人士向财联社记者表示。
吕锦标则表示，“各机构预测今年的光伏市场，基本上400吉瓦装机，500吉瓦以上出货量。行业进步到1元/瓦区间的组件，市场容量还是有的，但是光伏全产业链各端都有近1000吉瓦的产能，硅料、硅片、电池、组件各端在季节性供求逆转时体现出短暂的利润高低，甚至亏损，但全年整体都在低利润区间。”
