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2023年稀土价格普遍大跌 11家稀土企业仅3家年度业绩预增 2024年前景如何?【SMM专题】

来源:SMM

编者按:2023年稀土价格整体处于下行趋势,从主要稀土产品2023年的年度涨跌幅来看:2023年,氧化镨钕年度跌幅为37.76%,氧化镝的年度跌幅为0.2%,氧化铽的年度跌幅为46.95%。这也使得不少从事稀土行业相关业务的上市公司业绩承压,SMM汇总了11家稀土企业的业绩预告情况,仅有三家上市公司靠其他行业的发展实现了业绩增长。


11家稀土公司发布2023年业绩预告 三家公司靠其他行业”撑起“预增

英洛华1月31日发布的2023年业绩预报显示:预计2023年归属于上市公司股东的净利润7000万元~1.05亿元,同比下降59.39%~72.93%;基本每股收益0.0627元~0.094元。

英洛华表示:报告期内,公司磁材业务受上游原材料价格持续下跌,主要下游应用领域市场竞争加剧等影响,产品价格和毛利率有所下降,导致公司净利润下降。报告期内,公司子公司浙江联宜电机有限公司购买的国通信托有限责任公司信托理财产品存在本息不能全部兑付的风险。结合客观现状并基于谨慎性原则,公司拟对相关理财产品确认投资损失1.2亿元,该事项属于非经常性损益。

》英洛华:磁材价格有所下降 子公司1.2亿信托产品恐“打水漂” 2023年净利预降59.39%~72.93%

横店东磁日前发布的2023年业绩预报显示:公司2023年预计实现归属于上市公司股东的净利润176,000万元~192,000万元,同比增5.44%~15.02%。

对于业绩实现增长的主要原因,横店东磁表示:2023年,全球光伏新增装机规模持续增长,N型产品技术迭代加速,需求引导下供给的大幅增加,导致供给逆转,行业竞争加剧,产业链价格波动下降。面对产业出现周期性调整的情况下,公司光伏产业持续聚焦差异化竞争策略,有序推进N型TOPCon高效电池和组件产能提升,及时推出行业内领先的系列N型组件,并加大海内外优质市场的营销服务体系建设和市场拓展力度,全年完成光伏产品出货约10GW,盈利同比实现了高速增长。公司磁性材料板块,凭借全材料体系优势,持续聚焦新能源汽车、光伏、服务器等应用领域的头部客户,并积极往下游器件延伸,实现了稳步发展。公司锂电产业在电动二轮车、电动工具等行业需求疲软,市场竞争加剧的情况下,公司通过加大新产品和市场的开拓,保持了业内领先的稼动率,收入和出货量实现双增长,但盈利同比有所下降。另外,公司本着谨慎性原则,对部分PERC电池产线设备进行了较大金额的资产处置和减值;对逾期无法赎回的理财产品拟全额确认公允价值变动损失,以客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。

》横店东磁:光伏盈利高增长 磁材稳步发展 锂电盈利有所下降 2023净利同比预增5.44%-15.02%

1月30日晚间,稀土新材料企业大地熊发布2023年业绩预告。经公司财务部门初步测算,预计2023年实现净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现净利润-4300.00万元到-3600.00万元预计实现扣非后净利润-5426.00万元到-4726.00万元。

对于净利润亏损,大地熊表示,2023年由于市场需求减弱、下游企业去库存的影响,该公司产品销量同比有所下降;同时,上游稀土原材料价格震荡下行,市场竞争加剧,其产品售价同比下降,毛利率同比下降,利润下降,以及计提资产减值等因素影响。

》产品销售量价齐跌 大地熊2023年预亏超3600万元 年初至今股价已跌近三成

宁波韵升日前发布的2023年年度业绩预告显示:经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-22,000万元到-25,000万元,与上年同期相比,将出现亏损。预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,500万元到-21,500万元。2022年实现归属于上市公司股东的净利润35,569.03万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,158.53万元。

宁波韵升公告显示:本次业绩出现变动的主要原因为:2023年,公司主要稀土原材料价格持续下跌,导致公司钕铁硼永磁材料成品销售均价下降。尽管公司成品销售吨数较去年同期保持增长,但整体销售收入预计出现下降。

》宁波韵升:钕铁硼永磁材料销量增加但销售均价下降 2023年净利预亏2.2亿到2.5亿

盛和资源发布的2023年年度业绩预报显示:经财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为30,000万元到39,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少120,347.78万元到129,347.78万元,同比减少75.53%到81.17%。预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22,500万元到31,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少124,410.74万元到133,410.74万元,同比减少79.80%到85.57%。2022年度归属于母公司所有者的净利润:159,347.78万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:155,910.74万元。

对于本期业绩预减的主要原因,盛和资源表示:2023年,公司主要产品销量有所增长,但受主要稀土产品市场价格振荡下行,锆钛产品市场价格相对弱势运行,以及进口稀土精矿和海滨砂等原材料成本变动滞后等因素影响,公司主要产品销售均价及毛利率较上年同期大幅下降,导致公司本报告期利润较上年同期下降。

》盛和资源:受主要稀土产品价格下行 锆钛价格相对弱势 2023年净利同比预减75.53%到81.17%

华宏科技1月31日发布的2023年业绩预告显示:预计2023年归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿元–1.6亿元,上年同期盈利4.07亿元;预计2023年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.35亿元–2.75亿元,上年同期盈利3.28亿元。

对于业绩变动的原因,华宏科技表示:1、2023年,国内稀土产品的市场价格整体呈震荡下跌走势。全年来看,镨钕氧化物市场价格跌幅在40%左右。受产品价格大幅波动的影响,公司稀土资源综合利用业务营业收入较去年同期大幅下降,主要产品毛利率下滑明显,盈利能力减弱,导致公司整体经营业绩大幅下降,净利润产生亏损。为此,公司管理层对内深化和完善业务流程改革,提高企业管理水平;对外根据市场形势变化,积极调整经营发展战略,促进公司平稳健康发展。2、2023年,公司再生资源装备及运营业务受市场需求等因素的影响,盈利能力减弱。为优化经营模式,年度内,公司与互联网科技企业北京车兄弟科技发展有限公司达成战略合作,围绕回收网络建设、信息平台搭建、配件产品销售等领域积极布局,努力提升公司再生资源运营业务的经营效率和经济效益。3、2023年,公司大力布局报废汽车回收拆解和稀土永磁业务,投资项目在年度内陆续完成建设并投入运营,导致公司运营成本及折旧费用等增加,但相关业务在年度内处于产能爬坡的过程,销售规模和盈利水平在2023年度未达到预定目标。4、公司再生资源回收利用业务相关的政府补助在年度内未能得到及时、足额返还,对公司当期净利润产生一定程度的影响。

》华宏科技:稀土资源综合利用营收大幅下降 再生资源装备及运营盈利减弱 2023年预亏1.2亿–1.6亿

包钢股份日前发布的2023年年度业绩预报显示:经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,000.00万元到56,000.00万元,与上年同期相比,实现扭亏为盈,将增加117,995.68万元到128,995.68万元,同比增加161.65%到176.72%。预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为38,000.00万元到49,000.00万元,与上年同期相比,将增加121,790.41万元到132,790.41万元,同比增加145.35%到158.48%。

在谈及业绩预增的原因时,包钢股份表示:2023年,公司积极应对钢铁原料端价格持续高位,下游市场需求低迷,钢价低位震荡等因素影响,落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略,以高效益发展为目标,优化生产组织,加大降本增效,经营管理和创效水平明显提升。公司抢抓习近平总书记考察内蒙古提出建设“两个稀土基地”的重大战略机遇,加强稀土资源保护性开发、高质化利用和规范化管理。推动萤石开发利用项目加速建成达产,形成新的利润增长点,实现了预计的经营业绩。公司下一步将重点提升钢铁产业综合竞争能力,推进钢铁产业构建品种结构合理、资源供给稳定、技术装备先进、质量品牌突出、竞争优势显著的高质量发展格局。推动萤石及后续氟化工产业规模化发展和产业链延伸。坚持精耕细作,推进白云鄂博资源综合利用以及铌、钪资源开发进程,培育形成公司新的利润增长点,打造未来发展新支柱和新引擎。

》包钢股份:落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略 打好“稀土牌” “萤石牌” 2023年净利预计扭亏为盈

广晟有色1月29日晚间发布2023年业绩预告,经财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 18,000 万元至 22,000 万元,与上年同期相比,将减少 1,231.06 万元到 5,231.06 万元,同比减少 5.3%到 22.52%。预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 11,990 万元至 15,990 万元,与上年同期相比,将减少8,742.59 万元到 12,742.59 万元,同比减少 35.35%到 51.52%。

对于业绩变动主要原因,广晟有色公告称,2023年,以镨钕、镝、铽产品为代表的主要稀土产品销售均价同比大幅下滑,销售毛利额同比减少,导致公司利润同比下降。面对市场不利因素,公司持续深化三项制度改革,坚持以“三精管理”为抓手,通过制定“一企一策”行动方案,狠抓生产经营管理、科技创新,加强成本管控,多措并举推动提质降本增效,降低不利因素对公司经营业绩的影响。

》广晟有色:镨钕等主要稀土产品售价大幅下滑 2023年净利同比预减5.3%到22.52%

北方稀土1月29日晚间发布了2023年业绩预告:经公司财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润217,000万元到233,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少365,000万元到381,000万元,同比减少61.00%到63.67%。2.预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润204,000万元到220,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少400,000万元到416,000万元,同比减少64.50%到67.10%。2022年归属于母公司所有者的净利润:598,364.74万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:620,263.25万元。

对于业绩预减的原因,北方稀土表示:2023年,公司贯彻落实新发展理念,坚持高质量发展,强化全面预算管理,统一协同组产,提高产能利用率,主要产品产量再创新高;坚持内外部对标提升,深化降本增效,提升经济技术指标,加工成本同比下降;强化营销运作,灵活调整营销策略,优化营销模式,不断提升主要稀土产品市场占有率,稳信心、稳预期、稳定市场运行;深化改革创新,强化绩效考核,推进管理提升,增强改革创新创效能力和核心竞争力,提升公司高质量发展质效。2023年,受稀土行业市场供求关系影响,以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行,全年均价同比降低。从供给方面看,国家稀土总量控制指标同比增长,市场稀土资源回收再利用产能稳步释放,进口矿增量加大了对市场供需的影响,稀土产品市场供应量稳中有增;从需求方面看,行业下游需求增长不及预期,需求拉动效应不足,稀土市场整体呈弱势走势。尽管公司统筹谋划、综合施策,努力降低不利因素对公司经营业绩的影响,但受稀土产品价格下跌影响,2023年度实现归属于母公司所有者的净利润同比下降。

》北方稀土:镨钕等主要稀土产品全年均价降低 预计2023年净利同比减少61%-63.67%

厦门钨业1月16日晚间发布业绩快报,2023年实现营业总收入394.20亿元,同比下降18.25%;净利润15.99亿元,同比增长10.57%;基本每股收益1.13元。报告期,公司围绕三大主业,稳健经营,持续提升公司整体盈利水平,同时积极退出房地产业务,取得一定成效。

厦门钨业介绍:1.钨钼业务方面。2023年度,公司钨钼等有色金属业务实现营业收入165.85亿元,同比增长26.03%;实现利润总额23.46亿元,同比增长61.76%,若剔除联营企业投资收益的影响,公司钨钼业务利润同比增长57.72%。2023年度公司钨钼业务整体向好,主要深加工产品产销量和盈利保持增长态势其中细钨丝产品主要得益于光伏用细钨丝在技术、质量、规模等方面的竞争优势,产销量快速增长,所有细钨丝产品共实现销量868亿米,同比增长219%,销售收入同比增长169%;切削工具产品国内外市场销售进一步增长,销售收入同比增幅9%。2.能源新材料业务方面。2023年度,公司新能源电池材料业务实现营业收入172.29亿元,同比下降40.06%;实现利润总额5.58亿元,同比下降54.99%。公司积极稳固钴酸锂产品市场份额,全年实现销量3.45万吨,同比增长4%;三元材料产品受下游需求放缓影响,全年销量3.70万吨,同比下降20%,但销量逐季回升,同比降幅逐步收窄;盈利方面,受原材料价格大幅下降,产品价格持续下行影响,产品利润出现一定幅度下降。3.稀土业务方面。2023年度,公司稀土业务实现营业收入54.71亿元,同比下降10.89%;实现利润总额1.42亿元,同比下降55.19%。稀土氧化物、稀土金属和磁性材料产品销量均实现增长,但因原材料价格下行,市场竞争加剧,产品价格下跌,盈利同比减少。4.房地产业务方面。2023年,房地产业务实现营业收入1.35亿元,实现利润总额-1.33亿元,同比减亏3亿元。

》厦门钨业2023年净利同比增10.57% 能源新材料、稀土贡献缩水 传统钨钼撑起业绩

中科三环日前发布的2023年业绩预报显示:预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润2.5亿-3.5亿元,同比下降58.72%-70.51%;扣非净利润预计2亿元-3亿元,同比下降61.62%-74.41%。

对于报告期内,公司业绩同比下降的主要原因,中科三环表示:公司在部分应用领域的产品订单同比有所减少;受原材料价格下跌、行业竞争程度加剧等因素影响,公司产品价格有所下降,从而使营业收入有所下降。

》中科三环:部分应用领域订单减少 磁材价格有所下降 2023年净利同比预降58.72%-70.51%



2023年氧化镨钕年度跌幅为37.76% 氧化铽年度跌幅为46.95%

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2023年稀土价格呈现下跌趋势,不管是从上游的原料还是下游的钕铁硼等稀土永磁产品价格均出现了不同程度的下调。

轻稀土方面,2023年,氧化镨钕价格从年初最高的75.5万元/吨最低跌至43.3万元/吨,跌幅超过40%。在此之后,氧化镨钕价格便持续震荡运行于43-54万元/吨的区间内。中重稀土方面,2023年,在国内需求冷清的同时,来自东南亚的离子矿进口量也有较大幅度的增长。在下游接单不足,上游供应又大幅增加的叠加作用下,中重稀土价格走势在本年也整体以偏弱运行为主,以氧化铽为例,其价格从年初的1395万元/吨一路下跌至12月29日的740万元/吨,跌幅近47%。而伴随着镨钕等稀土氧化物价格的下移,钕铁硼等稀土产品的价格也较2022年出现了较大幅度的调整。

从上述图表可以看出:2023年,氧化镨钕年度跌幅为37.76%,氧化镝的年度跌幅为0.2%,氧化铽的年度跌幅为46.95%,钕铁硼毛坯50SH的年度跌幅为39.33%。


后市:节前下游备货量不大 节后归来稀土市场或将仍有一波采购热潮

从对稀土市场有重要参考意义的北方稀土2月挂牌来看:多稀土产品2月价格环比均下跌。氧化镧和氧化铈较2024年1月持平。氧化镨钕、氧化钕、金属镨钕、金属钕等的报价环比均跌超10%。

根据SMM的报价显示,现货氧化镨钕的价格最近整体持平在39.9万元/吨。尽管北方稀土该次挂牌价有所下调,但相对以往来说,此次价格与现货市场价格较为接近。

对于稀土的后市,考虑到即将到来的春节假期,稀土市场已进入放假状态,部分企业已开始放假。稀土现货市场的询单成交情况较为冷清,物流企业也基本已经开始放假,稀土价格变化趋于平稳。虽然部分业者对节后仍持悲观看法,但考虑到节前下游备货量不大,节后归来稀土市场或将仍有一波采购热潮。此外,从中长期来看,有不少业者对后市行情满怀期待,在政策面的扶持作用下,稀土市场仍然未来可期。


各方声音

2024年,稀土价格将如何走,有关部门、部分企业和机构均发表了自己的看法。

【工信部部长金壮龙:促进稀土在航空航天、电子信息、新能源等领域高端应用】1月10日消息,工信部部长金壮龙近期在接受采访时表示,巩固提升优势产业领先地位。当前,我国轨道交通装备、船舶与海洋工程装备、新能源汽车、光伏、通信设备、动力电池、稀土等产业处于并跑乃至领跑位置,这是我国制造业向全球价值链中高端迈进的重要标志,必须把这个优势巩固好、发挥好。我们要加快强链延链补链,扩大规模优势,增强技术优势,促进上下游供需对接、协同发展,提升全产业链竞争力。要增强高端产品供给能力,促进稀土在航空航天、电子信息、新能源等领域高端应用。要加强新技术新产品创新迭代,高度关注新技术突破引发的颠覆性变革,找准风险点位,及时优化调整发展策略。针对部分领域产能过剩风险,要加强规范引导和质量监管,提高产业集中度,推进产业集群化发展。

【工信部:聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链 锻造一批“杀手锏”技术】1月1日消息,工信部党组在《求是》杂志撰文称,着力提升产业链供应链韧性和安全水平。自主可控、安全可靠的产业体系是新型工业化的前提条件和战略支撑。统筹推进补短板、锻长板、强基础,实施制造业重点产业链高质量发展行动,不断增强产业链韧性和竞争力,把发展主导权牢牢掌握在自己手中。着力补短板,在关系安全发展的领域,实施“一链一策”,强化产业链上下游协同攻关,化点成珠、串珠成链,确保产业链供应链稳定畅通。着力锻长板,聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链,锻造一批“杀手锏”技术,提升产业质量。着力强基础,深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,加快提升产业基础能力,突破一批战略性标志性装备。用好首台(套)首批次等政策,加快创新产品推广应用和迭代升级。

【国联证券:2024年转为供不应求 稀土价格有望获支撑】国联证券研报指出,2024年来看,稀土供给端执行总量控制原则不变,需求端受益于新能源汽车、风电、工业机器人领域等保持快速增长,供需格局或将转向供不应求。我们预计2024年全球氧化镨钕需求量9.71万吨,同比增加1.1万吨;供给量为9.63万吨,同比增加0.35万吨;供需缺口为-0.08万吨。同时,随着我国稀土产业链整合提速、行业集中度提升,稀土集团在产业链的话语权以及对价格的把控能力有望提升,对稀土价格支撑力度有望强化。永磁材料是稀土最主要和最具发展潜力的下游应用领域。稀土永磁材料代表性产品高性能钕铁硼主要应用于新能源汽车、风力发电机、工业机器人等具备高成长属性的领域。其预计2024年全球高性能钕铁硼需求量将达到18.3万吨,同比增长13.8%。

【 华福证券:12月稀土矿进口继续增加 展望2024年阶段性过剩压力仍存】华福证券研报指出:2023年因缅甸矿进口和稀土指标增加较多,叠加下游需求仍然偏弱,镨钕和镝过剩较多,铽保持紧平衡。短期,正值需求淡季,第三批指标下发和进口矿再次增多致供给增加,底部支撑不足,稀土价格或将进一步承压;中长期,预计2024-2025年市场仍处于供大于求局面,但考虑到缅甸矿进口将减少以及海外产能建设仍偏慢,稀土价格有望企稳。

展望2024年,北方稀土相关人士在接受采访时表示,“明年的稀土行情主要取决于整个经济形势和总体需求情况,预计会优于今年。稀土属于周期性市场,目前镨钕价格相对来说处于低位,行情接近2020年到2021年期间的趋势。而稀土价格的走势和股价走势基本趋同。”

深圳前海佰德纳资本管理有限公司基金经理陈俊先在接受采访时表示,预计2024年的需求会好于今年。“稀土是一个政策性行业,刚结束的中央经济工作会议有提到,‘要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新。’ 现阶段,工业电机领域非永磁电机是主流、风电电机中半直驱电机是主流,随着稀土价格下降和利好政策的出台,未来永磁电机的替换空间巨大。”》点击查看行情

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