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芯片股座次重排?大摩力推NAND存储 直言英伟达“不再是首选”

在人工智能浪潮席卷之下,全球资金热衷AI概念股,AI芯片“霸主”英伟达的股价近日也屡创新高。

但知名机构摩根士丹利(下文简称:大摩)的首选芯片股不再是英伟达,选择转向NAND相关个股。

大摩知名分析师摩尔(Joseph Moore)表示,NAND芯片市场逐步改善。“我们看到NAND芯片价格在第一季度连续上涨超过20%,在某些地区涨幅更大。”摩尔认为,AI在今年下半年的配置可能降低,叠加一些逆风因素,因此未再将英伟达列入芯片股首选。

针对NAND产业,近期NAND Flash控制IC厂商群联直言:“NAND Flash市场最辛苦的时期已经过去。”群联认为,随着主要芯片厂商相继减产,叠加部分终端市场回温,推动NAND市况走强、报价上涨,近期客户拉货趋向积极,市场供给持续因大厂减产而限缩,预期今年将出现缺货潮。

存储模组厂商威刚董事长也持有乐观态度,他看好存储原厂减产与产能排挤效应发酵,且AI应用将在下半年开始不断扩大,相关服务器、PC与智能手机等需求都将接踵而至,DRAM与NAND Flash两大存储价格可望维持一整年多头格局。

研究机构TrendForce近日报告显示,预计2024年第一季度NAND Flash合约价季涨幅在18%-23%,第一季调升产能利用率,外加NAND Flash买方在第一季将陆续完成库存回补。

不过机构预测涨幅将在第二季度开始收敛至3%-8%,但第三季由于进入传统旺季,两者合约价季涨幅有机会同步扩大至8%-13%。

从长远周期来看,摩尔认为,NAND市况好坏参半,目前晶圆厂产能利用率相当低,很快就会上升,但近期少有新公司进入NAND市场,这是利好。个股方面,摩尔看好全球第四大NAND芯片供应商威腾,他认为威腾股价有上涨超过25%的潜力。

天风证券在最新研报中指出,存储价格持续上行的预期会促使行业提高备货水平,加之需求复苏对出货量的带动,存储板块有望持续受益。华鑫证券亦指出,本轮NAND涨价热潮锐不可挡,加上部分需求回温以及客户端启动库存备货,量价齐升有望逐步反映。个股方面,机构建议关注东芯股份、普冉股份、恒烁股份、江波龙、兆易创新、北京君正等。

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