SMM1月22日讯:
金属市场方面:上周五隔夜内盘金属多飘红,仅沪铝和沪镍一同下跌,沪镍以高达1.47%的跌幅领跌,沪铅涨1.35%。外盘方面涨跌互现,伦铅、伦铜涨幅一同超过1%,伦铜涨1.16%,伦铅涨2.48%。其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连持平于3233元/吨。
黑色系方面涨跌互现,铁矿涨幅最大,达0.69%。其余金属涨跌幅变动均在1%以内。双焦方面,焦煤跌0.25%,焦炭涨0.39%。
贵金属方面,COMEX黄金期货上周五上涨0.5%,但因美联储决策者本周的讲话降低了提前降息的预期,本周COMEX黄金周线跌0.97%,创下六周以来最大单周跌幅。COMEX白银上周五隔夜跌0.25%,国内方面,沪金涨0.18%,沪银跌0.03%。
截至1月21日隔夜收盘行情:
现货及基本面
铜方面:展望下周,从供应端来看,由于某大型炼厂将一半产量作为长单签出,且大量货源将共给江浙一带,现已开始交付2024年长单,因而对于省内零单供应将有所下降。此外,华北贸易商此前由于北方天气寒冷,企业开工率较低等因素,将部分货源发至山东,但据SMM了解,下周华北贸易商将会把货源集中发至上海,预计进入山东的零单也会相应出现下降,整体来看,下周电解铜供应环比本周将出现一定减少。从消费端来看......》点击查看详情
铝方面:整体来看,基本面国内电解铝供应进入平稳期,海外原铝进口窗口持续打开,原铝净进口量仍维持较高水平,一定程度上冲击国内原铝。国内原铝社库或在月底进入季节性累库周期,但考虑到行业70%附近的铝液转化率,预计春节节前累库总量远低于去年同期水平。短期来看,海内外宏观数据表现不佳,市场情绪悲观,且基本面国内铝下游进入年关前的淡季表现,铝市承压为主,后续仍需关注......》点击查看详情
铅方面:下游铅蓄电池企业备货意愿逐渐转淡,但因部分再生铅炼厂进入检修停产状态,现货供应依旧紧张,短期铅价或仍高位运行。1月下旬已至,随着下游电池企业陆续放假,电池开工率下滑,铅锭需求下降;2月初,铅锭现货基本面或由强转弱,警惕消......》点击查看详情
焦炭方面:后续焦炭价格第三轮提降预期明显减弱,难以继续影响焦企吨焦盈利,但炼焦煤价格企稳反弹,下周多数焦企或将继续保持亏损。此外,多数钢厂对焦炭仍有补库需求,对焦炭采购积极性尚可,焦企减产意愿降低,下周焦企焦炉产能利用率或暂稳......》点击查看详情
白银方面:本周上海地区量大的国标银锭报价升贴水为3-4元/千克,上海地区量大的大厂银锭报价升贴水为5元/千克。本周由于白银现货期货价格倒挂,市场出货的积极性增加,市场出货变多。由于市场出现期现倒挂,对期货套保的影响比较大,大家常规的做盘思路有所影响,但目前对现货生产的影响不是很明显......》点击查看详情
宏观面
美元方面:美元上周五隔夜收跌0.16%,在连续五个交易日上涨后稍作喘息,但因近期的经济数据和美联储官员的言论抑制了快速降息的预期,美元周线上涨0.77%。
此前公布的经济数据显示,密西根大学本月消费者信心指数初值为78.8,为2021年7月以来的最高值,而12月份为69.7,访查的经济学家预计为70.0。该数据是在本周早些时候劳动力市场和零售销售数据稳健,显示经济保持坚挺之后公布。
根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,市场对美联储3月份降息至少25个基点的预期已降至50%以下,交易商目前将5月份作为可能宣布降息的月份。
其他货币方面:
欧元兑美元报1.0891美元,上涨0.16%,但本周下跌约0.5%。摩根大通上周五将欧洲央行开始降息的预期从9月提前到6月,但表示对通胀和工资增长趋势仍持“谨慎”态度。
日圆兑美元持平于148.15日圆。日本央行定于下周一和周二召开政策会议,可能会维持超宽松的货币政策。美元兑日圆本周上涨超过2%。早些时候的数据显示,日本核心通胀率在截至12月的一年里放缓至2.3%,创下2022年6月以来的最低增长年率,这减轻了决策者迅速采取行动的压力。
英镑兑美元纽约尾盘报1.27美元,当日下跌0.06%,此前在数据显示英国12月零售销售创下三年来最大跌幅后,英镑一度走软至1.2662美元。
国内方面:1月19日上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍2023年工业和信息化发展情况:2023年,我国汽车产销双双突破3000万辆,创历史新高,连续15年保持全球第一;2023年全年规模以上工业增加值同比增长4.6%,制造业总体规模连续14年保持全球第一;研究出台5G应用发展接续政策,推动5G全产业链全价值链高质量发展。》点击查看详情
北京市第十六届人民代表大会第二次会议开幕,北京市市长殷勇作政府工作报告。谈到2024年重点任务,报告提出,今年全市经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长5%左右,一般公共预算收入增长5%,城镇调查失业率控制在5%以内,居民消费价格涨幅3%左右,居民收入增长与经济增长同步,生态环境质量、能源、水资源等指标达到国家要求。
下周宏观方面:中国方面,将公布中国1月一年、五年期贷款市场报价利率;美国方面,将公布美国截至1月20日当周初请失业金人数,美国12月个人支出月率、核心PCE物价指数年率、季调后成屋签约销售指数月率,截至1月19日当周原油库存变动、1月Markit制造业PMI初值,12月营建许可月率修正值、12月耐用品订单月率初值、12月批发库存月率初值、季调后新屋销售年化总数,美国第四季度实际GDP年化季率初值、第四季度消费者支出年化季率初值、第四季度核心PCE物价指数年化季率初值;欧元区方面,将公布1月消费者信心指数初值、欧洲央行主要再融资利率、欧洲央行存款机制利率、12月季调后货币供应M3年率等数据;日本方面,将公布1月东京CPI年率、1月23日基本余额利率,央行政策余额利率、年度基础货币扩容规模、央行10年期国债收益率目标,12月季调后商品贸易帐,12月商品出口等数据;此外,德国1月IFO商业景气指数、第四季度季调后GDP季率初值,德国2月Gfk消费者信心指数、德国1月CPI年率初值,英国1月Gfk消费者信心指数、1月Markit服务业PMI初值,法国、德国、欧元区、英国1月Markit制造业PMI初值等数据将公布。
此外,日本央行将公布利率决议和前景展望报告,央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会;加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告、加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会;欧洲央行将公布利率决议、欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。
原油方面:两市油价上周五录得不同程度的下跌,美油跌0.7%,布油跌0.59%,但周线均有所上行。美油周线涨1.03%,布油涨0.43%。中东紧张局势和石油生产中断抵消了市场对全球经济的担忧。
瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger表示,需求减弱的迹象推动原油价格在上周五下跌。
不过需要注意的是,中东冲突没有导致任何石油生产停顿,但利比亚的石油供应中断仍在继续。且在美国,第三大产油州北达科他州的管道管理局上周五表示,由于极寒天气,该州约30%的石油生产仍处于停产状态。周中产量减少了约70万桶/日,降幅超过50%。管道管理局上周五表示,生产可能需要一个月才能恢复到正常水平。
国际能源署(IEA)本周上调了2024年全球石油需求预测,但其预测值只有石油输出国组织(OPEC)预测值的一半。IEA还表示,如果不出现重大供应中断,2024年的市场供应将相当充足。
此外,美国能源部上周五发布的一份文件显示,已购买320万桶石油用于补充战略石油储备(SPR),在2022年俄乌冲突爆发后,美国政府从战略储备中出售了创纪录数量的石油,目前正在缓慢补充储备。
能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes Co.)上周五在其备受关注的报告中表示,美国能源企业的石油和天然气钻机总数三周内首次增加。数据显示,截至1月19日当周,美国石油和天然气钻机总数增加1座,至620座。