在SMM举办的2023欧洲锂电池大会上，SMM行业研究院新能源事业部总经理王聪表示，在碳达峰和碳中和的双碳目标下，新能源汽车和储能行业发展迅速，锂电池需求量持续攀升，而在需求推动下，全球锂电池企业也正处于全速扩张阶段。全球新能源电池材料产能快速增长。但是，产能分布仍然高度集中。在欧美新政策的背景下，锂离子电池材料产能正在朝全球化发展，但也面临着不少挑战。
全球能源转型推动锂离子电池产业快速发展
得益于碳达峰、碳中和政策以及储能市场的发展，新能源汽车制造业迎来飞速增长
数据显示，2019年~2022年，全球新能源汽车销量快速增长，复合年增长率达69%。虽然未来的增长速度可能比最初的速度要慢，但SMM预计，2025年到2027年，新能源汽车市场或将以12%的复合年增长率速度持续增长。
储能市场方面，从本质上而言，储能市场的现状反映了2019年至2022年新能源汽车的发展路径，具有高增长、政策驱动的特点。2022年是储能市场发展元年，全球储能需求超过100Gwh。SMM预计，2023年全球储能需求约在170GWh左右。虽然短期内扰动因素仍在，但不改储能未来发展的光明前景。各种国际政策，包括中国的强制性储能政策和美国的ITC补贴，共同推动了储能的快速发展。SMM预计，到2027年，全球储能市场需求预计将在560GWh左右，预计2024年到2027年储能需求年复合增长率在30%左右。
锂电池产能全球化
随着新能源汽车在全球范围内的推广和储能市场的兴起，锂电池需求正在增加，在这种需求的推动下，全球锂电池企业正处于全速扩张阶段。
分国家来看，2022年，中国锂离子电池产能高居榜首，其次是欧洲、北美和韩国等地，而需求方面，同样是中国对锂离子电池需求在一众国家中遥遥领先，欧洲、北美和韩国分居其后。
全球锂离子电池材料供应链的机遇
电池材料的全球分布能力仍然不均衡
NCM、CAM的产能分布与电池类似，以中国为首，其次是日本和韩国。欧洲和美国正在取得缓慢但稳定的进展。
而除电芯和NCM正极外，电池材料的全球化趋势明显缓慢，行业集中度高，行业开工率低。
SMM在下图整理了锂电池及其主要材料的产能分布及行业特点，具体如下：
锂电池方面，SMM认为海外各国对中国原材料依旧有一定程度的依赖；NCM、CAM方面，目前国外的技术路线是三元锂电池路线，可以实现自给自足；磷酸铁锂正极方面，磷酸铁锂电池主要在中国生产，正极材料也是如此，该行业高度集中在中国地区。
电池化合物的产能分布也不均匀
在新能源化工领域，前驱体以及镍、钴、硫酸锰的产能主要集中在中国，但原材料方面，中国仍对各个资源丰富的国家有依赖。
下图是全球系能源金属产能分布情况及其行业特点：
分种类来看，PCAM方面，SMM认为前驱体出口占比较高；氢氧化锂方面，进出口比例相差不大，从数量上看基本可以实现自给自足；碳酸锂方面，中国对碳酸锂原材料进口依存度高，23%的碳酸锂为进口；硫酸镍方面，其原材料依赖进口，成品自给自足，符合中国对三元前体的需求；硫酸钴方面，原材料高度依赖进口，成品可实现自给自足；硫酸锰方面，目前呈现产能过剩的局面，行业集中度高，企业盈利困难。
2022年全球锂电池回收市场区域产能配置状况分析
据SMM了解，从2022年各国锂电池回收市场的表现来看，中国锂电池回收市场相对成熟，各细分市场产能均已饱和。欧美等国家目前在冶金阶段的产能不足，未来垂直发展潜力巨大。
锂电池原材料供应链现状与优化
电池材料方面行业现状：
1. 产能分布不均：电池主要材料仍高度集中在中国，造成区域供需不匹配。
2. 竞争激烈：行业参与者众多，竞争激烈导致行业利润迅速萎缩；龙头企业高度集中，中小企业的生存空间日益严峻。
3. 地方政策的限制：IRA等地方政策的颁布为中国以外的电池扩张创造了机会，但对中国电池材料的出口构成了更大的障碍。
全球化过程中电池供应链的优化
1. 区域政策风险：由于环境审批和区域政策影响，建设进度的不确定性增加。
2. 产业链的完整性：原材料尚未在中国境外同步实施，区域原材料供需可能仍存在不匹配。
锂化合物方面行业现状：
1. 原材料进口依存度高：全球锂金属精炼厂生产是以中国为主，但原材料方面，中国仍依赖进口。
2. 竞争激烈：企业数量多，竞争压力大；由于生产成本高、在市场处于供过于求的局面下，自身没有资源储备的企业将面临被淘汰的风险；
3. 地方政策的制约：IRA等地方政策的实施为中国以外的新产能建设创造了机会，但也对中国电池材料的出口构成了更大的阻力。
全球化过程中电池供应链的优化
1. 全球政策风险：地缘政治风险和矿产资源进出口相关政策增加了未来金属产品销售的不确定性。
2. 区域政策：中国越来越透明的回收政策，与中国以外市场相对完善的立法相比，都有各自的优势。各国新的回收能力建设需要取长补短。
新能源与回收市场定价
SMM价格方法很好地平衡了制造业和矿产资源之间的关系
回收市场定价越来越透明
总结
锂电池需求增加：
在碳达峰和碳中和的双碳目标下，新能源汽车和储能行业发展迅速，锂电池需求量持续攀升，而在需求推动下，全球锂电池企业也正处于全速扩张阶段。
锂离子电池材料：
新能源电池材料产能快速增长。但是，产能分布仍然高度集中。在欧美新政策的背景下，锂离子电池材料产能正在朝全球化发展，但也面临着不少挑战。
锂电池行业定价方法：
在金属盐与材料定价过程中，采用盐价加转换费的方式进行谈判解决。在回收过程中，化学品也以同样的方式为原材料定价。
随着技术和利润的透明化，定价方法也越来越详细。
