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铜陵有色前三季度营收同比增15.69% 米拉多铜矿注入开启发展新篇章

铜陵有色发布三季度业绩报告显示,2023年前三季度营收约1025.95亿元,同比增加15.69%;归属于上市公司股东的净利润约25.76亿元,同比减少9%;基本每股收益0.203元,同比减少9.38%。

铜陵有色为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业,在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。2022年,公司生产阴极铜162.87万吨,占国内总产量的14.73%,位居国内领先地位;铜箔产能达5.5万吨,5G通讯用RTF铜箔、6微米锂电箔实现量产,为行业龙头企业主要供应商。2022年,池州铜箔1.5万吨和铜陵铜箔1万吨锂电铜箔开工,项目建成投产后,公司将具备年产各类高精度电子铜箔8万吨能力。

国联证券研报称,公司是国内第二大铜冶炼企业,布局铜全产业链。子公司铜冠铜箔系列产品市占率高,技术水平领先。近年来发力高端铜箔市场,打造核心竞争力。此外,米拉多铜矿注入,提升原料自给率,公司盈利能力也有望进一步增强。

米拉多铜矿注入开启成长新时代

2022年12月,公司与有色集团签署框架协议,拟以66.7亿元收购其持有的中铁建铜冠70%股权,2023年8月已完成过户。其核心资产为米拉多铜矿,一期工程于2021年达产,矿石处理量2000万吨/年,年产约9万吨铜金属量对应的铜精矿(2022年实际生产铜精矿含铜12.12万吨)。二期工程预计2025年6月投产,2027年达产。届时一期和二期对铜矿石处理量将合计达到4620万吨/年,预计年产约20万吨铜金属量对应的铜精矿。平均成本有望进一步降低,公司矿产铜产量有望自当前的5万吨/年左右增加至近20万吨/年,原料自给率有望从当前的3%左右提升至10%以上。

发力高端铜箔市场打开成长空间

控股子公司铜冠铜箔主要产品PCB铜箔与锂电池铜箔,应用于通信、计算机、消费电子以及新能源汽车等行业。现有产能5.5万吨/年,计划进一步增加至8万吨/年。深耕电子铜箔行业10余年,积累了包括比亚迪、宁德时代等在内的一大批下游行业龙头企业客户。2021年,公司在国内PCB铜箔与锂电池铜箔市场占有率分别为第3位与第6位。受行业竞争加剧等不利因素影响,短期盈利能力下降。为应对市场变化,公司主要发力高端铜箔市场,以技术含量较高的PCB铜箔中的RTF箔及VLP箔以及厚度6μm及以下锂电池铜箔等为主,走差异化与高端化路线。

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