在SMM举办的2023SMM国际光伏产业峰会-白银产业链高峰论坛上，SMM光伏行业高级分析师王雯绮带来了中国光伏发展现状及展望。SMM预计2023年中国光伏新增装机容量约170-180GW，预计分布式占比仍大于集中式，集中式占比40%-50%。SMM预计2025年，电池片产能将达到1600GW，需求也将提升至超700GW，电池片产能扩增也将带动光伏导电银浆需求持续增长。
中国光伏终端市场发展现状
全球脱碳大势所趋 中国光伏发电占比仍有较大增长空间
2022年，火电依旧是国内所有发电形式中总量最大的，但是增速是最慢的，仅2.7%。可再生能源（水能、风能和太阳能）发电占比明显在提高，其中太阳能发电装机容量增速高达28.1%，是主要发电类型中增速最快的。太阳能发电装机占比14.25%。
随着新型电力体系建设的不断深入推进，我国电力供需体系发生显著变化，2023年上半年全国电力供需呈现增长、绿色、调整三大典型特征，全国累计非化石能源发电装机容量占比上升至51.5%。
中国光伏装机高增长 累计光伏发电装机容量约5.1亿千瓦
截至2023年上半年，全国累计光伏发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；截至2023年8月底，全国累计光伏发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%。
截至2023年上半年，累计装机量超过10GW的省份有17个。山东、河北两省累计装机超过40GW，河南、江苏两省装机超过30GW，安徽、浙江两省装机超过25GW。装机量超过18GW接近20GW的省份有6个，包括宁夏、广东、青海、陕西、湖北、山西。三北地区中的甘肃、新疆和内蒙古得益于风光基地、能源基地项目建设，装机存量也相对较多。
光伏装机需求受政策驱动明显
在2013年，我国光伏发电装机容量达到了90万千瓦，成为了全球最大的光伏发电市场。同时，光伏发电成本也继续下降，让光伏发电变得更加经济实惠。
但随着2019年中国实现光伏平价上网，光伏发电竞争优势加强，受政策补贴等影响逐渐降低，经济周期对光伏的影响越来越小（平价并网）
但因为光伏发电发电的不稳定性，光伏并网存在限制，只有其不稳定性被储能设备滤波后，才能达到真正的替代火电，进一步解放需求端限制（光储平价）
集中式与分布式迈入齐头并进发展阶段
光伏发电类型
2021年，中国光伏新增装机容量54.88GW，其中集中式新增25.6GW，分布式新增29.28GW，分布式占比53.4%，历史上首次突破50%且超过集中式电站新增容量。
2022年，中国光伏新增装机容量87.41GW，其中集中式新增36.29GW，分布式新增51.11GW，分布式占比58.8%，再次超过集中式新增。
2023年上半年，中国光伏新增装机容量78.42GW，其中集中式新增37.46GW，分布式新增40.96GW，分布式占比52.2%，继续保持高增长。
集中式光伏电站占据中国光伏装机重要地位
集中式光伏电站类别：
（一）大型荒漠地面并网光伏电站
利用广阔平坦的荒漠地面资源开发的光伏电站，该类电站规模大，一般大于6MW，主要集中在西部地区
（二）大型山丘地面并网光伏电站
利用山地、丘陵等资源开发的光伏电站，该类光伏电站规模大小不一，从几兆瓦到上百兆瓦不等，发电以并入高压电网为主，受地形影响，多有光伏组件朝向不一致或早晚遮挡问题
集中式光伏电站特点：多能互补、源网荷储一体化的发展模式
优点
1. 由于选址更加灵活，集中式光伏出力稳定性有所增加，并且充分利用太阳辐射与用电负荷的正调峰特性，起到削峰的作用。
2. 其运行方式较为灵活，相对于分布式光伏可以更方便地进行无功和电压控制，参加电网频率调节也更容易实现。
缺点
1. 需要依赖长距离输电线路送电入网，同时自身也是电网的一个较大的干扰源，输电线路的损耗、电压跌落、无功补偿等问题将会凸显。
2. 大容量的光伏电站由多台变换装置组合实现，这些设备的协同工作需要进行同一管理，目前这方面技术尚不成熟。
到 2023 年上半年累计集中式光伏电站并网量（分省）
由于具有太阳能光照强度、时长资源优势，集中式电站绝大部分都位于三北地区。 “三北”地区集中式光伏发电占全部集中式光伏发电新增装机的70%。
除新疆、青海、内蒙古等传统集中式新增大省，河北、湖北、贵州等省份地面集中式电站新增规模增速也在加速。
“十四五”可再生能源装机目标是发展集中式光伏的主要政策推力
“十四五”可再生能源装机目标正推动23个省份加速光伏项目建设。
2021-2022年间，仅有八个省份的光伏新增装机容量达成各自目标增量的40%，其它省份光伏装机量低于预期。若想达标，在2025年之前仍需新增365GW容量的光伏装机。考虑到项目建设速度及经济效益，集中式光伏将成为实现目标的主要来源。
第一、二批风光大基地建设如火如荼 第三批风光大基地陆续下发
总体情况：目前国家已正式下了两批大型风电光伏基地建设项目清单，第一、二批基地项目共计约1.40亿千瓦，其中沙戈荒地区项目9285万千瓦。
第一批风光大基地涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份（三北和西南地区），规模总计97.05GW，现已全部开工，预计2023年全面建成。第二批风光大基地项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区（集中在三北地区），规模总计42GW，正陆续开工。第三批风光大基地已陆续审批下发中，目前青海、甘肃、江苏、山西、内蒙古等省份已下发项目清单，规模将超50GW。
弃光消纳、土地等恐成为制约集中式光伏发展的因素
集中式光伏受制于送出和消纳
►中国的特点是西部资源丰富（包括常规资源和可再生能源资源），而负荷中心在东部。西部地区弃光情况虽有缓解，但整体情况仍不乐观；中部“十三五”期间装机较多的地区，已出现弃光现象；西藏蒙东等集中式主力地区用电量低、负荷低，发电量外送，然而特高压输电通道外送利用率较低，造成持续的消纳问题。
►当前网侧储能能够解决的消纳问题有限。
电网建设缓慢，电网结构和输电线路布局可能尚无法及时有效实现大批量风光项目的接网消纳。
集中式光伏受制于土地资源
►集中式光伏占地面积广，其所占土地有特殊性，涉及土地类型复杂，不同土地类型拥有不同管理审批系统，给集中式光伏电站项目开发建设带来较多合规性问题。
►土地资源在集中式项目增长的过程中逐渐减少，逐步压缩集中式光伏能够使用的土地空间。
►集中式光伏电站与农业、养殖业、环境综合治理“复合”存在问题。
其他因素
►光伏电站强制配储增加成本，或使建设成本翻倍，峰谷电价调整带来不确定性。
►电力市场放宽，电力市场化交易推出对光伏电站收益影响的不确定性。
►……
分布式光伏逐步成为中国光伏新增主体
沿海地区、中部地区、东部地区是分布式项目的主导区域。
河南、河北、山东等地人口众多，且在整县推进力度方面较大，因此户用光伏发展最快；而浙江、江苏、广东等地经济发达，是工商业用电大省，电力供应常年较为紧张，工商业电价较高，且价格不断抬高，因此分布式光伏装机以工商业为主。
整县推进试点：用集约化、规模化方式开发屋顶分布式光伏
据不完全统计，2022年电站开发企业分布式光伏项目（不包含整县推进项目）EPC招标超25GW，定标规模达到18.6GW。2022年电站开发企业整县分布式光伏项目EPC招标启动超18GW，定标规模达14GW。
电网限容、流程繁琐等问题是分布式光伏面临的挑战
整县推进受阻
部分地区违反“五不原则”，暂停备案。
强制要求产业或投资配套落地，以产业换资源。
出现一县一企、圈而不建，搞竞争内定，排斥其他企业。
电网限容
电网网架结构薄弱：电网线路老化，变压器容量有限，较多地方不具备户用的接网条件。近75%的项目所在地有容量但被限制接入比例。
电力消纳：各个地区的用电量有限，多余的电不能就地消纳，如果外送则抬高了输电成本。
流程复杂繁琐
备案：当前存在项目备案后，政府没有及时跟踪督促；部分试点在备案及并网手续办理时环节多、流程长；备案资料要求房屋荷载报告等，且需政府盖章。
并网：并网流程多样，一户一验，按固定周期验收。
政策不配套：由于屋顶租金水平和收益方式不够清晰，增加投资不确定性，企业无法参与此类屋顶的开发。
未来中国光伏终端市场展望
招标需求：2023年1-8月定标容量同比增加60.11% 国央企集采容量提升
2022年共有近1000个光伏组件采购项目定标，其中677个项目披露了定标容量，共151.67GW，中标均价为1.91元/瓦，其中80%项目均价在1.86-1.98元/瓦区间。2022年1-8月定标容量约91.84GW。
今年截至8月31日，2023年共有约1071个光伏组件采购项目标段定标，其中739个项目披露了定标容量，共150.98GW，与去年同期相比增加60.11%。中标均价为1.54元/瓦。各月份的均价自年初的1.78元/瓦下落至8月末的1.26元/瓦，中标价格区间现也已落至1.2-1.25元/瓦。
招标需求：双面大功率182组件是当下市场主流 N型组件采购占比逐渐提高
明确披露组件功率的容量约86.3GW，540-560Wp采购容量约66.68GW。明确披露单双面组件容量约93.54GW，双面组件采购容量约68.7GW。
2023年N型组件采购比例大幅提升，截至8月底N型组件采购定标项目近50个，定标容量超32.41GW。2022年全年N型组件采购项目共11个，定标容量近3.8GW。
2023年中国光伏新增装机容量预计170-180GW
集中式电站市场方面，2022年末由于组件价格高昂，导致部分集中式项目延期开工，全年集中式新增装机占比仅42%。今年随着组件价格大幅回落，叠加第一批大基地项目32GW的光伏和部分第二批大基地项目超10GW的光伏将于今年年底前并网，预计集中式市场将有较大幅度增长，装机量有望提升超60GW。
分布式市场方面，全国整县推进屋顶分布式光伏试点在2023年底是收官之时，以山东、河南、江苏为主的676个试点县需要完成装机，对于分布式装机有刺激性作用。但是山东、河北等传统光伏装机大省陆续出现消纳困境，外加当地政策、土地审批等原因限制，增速有所放缓。从整体来看，分布式装机需求依旧在高位，年内持续实现滚动并网，分布式市场空间预期仍然较高。
SMM预计2023年中国光伏新增装机容量约170-180GW，预计分布式占比仍大于集中式，集中式占比40%-50%。
中国光伏累计装机需求预测2030年2500GW左右
2023年全球光伏新增装机预计390.4GW
2022年全球光伏新增装机容量约251.1GW，预计2023年全球光伏新增装机容量将达到390.4GW，同比增长55.48%。
基于政府的目标，光伏市场在2027年前都将继续保持强势增长。中国仍然是世界上最大的光伏市场。欧洲和美国市场的装机需求也将继续维持高景气度。巴西、中东和南非地区掌握着优渥的太阳资源，政策的优化和可再生能源加速转型的推动下，同时南非市场严重缺电的背景下，预计该地区国家新增装机将有大幅增长。
2023年电池片需求预计约471GW 2025年预计突破700GW
碳中和目标与能源危机驱动下，光伏行业市场需求持续旺盛随着技术进步和持续迭代，下游终端装机对于组件的需求也在提升。按容配比1.2来算，组件需求预计2023年将达到468GW，组件对于电池片的需求在2023年将达到471GW。
SMM预计2025年，电池片产能将达到1600GW，需求也将提升至超700GW，电池片产能扩增也将带动光伏导电银浆需求持续增长。
