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30款市场主力纯电车型 电池表现大透视

今年上半年,新能源乘用车销量超300万辆,同比增长36%,市场渗透率持续保持“30%+”的水平。纯电汽车保有量更是超过1200万辆。那么,随着新能源汽车越卖越火,其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心,直接影响着消费者的用车体验,其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。

本次研究,以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础,选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描,并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态,精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平,进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平,以帮助车企更加深入分析产品竞争优势,提升产品性能,打造产品核心竞争力,突出产品特征与卖点的关键信息。

阅读说明:

一、新能源纯电市场发展

■ 纯电车型销量占新能源市场的七成,纯电轿车各细分市场份额高度集中,纯电SUV车型竞争更为激烈

近年来,国内汽车市场受到疫情及经济环境影响较大,但新能源市场销量持续保持较快增长。尤其是今年,国家层面旨在进一步稳定和扩大汽车消费的政策频出,工信部、商务部推动新能源车下乡,启动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季等活动均取得了很好的效果,对提振消费信心、恢复市场活力起到了突出的作用,使得新能源乘用车市场总体走势较强。

目前,虽然纯电车型销量增速相对放缓,但从绝对增量与存量两个角度上看,新能源市场的大部市场份额仍有由纯电车型所占据。今年二季度,纯电动乘用车销售117万辆,占全部新能源销量的68.4%。

轿车是目前新能源纯电市场消费的主力车型,占据超60%的市场份额。但市场增速放缓,今年一季度甚至出现短暂的负增长。

纯电SUV车型销量增速长期保持在轿车之上,虽然目前其份额仅有轿车市场的一半左右,但随着市场不断的成熟与消费需求的转变,相似于燃油车市场发展历程,未来SUV车型的市场份额将会形成与轿车并驾齐驱的局面。

从纯电车型产品供给角度上看,目前轿车在售车系数量也要多于SUV车型,轿车市场中紧凑型与微型车产品数量最多。大量低价的微型车参与到市场竞争之中,这是轿车车型在消费端与SUV车型拉开差距的主要原因,但随着消费者需求的不断变化,尤其是在新能源汽车领域消费升级趋势明显,预计这部分需求将逐渐弱化。

而SUV车型各主要细分市场的在售车系数量则更为平均。可以看到,虽然目前纯电SUV市场份额相对较小,但各大车企对其各细分市场的都给予了高度重视,倾注了大量的产品投入,市场竞争正处于白热化阶段。

在今年上海车展的加持下,迎来众多新车集中上市的行业盛宴。二季度,纯电轿车市场共有20余款新车发布/上市。上市的新车多集中在20万元+的中型及中大型车细分市场,谋求高端化成为众多新能源车企向上突破重要的发力点。

在当前的纯电轿车市场中,紧凑型车占据近3成的市场份额,成为最大的细分市场。小型车在比亚迪海豚、五菱缤果等明星车型的带动下,市场份额持续扩大。比亚迪在小型车、紧凑型车、中大与大型车细分市场中,占据首位,整体竞争优势明显。

此外,我们从具体的车型销量表现中可以发现,纯电轿车各细分市场的集中度均较高,排名第一的车型占据市场份额均超3成,已初步形成较为稳定的市场格局。而在紧凑型及以下的中低端轿车市场中,销量排名前5的车型均来自中国品牌,可以看到国产的纯电新能源车型已经获得消费者的普遍认可。

今年二季度,纯电SUV市场共有22款新车发布/上市,较轿车市场多2款。新车价格区间在20-40万元,车长在4700-4900mm的中型SUV市场分布更加集中,同时汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品,将成为未来纯电新能源SUV最“卷”的细分市场。

在当前的纯电SUV市场中,紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额,成为纯电SUV两大至关重要的细分市场,小型SUV市场份额不断萎缩,中大&大型SUV市场份额保持平稳。比亚迪在紧凑型SUV占据首位,特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势。

与纯电轿车市场不同,除中型SUV市场,其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散,市场竞争更为激烈。由于特斯拉终端价格政策灵活多变,其Model Y入门门槛一度降至26万元,通过“价格战”对竞品形成巨大的竞争压力。

二、主销纯电车辆电池表现

为了能够更加直观的了解到各新能源车型的使用表现,基于2023年1-6月累计销量,选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型。其中,包含15款轿车纯电车型,从以宏光MINNIEV为代表的微型车到比亚迪汉为代表的中大型车等5个轿车细分市场,与15款SUV纯电车型,从以哪吒V为代表的小型SUV到ID.6 CROZZ为代表的中大型车等4个SUV细分市场,并兼顾合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型,做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比。

同时,考虑PHEV车型与换电车型对电池性能评估有所影响,对数据结果造成较大偏差,故本次研究仅针对新能源纯电(非换电)车型开展。

产品特征:兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂,目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型。同时,区分细化车辆单双电机,使研究结果更加准确、客观。

用途特征:兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响,真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后,续航里程、电池容量等关键指标的衰减程度。

■ 能耗方面:纯电SUV能耗高于同级轿车,且有明显梯度,双电机明显高于单电机车型

除个别车型外,大部分纯电轿车平均百公里能耗在16-17度左右,车身尺寸对能耗水平的影响并不算大。双电机车型能耗明显高于单电机,消费者对车辆性能的极致追求,需要牺牲掉大量电能。

百公里能耗在15-20度范围内,是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间,各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布。纯电轿车双电机车型能耗区间明显高于单电机,极氪001用户定位更加追求个性与极速破百的快感,百公里高能耗区间占比更多。

纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高,平均百公里能耗在17-20度左右,且车型级别的增大,百公里耗电水平随之增加。双电机车型能耗水平同样高于单电机,但由于SUV车型基础能耗更高,所以能耗增加的幅度小于轿车。

纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度,小型SUV能耗主要在10-15度,紧凑型SUV主要在15-20度,中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中。纯电SUV在百公里25-30度高能耗区间占比多以双电机版车型为主。

从全国不同区域上看,自北向南,气候条件由寒冷逐渐步入温暖,春冬两季能耗差异逐渐缩小从结果上看,寒冷地区奥迪Q5 e-tron普遍更为均衡,两季能耗差异相对较小。东北和西北地区春季和冬季耗能差距普遍在30%左右,而在华南地区春、冬两季差距较小。

■ 续航方面:纯电轿车续航好于同级SUV,中国车企产品表现优异,三元锂电池耐低温性能更好

由于车身尺寸与重量的原因,微型与小型车的里程达成率普遍要高一些。此外,吉利几何A在所有的车型中表现最好。

单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型,同时在包含双电机版本的三款车中,比亚迪汉与极氪001的综合里程达成率均达到80%以上。受双电机版续航低的拖累,特斯拉Model 3的标称里程达成率不尽如人意。

在轿车的15款车型中,吉利几何A、AION S、比亚迪汉与秦Pro新能源表现较好,行驶20万公里后,里程达成率依然高于70%。特斯拉Model 3与红旗E-QM5在行驶超20万公里后续航里程相对较低,长安Lumin则已不足60%。

从单双电机配置上看,双电机初始里程达成率均大幅落后于同车系单电机版车型。双电机版车型,3万公里之内里程达成率快速下降,行驶超3万公里后降幅平缓,单电机版车型里程达成率更加线性。

SUV车型整体的里程达成率要弱于轿车,在对比的15款车中,仅有吉利几何E的续航里程超过90%,中国产品表现好于合资、豪华产品。与轿车相似,单电机车型的里程达成率同样好于双电机版本车型,但两者之间差距并不十分明显。在七款包含双电机版本的车型中,大众ID.4 CROZZ与极狐 阿尔法T的综合里程达成率均达到80%以上。受双电机版续航低的拖累,奥迪Q5 e-tron的标称里程达成率较低。

在SUV的15款车型中,吉利几何E、哪吒V、比亚迪元PLUS与哪吒U表现较好,行驶20万公里后,里程达成率依然高于70%。特斯拉Model Y与比亚迪唐新能源在行驶超过15万公里后续航里程相对较低,特斯拉Model Y行驶超20万公里后已不足60%。

从单双电机配置上看,SUV车型的双电机初始里程达成率同样落后于同车系单电机版车型。且随着行驶里程的增加,同车系单双电机版的车型里程达成率逐步增大。双电机版车型,3万公里之内里程达成率下降最快,行驶超3万公里后降幅略有放缓,但降幅依然较快。

从用途角度看续航里程的变化,在同等里程下,营运车辆的续航里程均高于非营运车辆。由于气候环境方面因素影响,春季东北、西北的续航里程均低于其他地区,非营运车辆更加明显。

从电池类型角度看,由于三元锂离子电池有能量密度大、电压高基础特征,所以三元锂电池续航时间更长。同时,由于三元锂电池耐低温性能更好,春季在东北、西北地区受到的气候环境相对较小,与其他地区差别不大。

■ 电容方面:纯电SUV电池容量衰减早于轿车,双电机车型衰减速率更快

在15款轿车中,小鹏P5、吉利几何A与AION S表现较好,行驶30万公里后,电池容量依然高于90%,长安Lumin在行驶超15万公里,特斯拉Model 3在行驶超20万公里后,电池容量已降至接近80%。

从单双电机配置上看,相同行驶里程下,双电机的电池容量均落后于同车系单电机版车型。相同车系,单双电机版车型在电池容量衰减趋势基本相同,Model 3双电机的电池容量衰减速率稍快于单电机版车型。

在15款SUV中,吉利几何E与小鹏G3表现较好,行驶30万公里后,电池容量依然高于70%,比亚迪唐新能源在行驶超过20万公里后,电池容量已降至接近80%。

从单双电机配置上看,相同行驶里程下,双电机的电池容量均落后于同车系单电机版车型。双电机版车型的电池容量衰减速率明显快于单电机版车型,尤其是在ID.6 CROZZ与特斯拉Model Y上体现的更为明显。

从用途角度看电池容量的变化,在同等里程下,由于非营运车辆的年均行驶里程更短,往往需要使用更长的年限,从而导致电池容量较低。东北、西北的气候环境相对其他区域更加寒冷,电池容量衰退程度高于其他地区。

从电池类型角度看,由于三元锂离子电池有着能量密度大,电压更高的特点,故同等重量下三元锂的电池容量更大。同时由于三元锂电池耐低温性能更好,春季在东北、西北地区受到的气候环境相对较小,与其他地区差别不大。

结语:

从发展趋势上看,国内汽车消费市场已经发生不可逆转的变革,随着技术瓶颈不断得到突破与充电基础设施的普及,必将推动更多的消费者观念有所转变,使新能源汽车市场前景广阔。

从产品上看,区别于传统燃油车,新能源汽车电池随着使用周期的增长,其性能上有所衰减无可避免,那么电池性能的好坏,就决定了消费者最终的驾驶体验。令人可喜的是,在30款车的横向对比中,中国车企的产品表现优异,部分车型在续航里程与电池容量等关键指标上,多方面领先海外合资车企的产品。在新能源领域,中国车企的提升不仅仅反应在“量”上,更是在“质”上的反超。

2023年,新能源领域注定成为中国汽车市场的主战场,随着各方车企继续加码。接下来,汽车之家研究也将长期跟踪市场中明星车型在各季度中的表现,着力打造各季度“中国纯电新能源汽车系列研究报告”,系统阐述目前主流的纯电新能源车型电池情况,对比国内外车企主流的产品表现,以助力车企更加深入分析产品竞争优势,提升产品性能,打造产品核心竞争力,突出产品特征与卖点。了解后续文章与更多内容,请您点击/扫描下图二维码,关注“汽车之家研究院”公众号,让我们一起见证中国汽车市场发展。

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李敬
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