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供应商强硬要求涨价 DDR5报价回暖涨超7% 存储三巨头四季度筹划拉高产能

在人工智能热潮带动下,高单价DDR5内存、HBM出货比重升高,有望带动DRAM平均价格回升。

市场研究公司DRAM Exchange统计数据显示,8月最新DRAM规格DDR5 16Gb(2Gx8)固定成交价平均为3.40美元,环比上涨7.26%。分析指出,由于供应商在价格谈判中态度强硬,需求方企业也接受了小幅提价

此前中泰证券数据也显示,7月DDR5模组合约价首次环比上涨,环比增幅在3%-4%之间

TrendForce表示,需求方因预期价格反弹,正在增加DDR5产品的库存,预计第四季度DRAM固定交易价格将保持稳定,但DDR5可能会小幅上涨,涨幅最高可达5%。

另外,野村最新报告指出,随着第二季度出货量增长,第三季度主流存储芯片的价格有望趋于稳定或上升。在价格较高的DDR5、HBM与LPDDR5X出货比重升高带动下,预计第三季度DRAM产品平均售价有望提升5%-10%

与此同时,TrendForce预计,DRAM原厂库存价值降低的损失有望获得改善,Q3营业利润率有望可以由负转正。外资机构也预期,在产品价格回升的驱动下,整体半导体10月营收与去年同期相比,有望转为正增长。

值得注意的是,英特尔新一代消费型笔电平台Meteor Lake预计第四季度问世,搭载的DRAM便是由DDR4升级为DDR5。

业界指出,英特尔的新平台也宣告着DDR5时代终于来临,有望带来新一波DRAM采购潮。在未来AI计算数据量大增的情况下,更高传输速度、更高容量搭载量的DDR5 DRAM将有望全面成为PC、笔电及服务器的新主流。

如今,全球DRAM三巨头美光、三星、SK海力士均展开筹备,计划在第四季度全面拉高DDR5产能

其中三星规划量产12纳米制程的32Gb DDR5,在相同的封装尺寸上,容量可望翻倍,代表未来同一条DRAM模组上,可搭载的容量有望大幅增长;美光预计在明年上半年冲刺1β制程的32Gb单片DRAM芯片,使未来128Gb规格的DRAM模组有望顺利问世;SK海力士则将以1β制程的DDR5冲刺市场,公司此前预计,2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。

据《科创板日报》不完全统计,A股中DDR5相关厂商包括:

澜起科技二季度DDR5内存接口及模组配套芯片出货量较上季度显著提升;

聚辰股份与澜起科技合作开发配套DDR5内存模组的SPD产品,已覆盖行业主要内存模组厂商。

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