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狂抛900亿背后 北向资金大买芯片股

2023 SMM (第十二届) 硅业峰会

据统计,北向资金本周净卖出156.87亿元(本周仅4天有交易,周五由于台风信号生效,港交所全日暂停交易),八月累计净卖出额896.83亿元,单月净卖出额创历史新高。中信证券指出,8月北向资金流出规模已接近5年来的极端情形。

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数据显示,本周(8月28日至8月31日)北向资金对电子板块加仓超1亿元的个股有10只,分别为闻泰科技、传音控股、京东方A、蓝思科技、TCL科技、汇顶科技、华海清科、韦尔股份、工业富联、安集科技。其中半数属芯片概念,从北向资金席位看,闻泰科技、汇顶科技、安集科技加仓迅猛,3只个股本周涨幅分别为11.36%、15.96%、18.81%。

其中,闻泰科技本周的北向资金加仓额近2.1亿元。从近一个月的席位增仓幅度看,摩根士丹利香港证券增仓迅猛,持仓增幅达340.08%;法国巴黎银行紧随其后,增幅达325.29%;美林远东增仓比例达98.44%。

再看汇顶科技,本周北向资金净买入额为1.32亿元,近一个月获渣打银行(香港)席位增仓130.91%,花旗银行持股月增幅也达53.55%。

电子化学品板块的安集科技本周加仓额为1.06亿元,北向资金席位中,摩根士丹利香港证券、瑞银证券近一个月增仓比例均超600%,高盛(亚洲)证券持股增幅达223.6%

天风证券潘暕8月30日发布研报称,半导体周期触底信号或现,静待需求重启增长。该机构表示,IC设计板块价格跌幅缩窄维稳。其中,2023H2存储芯片价格跌幅缩窄;模拟芯片价格与货期趋势维稳,海外大厂扩产或延续;主控芯片中,边缘AI落地在即,新品发布有望开启下一轮成长;MCU方面,车用货期部份紧缺,整体价格趋势维稳;射频芯片领域,中国智能手机出货量同比下降辐度缩窄,影响手机PA的需求;功率器件下游需求分化,价格趋势维稳。

观察北向资金整体趋势,从周度(8月28日至31日)表现来看,北向资金周净买额累计超3亿元的个股见下表。Choice数据显示,比亚迪净买入额可谓是“一枝独秀”,金额为14.96亿元,宁德时代、三花智控、宁波银行加仓额均超5亿元。

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卖出方面,本周北向资金净卖出超3亿元的个股如下表。五粮液惨遭“大甩卖”,净卖出额高达15.22亿元,中信证券减仓额近11亿元。东方财富、贵州茅台、平安银行、海天味业、招商银行、迈瑞医疗、华友钴业、伊利股份、三七互娱、汇川技术、科大讯飞减仓均超5亿元。

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