进入“十四五”时期，冷链行业发展受到社会各界高度重视，国家密集出台多项举措提升冷链“补短板”的力度，尤其是《“十四五”冷链物流规划》的出台，为行业增质增量高速发展指明了方向。与此同时，随着农业结构调整与居民消费力的提升，生鲜农产品的产量与流通量不断攀升，人们对生鲜产品的安全与品质也提出了更高要求，让包括冷链物流和存储在内的商用制冷设备受到了前所未有的关注。
冷藏车与冷藏集装箱 冲高回落
运输端设备主要包括冷藏车、冷藏集装箱两大类。2022年在高基数影响下销量出现下滑，但存储端市场保有量仍在不断提升。
冷藏车市场。冷藏车作为陆上冷链运输的主要工具，随着近年来消费水平的提升，对生鲜产品的产品质量更加注重，一直存在较大缺口，过去十年间冷藏车保有量连续实现较高增长，到2022年首次出现拐点。产业在线统计数据显示，2022冷藏车销售量为3.51万辆，同比下滑23.7%。
下滑原因主要有以下四方面：第一，2022年全球通胀造成经济下行，国内GDP增速放缓，受大环境影响冷藏车增长动能不足，叠加上年高基数影响同比增速下滑明显；第二，疫情影响下国内疫情防控政策收紧，全国货运流通及货车销售均受影响，冷藏车市场也难以避免；第三，冷藏车近年来的快速增量超越市场正常消化周期，甚至出现了“车多货少”现象，短期内供过于求；第四，蓝牌轻卡新规落地后，严查超载，而蓝牌车是冷藏车的主力，也一定程度上影响了冷藏车销量。
虽然销售量出现下滑，但2022年的冷藏车保有量仍有11%的较高增长，规模达到26.9万台。目前，我国的冷藏车保有量与发达国家相比仍有很大差距，随着国家政策层面继续加大对冷链物流建设的政策支持，各地方也陆续出台支持冷链物流骨干基地建设、财政专项产业扶贫项目、规范鼓励屠宰企业配备冷藏车提高长距离运输能力等一系列具体政策，预计未来冷藏车保有量仍有较大的提升空间。
细分产品销售结构来看，按照冷藏车底盘类型划分，按轴计费、超载禁行、国六排放标准等政策的执行正在给冷藏车不同结构的车型销售带来小幅影响。2022年销售仍以轻型车为主，虽然同比下滑达到两位数，但下滑幅度低于其他品类。受疫情前期医药运输和城际配送需求的提升，微型冷藏车的基数提升较大，2022年同比下滑幅度最大。
而根据工业和信息化部、公安部《关于进一步加强轻型载货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》要求，不符合新规的产品在2022年3月1日起禁止生产，同时也规定了蓝牌车的承载能力最多不超过5吨，对冷藏车当前以及未来的销售结构都会有一定影响。
从市场集中度来看，我国冷藏车企业总体竞争格局基本稳定，但行业内的竞争也在加剧，头部生产厂家主要有中集车辆、河南冰熊、河南新飞、郑州红宇、镇江飞驰等。2022年TOP5企业市场占比为45.2%，较上年下降0.9%。
冷藏集装箱市场。2022年受新冠疫情反复、地缘政治局势紧张、海外通胀高企等多重因素扰动，全球经济、贸易放缓，冷藏集装箱需求从历史高位出现回落，冷藏集装箱制造市场也逐渐摆脱偶发性因素影响回归周期性波动。同时，随着海外冷藏集装箱周转效率提升，可用冷藏集装箱短期内供给增加、用箱紧张情况缓解，市场需求逐渐回归正常，产业在线数据显示，2022年冷藏集装箱销售量为14.2万TEU，同比下滑22.3%。
目前，冷藏集装箱市场高度集中，TOP3品牌历年占比均高达90%以上，主要品牌商有中集集团、胜狮货柜、马士基等，主要产能集中在上海、青岛等东部沿海地区。近年来，冷藏集装箱海运完成的冷链食品进口量约占全国主要冷链食品进口量的80%以上，成为我国及全球冷链食品进出口的主要运输方式。
冷藏集装箱生产制造是冷链物设备端发展的重要一环，尽管目前国内冷藏集装箱生产制造及销售采购占据较大市场，但仍存在设施设备数量不足、制冷机组卡脖子、规范标准不一、全链条监管水平效率亟待提升、水陆联运服务体系有待完善等问题。未来冷藏集装箱行业发展还需要系统规划，进一步提升港口处置能力，健全港航服务标准，完善监管机制，畅通全链条冷藏集装箱运输服务。
冷库建设持续推进 新增速度有所放缓
冷库作为冷链物流系统的枢纽，其市场已经取得较为理想的发展成果。产业在线《2022中国冷库行业年度研究报告》数据显示，2022年我国冷库持续扩容，同比增长7.3%，库容总量突破6000万吨；但当年的冷库建设进度及运营成效均受到新冠疫情的冲击，新增冷库容量同比下滑2.9%。
从冷库类型结构来看，2022年各类型冷库格局出现细微变化，果蔬库占比以微弱优势超越肉类库升至第一位。总体冷库类型格局的变化趋势规律性依旧很强，果蔬库的增长主要受国内消费升级影响，消费者对生鲜产品品质要求越来越高，拉动果蔬库占比呈逐年增长趋势；同时，消费水平的提升带动了消费产品的多样化，其他细分储物的冷库占比也呈不断增长趋势；相比之下，肉类库和水产库增长速度略低，占比在逐年降低。
从区域发展特征来看，华东地区因其经济发展水平高、基础资源优势突出、地域范围广等优势，2022年新增库容量138万吨，是全国新增库容最高的地区，但其中的安徽、山东、上海三省市出现下滑。从增速来看，华北地区变化最为明显，主要受京津冀地区居民消费需求增长带动，当年新增冷库容量同比增长高达130%。2022年华南地区新增库容降幅最大，同比下滑达到62.4%，华南三省均有大幅下滑。
