SMM 7月18日讯：7月18日，半导体指数早间迅速走高，盘中最高一度拉涨2.89%。个股方面，甬矽电子20CM盘中拉升涨停，联动科技涨逾13%，华岭股份、康强电子、晶方科技、中晶科技等多股盘中涨停。易天股份、汇成股份、通富微电等多股纷纷跟涨。截止收盘，半导体指数涨0.53%。联动科技、甬矽电子涨超12%，康强电子、晶方科技封死涨停板，汇成股份，伟测科技等多股跟涨。

消息面上，7月18日早间，市场有消息称，美国半导体行业协会（SIA）周一发布声明称，呼吁白宫避免进一步升级对华半导体出口限制措施，并称这可能会损害政府在美国国内芯片制造领域的大量新增投资。

据路透社援引消息人士的报道称，当地时间周一，美国前几大芯片企业的首席执行官会见了包括国务卿布林肯、国家经济委员会主任布雷纳德、国家安全顾问沙利文在内的数位白宫官员，希望说服其放松拟对中国实施的新出口限制。据知情人士透露，包括英特尔、英伟达、高通等在内的多位芯片龙头企业CEO均反对收紧芯片和半导体制造设备的对华出口管制，其普遍认为，若是切断与中国的关系，将损害美国公司在技术开发上的投入能力，最终波及美国的领先地位。

在SIA的声明中也明确提到，白宫反复采取过于广泛、模糊不清、有时是单方面的限制措施，可能会削弱美国半导体行业的竞争力，破坏供应链，引发重大市场不确定性。

据美国半导体行业协会数据显示，2022年中国的半导体采购额为1800亿美元，超过全球总额5,559亿美元的三分之一，是全球最大的单一半导体市场。

此前华泰证券提到，展望2023年，虽然美国出口条例等影响造成2023年中国半导体设备资本开支存在不确定性，但同时也加快了半导体设备国产化进程，下游扩产情况好于悲观预期。

而对半导体设备国产化进程，浙商证券也表示，半导体设备主要有四大核心驱动：国产化需求、先进制程突破、资本开支持续、政策支持加强。分析师认为，上半年招投标主要集中在中小厂商，预计下半年头部晶圆厂资本开支相较上半年提速。

值得一提的是，从近期半导体行业发布的上半年业绩预告中可以看到，以北方华创、中微公司为代表的半导体设备双雄上半年净利润均出现了翻倍增长的预期，其中北方华创预计上半年净利润同比增加121.3%-155.8%；中微公司预计净利润预增109.49%到120.18%。

此前兴业证券提到，今年下半年战略性看多半导体，其表示，站在当下，兴业证券认为半导体有望成为“数字经济”新一轮行情的领军者，并且在三大周期共振下，有望成为下半年超额收益的重要来源。其表示，半导体下游需求自身具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。此外，在成长性上，AI科技创新周期与国产化替代周期叠加，带来股价更大弹性。一是以AI与MR等为代表的新动能有望带来新的增长极，二是当前半导体众多环节国产化率低，增量空间广阔，且核心公司已经体现出较强的成长性。