SMM 7月4日讯：7月4日，半导体板块临近午间快速走高，盘中一度涨逾3%，截止日间收盘，半导体指数收涨2.71%。个股方面，聚辰股份涨15.09%，晶丰明源涨11.51%，斯达半导涨10%涨停。扬杰科技、卓胜微、纳芯微、艾为电子等多股纷纷跟涨。

消息面上，商务部、海关总署7月3日公告：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。据悉，该出口管制将自2023年8月1日起正式实施。》点击查看详情

据悉，锗镓两种金属被广泛应用于半导体、光伏等板块，其中镓被称作“半导体工业新粮食”，也被称为芯片“维生素”，可以在集成电路、LED和光伏板中使用。镓的下游应用中，半导体、光伏、磁材都是风口行业。在半导体领域，锗更是第一代半导体和未来化合物半导体的主要原料。

且值得一提的是，不论是锗和镓，在国内的储量都十分可观，有数据显示，全球约96%的芯片“维生素”镓产量来自于中国，2020年世界金属镓的总产量约300吨，中国产量290吨，约占全球产量96%。而锗方面，则主要分布在美国、中国、俄罗斯三个国家，其中美国锗资源量占全球比例最高，为44%，中国占42%，俄罗斯有10%。其美国虽然有最为丰富的锗资源，但开发程度远不及中国。

因此，商务部对该两种金属实行出口管制，金属及半导体市场的反馈也十分明显，小金属板块今日成功收涨1.05%，云南锗业开盘一字拉升涨停。

半导体方面方面的表现也是可圈可点。针对该出口管制对半导体市场的影响，有萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时提到，考虑到中国是全球镓和锗的重要供应国，出口管制将会减少全球的供应量，导致半导体芯片成本上升，也会影响很多半导体商品制造的成本。预计该出口管制可能会对未来全球半导体供需格局带来一定影响。

而除了上述对全球半导体供应格局的预测，中国数实融合50人论坛智库专家洪勇认为，此次出口管制对国内镓锗生产和半导体产业而言预计会产生一定的积极影响，一方面，可以促进国内镓锗产业的发展，提高国内半导体产业的自主可控程度；另一方面，也可以提高国内企业在全球半导体市场中的竞争力，从而获得更多的市场份额。

此外，前期大火的AI也为半导体行业带来了不小的热度，云岫资本此前一份报告中提到，AI硬件基础设施、智能汽车等发展将为中国半导体提供巨大机遇。此外，其还提到，半导体行业经过2022年的大幅回撤调整，目前企业估值已进入底部区间，在市场逐渐恢复理性的过程中，最佳的半导体企业投资时点将会出现。

且值得一提的是，近期汽车板块利好频出，带动汽车零部件、汽车整车以及新能源车板块一同走高，据世界半导体贸易统计协会统计，汽车行业是去年增长最快的半导体终端用户，占全球半导体销售的14.1%，而亚太地区有望成为汽车芯片增长最快的市场。此消息也在一定程度上利好半导体市场。

此外，近日，工信部等五部门发布关于印发《制造业可靠性提升实施意见》的通知，其中提到，要实施基础产品可靠性“筑基”和整机装备与系统可靠性“倍增”工程。其中电子行业，重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速连接器、高端射频器件、高端机电元器件、LED芯片等电子元器件的可靠性水平。

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