►低库存趋势短期难改 沪铝维持BACK结构【SMM铝晨会纪要】
►隔夜期铅上行补涨 国内消费淡季背景下铅锭累库压力不减【SMM铅晨会纪要】
►短期热卷10合约上方关注3680-3950区间【SMM钢铁晨会纪要】
►工业硅报价逐渐持稳 光伏主要报价仍有走跌预期【SMM硅基光伏晨会纪要】
原油方面：上周美原油下跌1.94%，布油跌1.43%。隔夜美油跌1.32%，布油跌1.21%。原因在于沙特上周末宣布减产后，对油市需求增长的疑虑加深。
Sevens Report Research的联合编辑Tyler Richey表示，交易商们“淡化了上涨的势头”，因为沙特的减产只会使7月全球石油日产量减少三分之一。这将“不会对供需产生有意义的影响”。展望后市，Sevens Report的Richey表示：“更具弹性的需求数据和对美联储鸽派政策的预期可能推动油价向今年交易区间的顶部上涨。”但他指出：“鉴于人们普遍认为经济正处于衰退边缘，油价创下年内新高的前景渺茫。”
一些分析师预计，如果美联储在6月13-14日的下次会议上暂停加息，油价将上涨。分析师们说，美联储的决定也可能影响沙特阿拉伯的下一步行动。
OANDA分析师Craig Erlam称：“很重要的是，尽管有这些产量方面的变动（沙特减产、美国-伊朗方面的消息），但油价依然处于80美元下方。”“接下来的情况很可能取决于未来几周的通胀数据和利率决定。”
本周将公布OPEC公布月度原油市场报告；美国截至6月9日当周API原油库存变动(万桶)、截至6月9日当周API每周原油进口(万桶)、截至6月9日当周EIA原油库存变动、截至6月16日当周石油钻井总数；IEA公布月度原油市场报告等。
美元方面：上周美元下跌，美元指数跌0.48%，隔夜涨0.22%。投资者等待下周的通胀数据和美联储的利率决议，以寻找任何关于美联储终端利率可能多高的新线索。美联储预计将在6月13-14日的会议上保持利率不变，但可能会继续保持鹰派立场，暗示可能在7月加息，美国通胀仍持于2%的目标之上。
据CME“美联储观察”：美联储6月议息会议维持利率不变的概率为71.2%，加息25个基点的概率为28.8%；到7月维持利率在当前水平的概率为30.6%，累计加息25个基点的概率为53.0%，累计加息50个基点的概率为16.4%。
宏观方面：本周将公布中国5月社会融资规模-单月；德国5月CPI年率终值；英国4月失业率-按ILO标准、4月GDP月率；欧元区6月ZEW经济景气指数、4月季调后贸易帐、5月调和CPI年率-未季调终值；美国6月19日10年期国债竞拍-总金额、5月CPI年率未季调、5月PPI年率、6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、6月联邦基金利率目标上限、截至6月10日当周初请失业金人数、6月密歇根大学消费者信心指数初值；新西兰第一季度GDP季率；澳大利亚5月季调后失业率；中国5月规模以上工业增加值年率-YTD、5月社会消费品零售总额年率-YTD；日本6月16日央行10年期国债收益率目标(%)、5月季调后商品贸易帐等数据。此外，关注英国央行货币政策委员曼恩发表讲话；美联储公布利率决议和经济预期摘要；欧洲央行公布利率决议；日本央行公布利率决议等。
金属市场方面：
隔夜内盘基本金属普跌仅沪锌跌0.1%，沪铝涨0.49%，沪铜涨0.54%，沪铅涨0.56%，沪锡涨1.65%，沪镍涨1.82%。
黑色系全线收涨，仅铁矿跌0.31%，螺纹涨0.08%，热卷涨0.34%，焦煤涨0.63%，焦炭涨0.71%，不锈钢涨1.35%。
LME金属方面，本周伦锌涨3.09%，伦锡涨2.61%，伦铜涨1.19%，伦铅涨1.13%，伦镍涨0.67%，伦铝跌0.22%。隔夜，伦锡涨1.28%，伦铅涨1.06%，伦镍涨0.48%；伦铝跌0.07%，伦铜跌0.39%，伦锌跌1.68%。
贵金属方面，沪金涨0.17%，沪银涨0.99%。上周COMEX黄金涨0.31%，隔夜跌0.15%；上周COMEX白银涨2.73%，隔夜涨0.19%。本周将公布美国6月9日COMEX黄金库存、6月12日iShares白银持仓、6月12日COMEX黄金库存、6月13日iShares白银持仓、6月13日COMEX黄金库存、6月14日COMEX黄金库存等数据。
截至6月11日13:55分隔夜收盘行情
【广期所：加快推进碳酸锂、多晶硅、铂、钯、稀土等新品种研发上市】广州期货交易所市场发展部负责人张鹏表示，截至6月9日，广期所首个品种工业硅期货期权累计成交量771.53万手，累计成交额5498.6亿元。市场总体运行平稳，市场规模不断增长，流动性逐步改善，各项基础建设工作经受住了考验，为后续上市更多品种打下良好基础。张鹏透露，广期所将继续推进新品种上市，加快推进碳酸锂、多晶硅、铂、钯、稀土等品种的研发，努力服务新能源等高科技企业自立自强。继续推进碳电等战略储备品种研发，满足产业客户和机构投资者需求，助力能源体系改革，更好服务高质量发展和绿色低碳转型发展。
【国家发改委副主任杨荫凯：加快推进能源革命 有序推进新旧能源转换替代】国家发改委副主任杨荫凯今日在2023上海国际碳中和博览会上表示，近期（国家发改委）将重点抓好四方面工作，一是加快推进能源革命，有序推进新旧能源转换替代。二是加快重点领域低碳转型，引导传统行业改造升级，产品设备更新换代，推进城乡建设、交通运输等重点领域节能降碳。三是加快绿色低碳科技创新，培育经济增长绿色新动能。四是加快完善绿色低碳政策，健全支持绿色发展的财税、金融、投资价格政策，推动能耗双控逐步转向碳排放防控。杨荫凯表示，“当前绿色低碳已成全球发展大势，各类新技术、新产品、新业态不断涌现，上海的绿色低碳发展，科技创新能力和对外开放水平一直走在全国前列，在这里举办碳博会有着重要意义。”
【前5月我国充电基础设施增量114.7万台 换电站保有量2175座】1-5月，全国充电基础设施增量为114.7万台，其中公共充电桩增量同比上涨5.1%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升24.5%。
【SMM分析：铜价先抑后扬 再生铜杆再次陷入“供需双弱”】据SMM调研数据显示，5月再生铜制杆企业开工率为44.84%（调研企业：43家，产能383万吨/年），环比下降8.06个百分点，同比下降7.56个百分点。再生铜杆厂5月开工率下跌的主要原因是，5月初铜价……》点击查看详情
【SMM分析：临近加息周海外进入静默期 宏观利好情绪持续拉涨铜价】综合来看，各项指标都在印证美国经济正在逐步降温，美联储6月暂停加息的可能性比较大，美元对于铜价的牵制作用有所减低。国内方面，周内所公布的数据表明中国内需拉动不足，外部需求……》点击查看详情
【SMM分析：5月精铜杆开工率远超预期 料6月将大幅回落】据SMM调研数据显示，5月精铜制杆企业开工率为76.4%，环比增长4.67个百分点，同比增长10.54个百分点。其中大型企业开工率为78.19%，中型企业开工率为75.32%，小型企业开工率为……》点击查看详情
【SMM分析：5月铜板带开工率不及预期 料6月需求还将持续恶化】展望6月，据SMM调研6月起铜板带行业将迎来传统行业淡季，订单需求情况在6月至9月期间难以得到改善，不仅传统电子类消费、白色家电和变压器订单难以……》点击查看详情
【SMM分析：5月漆包线行业开工率下滑低于预期 预计6月将继续降低】据SMM调研数据显示，5月漆包线行业开工率为72.95%，同比增长4.66个百分点，环比下降2.07个百分点，高于预期开工率1.03个百分点。其中，大型企业开工率为……》点击产看详情
【SMM分析：需求回暖下行业头部效应显现 预计6月锂电铜箔开工率继续拉升】据SMM调研，2023年5月铜箔企业开工率为77.92%，环比增长8.96个百分点，同比下滑12.24个百分点，大型企业开工率为73.86%，中型企业开工率为87.52%，小型企业开工率为……》点击查看详情
【SMM分析：锌近月月差拉大 各地升水表现如何?】进入6月月差整体拉大，临近换月，近月月差基本上至200元/吨附近，市场各种挤结构的传言四起，那各个地区前期升水表现如何，后续又该如何演绎呢？据SMM了解如下……》点击查看详情
【SMM分析：锰酸锂带动二锰及四锰需求 产量环比均增 后市市场能否延续增量？】5月我国电解二氧化锰产量为1.09万吨（其中锰酸锂型0.15万吨，碱锰型0.57万吨，碳锌型0.36万吨），环比增加7.59%，同比下降53.56%。5月我国四氧化三锰产量……》点击查看详情
【SMM分析：5月国内矿山产能利用率上升 预计6月安全生产月难抵复产节奏产能利用率降继续攀升】据SMM测算，2023年5月国产矿山的产能利用率为55.9%，环比3月上升1.1%。同时，5月铁精粉产量为2129.3万吨，环比......》点击查看看详情
【SMM分析：印度考虑降低光伏组件进口关税？2023年印度光伏装机预期向好？】日前，印度的三位政府消息人士说，印度正在考虑将其光伏组件的进口税减半，并正在寻求对该设备的商品和服务税进行退税，以弥补在可再生能源需求上升的情况下当地产能的不足。知情人士表示，印度可能将光伏组件的进口税从40%降至20%。这两个政府机构可能会向印度商品和……》点击查看详情
【SMM分析：上周白银价格仍持续上涨 现货市场成交相对冷淡】上周部分经济数据公布，为市场注入了利多的情绪，同时也压制了市场押注美联储加息的预期，白银的价格开始呈现上涨趋势，并在周五的时候获得比较大得助力……》点击查看详情
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►5月铜棒开工率持续下降 预计6月订单难有增量【SMM分析】
►5月铜管开工率再超90% 高温与低铜价双双助力【SMM分析】
►5月未锻造铜及铜材进口量环比上涨 预计6月继续增长【SMM分析】
►6月预焙阳极基准价下调幅度收窄 预计7月或将止跌上涨【SMM分析】
►原生铝合金行业进入淡季 市场情绪维持悲观状态【SMM分析】
►5月沪铝跌2.3% 低库存削弱空头信心 关注云南电解铝复产等消息【SMM月度分析】
►5月进口条件好转 铅精矿市场供应增加成交转暖？【SMM分析】
►周内锡冶炼企业开工率略微回升 后续多数炼厂产量依然持稳为主【SMM分析】
►5月锡价“V”型反转 6月供应端托底 锡价难现大跌【SMM月度分析】
►全国港口镍矿库存较上周减少6.7万湿吨至638.5万湿吨【SMM港口镍矿库存】
►需求修复中 高纯硫酸锰库存压力依旧【SMM电池级硫酸锰周评】
►中国华电集团有限公司5GWh磷酸铁锂储能系统集采开标【SMM分析】
►又一锂电回收企业得到融资！鑫茂获中化高新基金战略投资【SMM分析】
►上周全国港口钢材发运环比减少3% 到港增加3%【SMM钢材航运】
►短期基本面健康 钢价或跟随情绪波动【SMM钢铁产业链周报】
►宝钢7月期货价格政策平盘 现货市场需求偏弱【SMM取向硅钢分析】
►主流钢厂7月期货价格平盘 终端企业按需采购【SMM无取向硅钢分析】
►多因素提振市场情绪好转 铁矿七连涨 需求难有支撑 降库或较少【SMM分析】
►5月稀土商品进口量下降明显 环比减少31.2%【SMM分析】
►南方硅厂开工小幅提升 北方减产继续【SMM工业硅周度调研】
►硅料价格飞流直下 逼近部分企业成本线！企业如何自救？【SMM专题】
►21.98GW定标 中标价区间下移至1.55-1.65元/W！2023年5月组件中标数据解析
►兰炭整改影响 5月国内镁锭产量环比下降17.3%【SMM分析】
【江铜铜箔6月15日首发上会 拟募20亿用于江铜耶兹铜箔四期2万吨/年电解铜箔改扩建等】6月8日，深交所披露，深圳证券交易所上市审核委员会定于2023年6月15日召开2023年第43次上市审核委员会审议会议，审核江西省江铜铜箔科技股份有限公司（首发）的招股书。江铜铜箔招股书显示，江铜铜箔拟募集资金20亿元，用于江西省江铜耶兹铜箔有限公司四期2万吨/年电解铜箔改扩建项目及补充流动资金……》点击查看详情
【挪威海德鲁在西班牙购买土地 拟建造铝回收厂】外电6月9日消息，挪威海德鲁（Norsk Hydro）周五表示，挪威海德鲁已同意在西班牙购买土地，建设一家铝回收厂。海德鲁在声明中预测，该项目的总投资将达到1.3亿至1.4亿欧元(1.41亿至1.51亿美元)……》点击查看详情
【明泰铝业：5月铝板带箔产量为10.37万吨 今年公司自用材料量增加】明泰铝业表示，5月公司铝板带箔产量为10.37万吨，销量为10.65万吨；铝型材产量为0.15万吨，销量为0.11万吨……》点击查看详情
【西部矿业：根据中长期发展规划和市场行情 综合研判镁、钒、镍、铁增产计划】西部矿业6月9日在投资者互动平台回应了市场关心的一些问题。西部矿业介绍：公司将根据利润、现金流和资金计划合理调节债务结构；公司会根据中长期发展规划和市场行情，综合研判镁、钒、镍、铁的增产计划；公司自上市以来一直坚持回报广大投资者的理念，已累计分红超过70亿元，未来也会坚持分红……》点击查看详情
【12.5亿元！丰元锂能拟在云南个旧投建5万吨正极材料一体化项目】丰元股份全资子公司丰元锂能拟与云南省红河州个旧市人民政府签署《投资协议》，总投资约12.5亿元，在个旧市冲坡哨新材料产业园投资建设5万吨锂电池高能正极材料一体化项目……》点击查看详情
【突发！纳米比亚宣布禁止出口锂等关键矿物原矿】2023年6月8日，纳米比亚政府宣布禁止出口未加工的碎锂、钴、锰、石墨和稀土矿物，以寻求最大限度地发挥其矿产资源的价值。只有在获得矿业部长批准后，才可以将有限数量的上述未加工矿物运往国外用于研究目的。其矿业和能源部发言人没有透露上述出口禁令何时生效。 SMM点评：纳米比亚的锂矿资源量在非洲整体储量中占比并不多，远低于刚果（金）、马里、津巴布韦等国内企业开发重点国家；且近……》点击查看详情
【盛和资源：稀土生产线基本满产 需求缓慢恢复中】受一季度稀土价格大起大落的影响，去年业绩创新高的盛和资源（600392.SH）一季度业绩由盛转衰。在昨日举行的沪市稀土产业链上市公司2022年度暨2023年第一季度集体业绩说明会上，盛和资源总经理王晓晖表示，目前公司稀土生产线基本满产。中国稀土行业的数据显示，今年2月1日，氧化镨钕触及了其均价的高点75万元/吨。到5月4日，氧化镨钕均价跌至……》点击查看详情
【硅料价格波动大、梧州项目投产延后 沐邦高科转型“多艰”】沐邦高科玩具业务亏损，转型光伏也不易。在昨日下午召开的业绩说明会上，公司董事长廖志远表示，当前硅料价格出现较大波动，豪安能源硅片售价根据市场价格随行就市，梧州项目投产时间较计划有所延后。豪安能源并表后，光伏业务成为公司业务主导。至去年末，光伏业务收入已占到总收入……》点击查看详情
►鼎盛钢铁短流程百分百废钢冶炼量子电炉+ESP近终形无头连铸连轧热成型超高强绿钢成功轧制
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【“BAT”霸屏5月新能源汽车市场 长城环比增长迅猛】5月比亚迪再次蝉联榜首，市占率更是从4月的36.8%提升到了38.1%；广汽埃安继4月销量飞跃式增长后，5月继续刷新销量纪录，位列榜单第二；特斯拉中国位居榜单第三，而其332.7%的同比增速领先其他车企，销量复苏迹象明显……》点击查看详情
【白宫：只要特斯拉充电桩适配CCS 就能获得政府补贴】当地时间周五（6月9日），白宫表示，只要特斯拉充电站能适配CCS标准，便可获得联邦政府的补贴。白宫发言人Robyn Patterson表示：“今年早些时候，我们制定了最低标准，以确保公共资助的电动汽车对所有司机来说都是可获得、可靠和负担得起的，我们需要互操作性来促进竞争。”……》点击查看详情
【特斯拉墨西哥工厂年内开工、中国供应链企业闻风而动 或助力其再造“上海速度”】①特斯拉墨西哥超级工厂将于今年年内开工，建设周期较上海工厂更短。②在墨西哥市场，均胜电子主要面向北美各大主机厂客户提供各类汽车电子及汽车安全产品。③墨西哥作为美国汽车生产的“后花园”，选择在此布局建厂的零部件企业将具有天然优势……》点击查看详情
【斥资近百亿元！亿纬锂能匈牙利电池项目再传新动态】6月8日晚，亿纬锂能发布公告，公司全资孙公司EVE Power Hungary Kft.（以下简称“亿纬匈牙利”）拟以自有及自筹资金投资建设乘用车大圆柱电池项目，投资金额不超过99.71亿元人民币（按照6月8日欧元兑人民币汇率1:7.6269折算，约13.07亿欧元，以实际投资时汇率折算额为准）……》点击查看详情
【锂电“愈卷愈烈”！固态电池瓶颈突破有望 离大规模量产更近】据报道，英国牛津大学的最新研究或可改变EV电池界的“游戏规则”，因为它将有助于实现全固态电池的大规模量产。全固态电池是一种所有部件都是固体的电池，由于其能够存储更多能量，而且更具安全性，已然成为替代锂离子电池最具潜力的候选者之一，受到了人们的广泛关注……》点击查看详情
【市值470亿元！阿特斯今日登陆科创板 光伏组件“五巨头”聚齐A股】6月9日，阿特斯在科创板挂牌上市。该公司此次公开发行股票5.41亿股，发行价格为11.10元/股，发行市盈率为19.42倍（超额配售选择权行使前）。阿特斯今开12.90元/股。截至今日收盘，阿特斯股价上涨17.57%，报13.05元/股，总市值为……》点击查看详情
►中汽协：5月汽车销量同比增27.9% 车企出口同比增58.7%
