2023年5月30-31日,SMM在印尼雅加达香格里拉酒店隆重举办了2023年SMM印尼镍钴产业链大会。此次会议邀请了印尼海事及投资协调部部长LuhutBinsarPandjaitan及多位印尼政府官员现场发言。
会上,国际镍业研究组织(INSG)市场研究和统计主任RicardoFerreira对全球镍市场进行了展望。
Ferreira表示,由于目前的经济环境,商品市场存在不确定性。2023年镍产量将继续强劲增长,但增幅将低于2022年。镍消费在受到2022年经济放缓的影响后,2023年的增长率将与2022年相似。预计在经历了2021年的短缺和2022年的过剩之后,2023年全球镍市将再次出现过剩。
初步数据显示,2023年一季度初级镍市场过剩5.1万吨,这是连续第四个季度出现过剩。这表明2023年全年有大量过剩。
2021年全球镍矿产量增长10.9%,2022年增长18.6%,预计2023年将进一步增长16.1%。
印度尼西亚是全球最大的镍矿开采国,到2023年可能达到全球产量的55%(2022年为49%)。中国支持的镍生铁(NPI)生产和HPAL项目是印尼产量增加的主要原因。
初步数据显示,2023年第一季度全球镍矿产量同比增长20%,其中印度尼西亚增长41%。
2021年全球原镍产量增长了5.1%,2022年增长了17.3%,预计2023年将进一步增长10.2%。自2021年以来,印度尼西亚是全球最大的生产国,2023年将占世界份额的41%,中国现在位居第二,大部分增长发生在亚洲,预计2023年欧美产量将减少。
初步数据显示,2023年一季度全球原镍产量同比增长11%,其中印度尼西亚增长19%。
印尼新项目正在加紧建设,并增加了新的生产线。在中国,矿石的可用性是一个关键问题。从2020年开始,中国生产的NPI低于印尼。2020年NPI总产量估计为111万吨,2021年为129万吨,预计2022年将接近154万吨,2023年将达到约165万吨,占全球原生镍产量的近50%!
印尼从2020年1月起禁止出口镍矿石,仅在国内加工其镍产量的一部分(NPI生产不锈钢)并出口剩余的产品(NPI、MHP和冰铜)。新的NPI、MHP和matte(从NPI转化)项目将继续增加或将在短期内投产。
2021年全球原镍需求量增长16.2%,2022年增长6.3%,预计2023年将进一步增长6.1%。
全球最大的消费国是中国,印尼位居第二,2023年分别占全球市场的61%和12%。到2023年,几乎所有增长都将发生在亚洲。
初步数据显示,2023年一季度全球原镍使用量同比增长0.4%,其中中国增长8.9%。
尽管在过去几年中有所下降,但不锈钢行业仍然是镍最重要的需求市场,该行业的全球镍用量一直在增加。用于电动汽车的含镍电池的产量不断增加,无论是数量还是市场份额。
2022年全球轻型车销量下降1%(至约8000万辆),2023年可能回升至约8200万辆。2021年电动汽车(EV)的全球销量达到646万辆(+93.6%),2022年达到1031万辆(+59.6%)。预计2023年将进一步增长(约+32%)。EV(BEV+PHEV)的渗透率一直在不断提高。到2023年,BEV和PHEV可能分别达到近12%和接近5%。
总结:
全球经济已逐渐从COVID-19大流行的影响中复苏,并开始克服乌克兰持续冲突的部分影响。中国重新开放经济正在反弹。能源限制正在消退,大多数全球央行一直在提高利率以控制通货膨胀,尽管这也对金融部门产生了一些副作用。总体而言,对2023年全球增长的预测低于2022年的预测。预计2023年全球原镍市场将继续过剩。热门话题之一,是用于生产电动/新能源汽车电池的镍需求,有望在未来几年大幅增长。
》麦格理:高镍进程或令镍需求增速超过锂 电池领域是主要需求增长点