►宏观情绪转移后续关注美非农数据 近期铜价低位震荡【SMM铜晨会纪要】
►宏观情绪多空交织 沪铝承压万八震荡运行【SMM铝晨会纪要】
►企业生产积极性不高 铅价弱势震荡行情或延续【SMM铅晨会纪要】
►纯镍现货市场可流通库存低位 镍市场整体情绪有所上升【SMM镍晨会纪要】
►工业硅部分刚需订单释放 下游多晶硅料价格维持弱势【SMM硅基光伏晨会纪要】
原油方面：隔夜两油期货大跌，美油跌4.31%，布油跌4.19%。市场因担心美国国会是否会通过美国债务上限协议，以及主要产油国发出的相互矛盾的信息，在本周末OPEC会议前令供应前景蒙阴。一些极右翼共和党议员表示，他们可能会反对周末达成的提高债务上限的协议。民主党总统拜登和共和党籍众议院议长麦卡锡仍然对协议在国会通过持乐观态度。触发债务上限的最后期限几乎与6月4日的OPEC会议重合。交易员们对OPEC是否会加大减产力度感到不确定，因为价格急跌给市场造成了压力。
此外，周二公布的一份初步调查显示，美国上周原油和汽油库存料下降，馏分油库存可能增加。受访的七家分析机构平均预估，截至5月26日当周，美国原油库存料下降120万桶。美国石油协会(API)将于北京时间周四4:30公布行业版原油库存报告，美国能源信息署(EIA)将于北京时间周四23:00公布官方版周度原油库存报告。因本周一美国金融市场适逢假期休市，本周这两份周度报告均推迟一天公布。
美元方面：隔夜美元指数冲高回落，最终收跌0.21%，报104.05。此前美国总统拜登和共和党籍众议院议长麦卡锡周日达成了一项协议，将暂停实施美国债务上限，并对一些联邦开支进行限制，以防止出现债务违约。 这帮助美元指数盘中触及104.54的10周来高点，但美元指数随后回落，最终收跌。Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar称：“这在很大程度上与石油今天有点崩溃有关。”ForexLive首席货币分析师Adam Button认为，就债务上限达成协议，但美元却下跌，这可以归结为月末的获利了结。“整个月美元都是单向交易，考虑到围绕(美联储)和今年晚些时候经济前景的不确定性，部分市场参与者在月末时进行一些获利了结。”
市场将密切关注周五将公布的非农就业数据，这可能会就美国劳动力市场的力道提供关键信息。交易员们现在认为，与按兵不动相比，美联储下月更有可能加息，债务上限协议被视为缓解了一些可能使联储保持观望的经济风险。该协议正在国会面临第一个考验，民主党籍总统拜登和共和党籍众议长麦卡锡均预计，协议将获得足够的票数，获得通过成为立法。
宏观方面：今日将公布中国5月官方制造业PMI、法国第一季度GDP年率终值、德国5月季调后失业率、德国5月CPI年率初值、美国5月芝加哥PMI等数据。此外，值得注意的是2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金出席全美商业经济协会(NABE)主办的货币政策和前景视频会议，美国众议院规则委员会开会讨论债务上限议案，澳洲联储主席洛威出席议会听证会，欧洲央行公布金融稳定评估报告，欧洲央行行长拉加德发表讲话，美联储理事鲍曼和2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在“美联储倾听”活动上致开幕词，英国央行货币政策委员曼恩发表讲话，美国众议院就债务上限协议进行投票。
金属市场方面：
隔夜内盘基本金属普跌，沪镍跌1.27%，沪锌跌1.09%，沪锡跌0.53%，沪铜微跌0.14%，沪铝跌0.03%。沪铅平于 15220元/吨。
黑色系均飘绿，铁矿跌2.38%，螺纹和热卷分别跌1.41%、1.56%。不锈钢跌0.77%。双焦均下行，焦煤跌2.75%，焦炭跌3.01%。
外盘金属方面，隔夜LME金属普跌，伦锌以2.05%的跌幅居首。伦锡大涨3.22%，伦铜跌0.29%，伦铝跌0.67%，伦铅涨0.36%，伦镍跌0.17%。
贵金属方面，隔夜COMEX贵金属走势分化，COMEX黄金涨1.71%；COMEX白银跌0.3%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货均上涨。其中，沪金涨0.8%，沪银涨0.19%。
中信建投研报表示，5月以来，在美联储月初完成加息动作之后，黄金震荡调整，一方面是在滞后的就业数据及官员持续表态下，市场对美联储降息节奏的过度激进预期再修正的过程，同时也是此前兑现了我们的上半年目标后，在前期阻力位附近的技术调整需求所致。就业数据滞后，预计中期在美国衰退与货币政策正式转向的作用下，美元指数将继续下跌，黄金仍是上涨趋势，年底有望上行至2200附近，仍是大类资产首推，短期回调可增持。
》美元冲高回落 原油暴跌 金属普跌 焦炭跌3.01% 伦锡涨3.22%【隔夜行情】
截至5月31日6:37，隔夜收盘行情
【SMM分析：货源紧张 临沂金属城再生铜吞吐量再次下滑】2023年5月22日-5月28日华东有色金属城再生铜吞吐量1.78万吨，环比下跌4.58%。据SMM数据显示5月22日-5月26日，1 #电解铜周均价为64564元/吨，环比下跌1.08%；华东有色金属城光亮铜周均价为60290元/吨，环比下跌1%；打包缆粗周均价为60590元/吨，环比下跌0.98%......》点击查看详情
【SMM分析：累库预期VS成本支撑 近期铅市场需要关注哪些要点？】本周（2023年5月29日-6月2日）铅市场仍处供需双降的基本格局，但6月中旬随着原生铅冶炼厂检修恢复及再生精铅产能释放，精铅供应或有少量增量预期……但铅金属与其他金属不同的地方在于……》点击查看详情
【SMM专题：伦锌库存两日增超64%！国内却持续去库 因何内外反差巨大？】自5月24日以来，LME锌库存连续两日激增，截止5月26日，LME锌库存总计74550吨，较5月24日45400吨的低点骤增29150吨，增幅高达64.21%。》点击查看详情
【SMM分析：钢厂建设次氧化锌产线情况分析及未来展望】钢铁企业产出的含锌废料进一步加工出来的产品次氧化锌经过数年发展，已成为再生锌领域主要原材料；且近年来，再生锌新建产能不断落地，市场关注度…...》点击查看详情
【SMM评论：沪锡五连涨 下游采购低迷 或现交割品牌锡锭交仓】今日沪锡主力续涨，连续第五日飘红，截至日间收盘涨2.91%。伦锡三连涨，截至16:22分涨3.75%。今日SMM1#锡现货均价大涨3.82%，报210500元/吨。据SMM调研显示，锡价上涨，下游企业采购需求被冲散，虽今日市场中矿贸仅零星点价，但市场也存在部分套保需求，若后续现货市场成交依然低迷，不排除出现交割品牌锡锭货源交仓的可能。》点击查看详情
【印尼拟推出镍价格指数 并暂缓征收镍产品关税的计划】5月30日，在2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会上，印尼投资部高管表示，或将在今年推出镍价格指数，并暂缓对于镍产品征收关税的计划。此前，曾有消息传出印尼政府或将计划取消对于镍产品的免税政策。 SMM认为，单从印尼高镍生铁的角度，此前取消免税政策的消息对于进口镍铁的成本有一定抬升的预期，加大了印尼镍铁出口或将受到一定限制的预期。然而此消息一出，相当于印尼镍生铁或将较国内镍生铁优势弱化的预期被打破，而镍铁整体持续过剩预期再次回到最初的状态。》点击查看详情
【SMM分析：多空消息交织下镍铁方向如何？从成本及供需关系解析】近期消息面多空交织，在宏观情绪略有回暖的同时，镍及不锈钢的预期期镍以及SS每一日都陷入多空的激烈博弈中，市场纷纷表示看不懂当前的局势。那么在这样一个局面下，镍铁后续方向又将会如何发展？先自近期受关注度较高的印尼镍生铁成本开始讲起，由于前期煤炭价格崩盘，叠加镍价整体下行，5月镍铁成本下行较多......》点击查看详情
【SMM月度展望 6月焦炭市场难有起色】整体来看，焦煤价格现在已经处于暂稳阶段，对焦炭的成本支撑比较稳定，但供需面比较利空焦炭，尤其现在钢厂成材销售、盈利均下降，有继续向上游寻求盈利的可能，焦炭第十轮降价大概率落地执行。从长期来看，焦炭市场难有起色，6月份是钢材市场淡季，钢材销售将更差，或有钢厂进行高炉检修，焦炭刚性需求下降，进一步利空焦炭价格。》点击查看详情
【SMM分析：盐湖“又”放货 碳酸锂价格如何】目前锂盐厂心态基于盐湖企业放货提振，挺价意愿较强。而下游的部分正极材料厂则表示碳酸锂价格30万元/吨以上传导困难，不愿意接受。恰恰此时，盐湖放货价格卡在30万元/吨的点位，无疑加剧产业链各环节博弈态势，使得后市价格走势愈发扑朔迷离......》点击查看详情
【SMM分析：2023全球TWS一季度出货量下滑至6158万部 二季度数码消费有望复苏】据Canalys最新报告显示，2023年第一季度，全球个人智能音频设备（包括TWS, 无线头戴，无线颈挂）遭遇连续四个季度的出货下滑，出货量下降15%，跌至8672万部。真无线耳机（TWS）品类也遭遇了10%的出货量下滑至6158万部。》点击查看详情
【SMM分析：光伏上游偏弱运行 5-6月组件排产仍难有起色】据SMM统计，5月国内组件产量约为43.2GW，环比4月上涨4.09%，相较4月份近10%的环比增幅，5月组件产量增速明显放缓。》点击查看详情
【SMM分析：硅片价一个月跌超37% 多企业降价“促销” 硅片因何坠落？】5月29日，隆基绿能公布其最新的单晶硅片报价，其中提到，“单晶硅片P型M10 150μm厚度”单晶硅片价格由6.3元下调至4.36元，降幅30.8%；“单晶硅片P型M6 150μm厚度”单晶硅片价格由至5.44元下调至3.81元，降幅30%。而值得一提的是，此前TCL中环也多次下调旗下硅片售价，从市场的种种现象不难看出，当前硅片价格已经进入下行通道，这一点，在SMM现货报价中也可以窥见一二。以SMM 单晶硅片M10-182mm（150μm）为例，截止5月30日……》点击查看详情
►大咖谈：铝箔出口壁垒重重如何应对？ 钠电、镁电等新技术给电池箔市场带来怎样的变化？
►盘面偏强但现货市场谨慎 近期现货价格小幅震荡【SMM不锈钢现货日评】
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Shibor：隔夜报1.2960%，下跌7.40个基点。7天报1.9930%，上涨5.60个基点。3个月报2.2230%，下跌1.00个基点。
人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0901，跌0.1610%，人民币中间价报7.0818，跌0.3443%。NDF：3个月报7.0400，6个月报6.9910，1年报6.9000，2年报6.8680。
【中物联：前4个月全国社会物流总额同比增长4.4% 物流需求恢复性回升】中国物流与采购联合会今天（30日）公布今年前四个月社会物流运行数据。数据显示，1—4月份，社会物流总额延续扩大态势，多数领域物流总额增速有所加快。今年1—4月份，全国社会物流总额为107.6万亿元，同比增长4.4%，比一季度提高0.5个百分点。4月份，全国社会物流总额同比增长6.3%，比3月份提高0.8个百分点。》点击查看详情
【阿根廷矿企成立“铜业委员会”提振铜产量】外电5月29日消息，阿根廷矿企商会下属的一些公司成立“铜业委员会”，以推动220亿美元投资，推进西部省份卡塔马卡、萨尔塔和圣胡安的铜项目。据当地媒体报道，发起这一倡议的企业家们希望吸引人们对铜矿企业的兴趣。由于缺乏支持，该国铜企发展速度不够快。矿业秘书处提供的数据显示，Los Azules这七个项目总共代表6,310万吨资源，每年可生产120万吨铜。》点击查看详情
【万马股份：具备500kV绝缘料技术储备 工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人等领域】对于投资者关心的超高压绝缘料二期项目是否包含500KV绝缘料生产，万马股份5月29日在投资者互动平台表示，公司具备500kV绝缘料的一定的技术储备，在超高压绝缘料二期项目中会进一步研究积累生产技术和工艺控制流程经验。对于公司所生产的线缆是否可以用在机器人行业，万马股份还在投资者互动平台回应……》点击查看详情
【IAI：全球4月氧化铝产量降至1123.5万吨】外电5月29日消息，国际铝业协会(IAI)公布的数据显示，全球4月氧化铝产量为1,123.5万吨，日均产量为37.47万吨。3月全球氧化铝产量修正为1,162.0万吨。》点击查看详情
【宁波富邦：2022年净利同比增4731.81% 铝加工业务收入同比增13.19%】宁波富邦2022年度报告显示，营收为3.03亿元，同比减27.3%；归属于上市公司股东的净利为1.72亿元，同比增4731.81%。本期公司业绩大幅增长的主要原因系公司持有的宁波中华纸业有限公司2.5%的股权公允价值变动产生。》点击查看详情
【中金岭南：2022年共生产精矿铅锌金属量27.40万吨 预计铅价维持区间波动】在5月上旬，中金岭南接受投资者调研时还曾被问及对铅锌价格走势情况的观点，提及铅价预测，中金岭南表示，目前国内精铅市场供需两淡，但当前铅库存处于相对低位及铅锭出口预期，对铅价形成底部支撑，预计铅价区间波动。》点击查看详情
【锡业股份：拟投资设立全资子公司 为加快锌基合金新材料板块发展】本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于加快锌基合金新材料发展， 助推公司锌板块产业延链、补链、强链，拓宽锌产品市场影响力，对公司未来发展具有 积极影响。》点击查看详情
【伊拉克央行黄金储备增长2% 拟下半年继续买入】伊拉克央行在上周四一天内将黄金储备增加了2%，这是其逐步增加黄金储备计划的一部分。伊拉克央行投资部门负责人Mazin Sabah在接受采访时表示，伊拉克央行上周四购买了2.5吨黄金，使黄金储备达到了132.73吨。Mazin Sabah还补充称，伊拉克央行计划在今年下半年购买更多黄金。他表示：“我们目前的计划是分几次少量购买，而不是一次性大量购买。”》点击查看详情
【国钛金属获得22.72亿人民币战略投资】近日，云南国钛金属股份有限公司与深圳市创新投资集团、中国建材集团、楚雄州国有资本投资集团等11家企业签订股权合作协议，与昆明理工大学签订真空冶金国家工程研究中心云南国钛分中心共建协议并揭牌。交易总额为22.72亿元。国钛金属是一家海绵钛生产商，已初步建立“钛矿→钛精矿→高钛渣→四氯化钛→电解镁→海绵钛”全流程产业链，现有海绵钛产能5万吨/年，同时拥有国际先进的“镁还原蒸馏”工艺和“倒U型”联合生产工艺。（《科创板日报》）
【重庆大学与宝钢金属、云海金属《中温高密度低成本镁基固态储氢材料产品研发及中试》项目启动】2023年5月26日，重庆大学与宝钢金属有限公司（宝钢金属）、南京云海特种金属股份有限公司（云海金属）《中温高密度低成本镁基固态储氢材料产品研发及中试》项目启动会暨项目研讨会在重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心（国家镁中心）成功举行。此次会议为重庆大学与宝钢金属、云海金属三方合作的……》点击查看详情
►5月30日LME铜库存增加近2000吨 主要来自新加坡仓库
►万马股份：拟定增募资不超17亿 用于年产16000公里电线电缆建设项目等
►青岛中程：公司IPC煤矿、Madani镍矿的部分区域正在初勘中
【IEA：2023年全球太阳能投资将首超石油 电动汽车投资将达1300亿美元】IEA发布的报告显示，2023年全球能源投资约为2.8万亿美元，其中超过1.7万亿美元预计将用于以可再生能源、电动汽车等为主导的清洁能源领域。》点击查看详情
【美国绿色补贴助攻！澳高官：拥有大量镍、钴和稀土储量的澳大利亚矿业迎来黄金时代】①澳大利亚是世界上最大的锂出口国，还拥有大量的镍、钴和稀土储量；②根据《通胀削减法案》，美国将为符合条件的绿色产品提供补贴。》点击查看详情
【媒体最新爆料：马斯克预计本周访问中国 并将参观上海工厂】①三位知情人士透露，马斯克预计本周访问中国；②与2020年一样，他还将参观上海超级工厂；③2022年上海超级工厂生产了约72.6万辆Model 3和Model Y，占据了公司超过一半的全球销量。》点击查看详情
【再加码锂矿！赣锋锂业拟超1亿澳元认购海外锂业公司定增股份】据悉，本次战略配售所得资金用于Goulamina项目第一阶段的开发和运营。双方规划将Goulamina二期产能提高至每年约50万吨锂辉石精矿，使一期和二期的总产能达到每年100万吨锂辉石精矿。》点击查看详情
【容百科技与亿纬锂能战略合作 加速高镍三元应用与海外基地建设】亿纬锂能和容百科技达成战略合作，将在电池和材料领域展开战略合作，包括在高镍三元、磷酸锰铁锂正极材料等领域进行产品开发、技术开发、市场和供应链开发等全方位合作。》点击查看详情
【雅化集团：以目前产品销售价格 公司进口锂矿生产出锂盐产品仍有盈利空间】雅化集团5月30日在互动平台表示，以目前的产品销售价格，公司进口的锂矿生产出锂盐产品仍有盈利空间。
【韩国4月半导体出口萎缩40% 央行建议：芯片生产和出口多元化】①韩国央行称，该国半导体产业的出口波动性要远大于中国台湾地区和日本；②主要出口市场的需求减少导致今年韩国芯片出口下降约40%；③韩国央行建议，应该实现芯片种类和出口市场的多样性。》点击查看详情
【法恩莱特安徽年产15万吨电解液一期工程投产 发布多项解决方案】5月30日，法恩莱特在安徽安庆市举行超级锂电池电解液解决方案发布暨年产15万吨锂离子电池电解液一期工程投产仪式。》点击查看详情
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►200万组！中国铁塔2023-2024年磷酸铁锂换电电池集采中标候选人公示
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►盈利能力持续增强 深市光伏企业有望迎接新一轮蝶变 创新技术、海外布局等成关键抓手
