上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。

具体措施可分为三方面：

1）为民营企业租用算力提供便利

统筹全市政府投资的高性能计算资源，为民营企业提供中立普惠、持续迭代、安全可靠的公共算力资源；通过科技创新券支持民营企业租用算力、存储资源。

2）鼓励民营企业投资数据、算力等人工智能新基建

延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底，提供最高1.5个百分点的利息补贴。

3）为民间投资的数据储存和算力资源寻找市场

推动“补需方”改革，支持高校、科研机构、国有企业通过政府采购、租用等方式使用民间投资的数据储存和算力资源；推动政府部门租用民间投资专用算力支持大语义学习、元宇宙、时空底图等专业场景应用。

AIGC的发展催生了巨量算力需求，据 OpenAI 报告，ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PF-days，需 7-8 个算力 500P 的数据中心支撑。

这一需求还将迅速增加。华为昇腾计算业务CTO周斌在中关村论坛活动期间接受记者采访时表示，“AI算力行业出现一个新定律，叫做AI算力增长曲线，这个定律告诉我们大概每隔4个月，AI计算需求就会翻倍。这比‘摩尔定律’更有效地体现在算力需求上。”

算力基础设施建设的完善对AI产业发展的重要性不言而喻。

从产业链角度看，AI新基建主要围绕数据中心建设，分为核心基础设施和配套基础设施。

前者包括服务器、交换机、光模块、路由器等IT设备。国信证券称，AI训练及应用所需的算力集群对AI服务器、高速率交换机以及光器件光模块需求提升，要求提高。预计短维度下，AI集群对服务器、交换机、光模块的市场弹性分别为15%、5%、3%，而长维度下，市场弹性分别为65%、19%、10%。

后者包括制冷设备（液冷）、电力电源设备（UPS、变压器等）和基础运营商提供的带宽服务等。国信证券表示，机电设备直流电源供电要求提升，模块化高功率UPS产品成为主要发展趋势；液冷温控技术有望成为智算/超算中心主流；AI集群的内部高速互联提升相关线缆及连接器需求。

据《科创板日报》不完全梳理，这些A股企业均有相关布局：

第三方头部IDC运营商（奥飞数据、数据港、光环新网、润泽科技等）；

ICT企业（紫光股份、浪潮信息、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等）；

光器件光模块（中际旭创、天孚通信、新易盛等）；

IDC温控企业（英维克、申菱环境、高澜股份、科华数据、依米康等）；

IDC电源端企业（科华数据、科士达等）。