►债务上限谈判初步达成协议 铝价再度回落万八之下【SMM铝晨会纪要】
►消费淡季态势延续 现货市场散单成交不佳【SMM铅晨会纪要】
►多空博易下沪锌维持震荡 市场等待资金面指引【SMM晨会纪要】
►沪锡价格延续上涨态势 昨日现货市场成交平淡【SMM锡早讯】
►铁矿石涨幅领跑黑色 成材成本支撑加强【SMM钢铁晨会纪要】
►电芯成本逐步提升 上下游博弈情绪依旧浓重【SMM钴锂晨会纪要】
►多晶硅组件价格走跌 6月胶膜订单量较5月或有提升【SMM硅基光伏晨会纪要】
原油方面：隔夜两油期货交投清淡，小幅震荡上行，美油涨0.51%，布油涨0.16%。市场评估美国达成暂时性债务上限协议以避免违约，以及美联储进一步加息可能抑制能源需求的情况。分析师表示，美债临时协议减轻了市场压力，为包括原油在内的风险资产提供了缓解性反弹。石油市场咨询机构Vanda Insights的创始人Vandana Hari表示：“当美国交易员结束阵亡将士纪念日长周末假期，随着更广泛的金融市场开始出现缓解性反弹，我们可能会看到更多涨势。”
但美国债务协议利好油市的时间可能不长。IG驻悉尼的分析师托尼·西卡莫尔表示，由于美联储的通胀指标4月份涨幅超过预期，因此美联储在6月份加息的可能性更高，油价涨势的可持续性值得怀疑。“美国利率上升对原油需求不利。”
美元方面：隔夜美元指数震荡微涨，最终收涨0.04%，报104.27。美国债务上限接近达成协议提振了全球市场的风险偏好，削弱了美元的避险吸引力。美国总统拜登周日表示，他已经与众议院议长麦卡锡敲定了一项预算协议，将暂停实施31.4万亿美元的债务上限，并将该协议提交国会表决。 该协议将暂停实施债务上限至2025年1月，并限制2024年和2025年的预算支出。
Saxo Markets市场策略师Charu Chanana称，“最初风险偏好增强的反应可能是由于美国违约疑云消散，但焦点将很快转向一个事实，即达成协议只是这个过程中的一步，众议院和参议院在6月5日之前就此达成一致仍是一个大问题。”
此外，美国加息周期可能不会在像之前希望的那么快结束，因为有迹象表明经济强劲，这样的看法曾支撑美元，还将继续支撑美元，尽管市场对美国债务上限的担忧有所缓解。
宏观方面：据河北省统计局29日消息，今年1月至4月，雄安新区完成固定资产投资同比增长16.8%，拉动河北省投资增长1.2个百分点。据河北省统计局投资与建筑业统计处处长李敏介绍，雄安新区完成固定资产投资同比增长16.8%。
今日将公布日本4月失业率、瑞士第一季度GDP年率、欧元区4月家庭贷款年率、欧元区4月M3广义货币、欧元区5月经济景气指数、欧元区5月工业景气指数、欧元区5月消费者信心指数终值、美国5月谘商会消费者信心指数等数据。此外，值得注意的是2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金出席全美商业经济协会(NABE)主办的货币政策和前景视频会议。
金属市场方面：
隔夜内盘基本金属涨跌互现，沪锡以2.96%的涨幅居前。沪铜微涨0.23%，沪镍涨0.6%。沪铝跌0.77%，沪铅和沪锌分别跌0.13%、0.15%。
黑色系多飘红，铁矿涨1.06%，螺纹和热卷分别涨0.52%、0.03%。不锈钢涨0.27%。双焦均下行，焦煤跌1.16%，焦炭跌0.81%。
外盘金属方面，隔夜LME金属因英国夏季银行假日假期休市一日。
贵金属方面，隔夜COMEX贵金属均下行，COMEX黄金跌0.12%；COMEX白银跌0.21%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货均微涨。其中，沪金涨0.04%，沪银涨0.06%。
截至5月30日6:39，隔夜收盘行情
【SMM周度数据：周末全国主流地区铜库存减少0.01万吨】截至5月29日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周五减少0.01万吨至11.83万吨，但仍较去年同期高1.1万吨。周末全国各地区的电解铜库存仅广东地区累库，具体来看……》点击查看详情
【SMM分析：华南到货稀少成去库主力军 国内铝锭库存降至六十万附近】2023年5月29日，SMM统计国内电解铝锭社会库存62.1万吨，较上周四库存下降3.6万吨，较2022年5月历史同期库存下降30.2万吨。从整体来看，上周市场再度探底，但后段大幅反弹提振市场情绪，铝锭出库表现尚可......》点击查看详情
【SMM调研：供应地域性收紧使铅锭社库小降 但后续累库压力尚存】据调研，铅蓄电池市场正值传统淡季，下游企业多有减停产情况，刚需有限。同时，上周如安徽、湖南等地区铅冶炼企业生产出现小幅减量......》点击查看详情
【印尼华青项目前25万吨电解铝全部投产】据SMM获悉，2023年5月25日，经七冶印尼华青项目部精心组织及实施，印尼华青电解铝电解车间系列母线和补偿母线短路口顺利切换完成，第二个12.5万吨电解铝车间成功通电。至此，印尼华青电解铝项目前25万吨电解铝项目全部投产。2020年12月22日，贵阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称“贵阳院”）与华峰集团签订的印尼华青铝业有限公司铝电一体化项目一期100万吨/年电解铝(500kA)配套及50万吨/年预焙阳极设计项目正式开工启动。项目位于印尼苏拉威西岛青山工业园内，总体规划包括投资建设年产400万吨氧化铝、200万吨电解铝、100万吨预焙阳极及配套4780MW热电联产发电机组项目。一期工程为100万吨/年电解铝、50万吨/年预焙阳极工程和4×380MW热电联产发电机组及配套公用辅助设施。该项目建成后，印尼华青铝业有限公司将成为东南亚地区最大的铝企业。
【SMM调研：2023年河北镀锌企业调研报告】热镀锌是锌锭五大下游中占比最大的板块，2022年锌消费量占据锌锭总消费量的67.78%。但近年，在海外加息和国内疫情扰动的双重背景......》点击查看详情
【SMM分析：原料紧缺叠加大厂检修 锡市供需拐点或逐渐来临】今日沪锡2307合约价格大幅上涨4.18%，主因国内锡矿紧缺情况传导至冶炼环节，西南某大型冶炼企业表示在5月27日已经进入检修状态，在锡矿紧缺背景下国内锡锭生产或已至拐点。下面将主要从供需层面对国内锡市场进行浅析......》点击查看详情
【SMM评论：沪锡四连涨 原料紧缺&工厂检修 国内锡锭产量或现拐点】沪锡主力自5月24日刷2023年4月13日以来新低至192030元/吨后持续上涨，截至日间收盘涨4.18%，连续第4日飘红。受恰逢英国春季银行假日，今日伦锡休市。5月29日SMM1#锡现货均价报202750元/吨，较前一日涨1.88%。上周云南、江西冶炼企业总开工率较上周增加0.89个百分点，主要为冶炼企业正常的生产性波动。》点击查看详情
【SMM评论：沪镍刷10个月新低后反弹 低库存及仓单持续消化支撑镍价 但后续仍承压】今日开盘，沪镍跳水至2022年7月20日以来新低至158310元/吨后跌幅快速收窄，截至午间收盘涨0.55%。伦镍今日休市，因英国春季银行假日。今日，SMM1#电解镍现货均价小跌，报174300元/吨，较前一日跌0.63%。基本面供应端近期俄镍资源稀缺或有缓解，需求端不锈钢终端需求仍无明显回暖；库存低位以及近期仓单持续性低位虽对镍价有一定支撑作用，但受后续将有部分海外纯镍到货镍价仍然承压。》点击查看详情
【SMM评论：联盟会议再度召开 未来锰市方向如何？】市场方面，上次会议协定减停产安排计划后，锰价小幅拉涨后维稳，由于情绪端的带动，短期询价采买边际转好。然考虑到电解锰......》点击查看详情
【SMM分析：季节因素+新增产能 带动铁矿海外供应再增加】从新增产能角度来看，力拓库戴德利的提产仍在继续，FMG的铁桥提产也有一定预期，且从季节规律角度来看，四大矿山后续发运仍有提升空间……》点击查看详情
【SMM专题：碳酸锂拍卖从门庭若市到门可罗雀！ 半年光阴锂因何“失宠”？】据SMM了解，2023年5月23日上午10:30分，青海某盐湖开始竞拍。据悉，该盐湖拍卖碳酸锂共计32吨，起拍价为29.5万元/吨，拍卖过程中仅一人出价，最终以起拍价成交。另有共计96吨的磷酸锂拍卖，起拍价为23.6万元/吨，最终无人竞拍导致全部流标。
且不提被流拍的磷酸锂，单是此次碳酸锂拍卖过程中仅有一人出价的情况，对比之前不论是国内还是海外，每次拍卖都引得市场人士前赴后继的拍卖盛况，如今的碳酸锂拍卖颇有几分从原本的门庭如市“沦落”至如今门可罗雀的意味。在短短半年的光阴里，碳酸锂发生了什么？又是因何失宠？》点击查看详情
【SMM分析：稀土氧化物持续攀升 不足一月涨超15% 后续还能涨多久？】5月29日，氧化镨钕现货均价较前一交易日上涨16000元/吨，涨幅为3.29%。此前一直跌跌不休的稀土氧化物近来迎来了节节攀升，不到一个月的时间里，氧化镨钕的涨幅已经高达15.4%，这不禁让人感叹，稀土氧化物跌起来让人哀叹连连，涨起来也是毫不逊色。稀土价格的宽幅震荡走势，让市场十分关注这一次受稀土氧化物供应量减少、持货商……》点击查看详情
【SMM分析：2023年4月逆变器出口同比增加30.3% 欧非市场需求呈现高景气度】根据海关数据显示：2023年4月逆变器出口量492.74万个，同比增加30.3%，环比下降16.7%；进口量18.17万个，同比减少7.3%，环比减少4.9%。2023年1-4月累计出口量1984.77万个，同比增加52.13%。》点击查看详情
►大咖谈：铝箔出口壁垒重重如何应对？ 钠电、镁电等新技术给电池箔市场带来怎样的变化？
►4月中国铜管进出口数据简析：进口环比减少出口环比增加【SMM分析】
►大咖谈：电池箔竞争进入白热化 目前市场需求及出口形势如何？
►消费电子板块四连涨 显盈科技涨超6% 瑞德智能刷9个月新高【热股
►【SMM钢材航运】上周全国港口钢材发运环比减少15%，到港增加6%
►【SMM煤焦航运】上周中国煤炭到港总量855.9万吨，环比增加5.4%
►【SMM统计】5月第三周定标容量1.2GW 隆基获大量中标
►受原料上涨影响 部分硅用电极企业报价有意探涨【SMM硅日评】
►山东恒邦今日对旗下约32吨三氧化二锑进行公开招标【SMM报道】
Shibor：隔夜报1.3700%，下跌6.80个基点。7天报1.9370%，下跌5.50个基点。3个月报2.2330%，下跌0.50个基点。
人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0787，跌0.3402%，人民币中间价报7.0575，涨0.2614%。NDF：3个月报7.0310，6个月报6.9820，1年报6.8910，2年报6.8590。
【对冲基金三年来首次做空LME铜】外电5月26日消息，对冲基金正在做空伦敦金属交易所(LME)铜，这是疫情爆发初期以来的首次。LME库存连续五周增加。其影响非常明显--数据显示，基金对LME铜的做空兴趣接近2018年以来的最高水平，而多头押注则降至7个月来最低。道明证券(TD Securities)认为，这种转变很大程度上可能是由于随着铜价下跌，趋势程序化交易重新布局。道明证券的趋势跟踪追踪系统…》点击查看详情
【日本铝升水收窄 成交清淡】外电5月29日消息，上周日本主要港口铝升水收窄，市场参与者报告成交清淡。在需求低迷的情况下，现货流动性依然不强，预计铝需求将逐渐增长，受汽车行业复苏带动。》点击查看详情
【伦铝库存增至三个月新高 沪铝库存刷新四个半月最低位】LME公布数据显示，上周一伦铝库存继续下降至逾一个月新低555,000吨，而后库存整体有所回升，最新库存水平为579,775吨，增至三个月新高。上期所公布的数据显示，上周沪铝库存继续下滑，目前库存已连降十周，5月26日当周，周度库存减少16.84%至154,815吨，降至四个半月最低位。》点击查看详情
浙能电力在互动平台表示，今年以来煤炭价格有所回落，但迎峰度夏期间价格反弹的可能性依然存在，现在判断今年业绩大幅好转为时尚早。
【广汇能源回应近期股价下跌】针对投资者提问，公司经营情况是否出现变故？为何二级市场大跌如此？广汇能源表示，公司目前生产经营正常。此轮股价下跌从公司掌握信息主要还是环渤海地区煤炭市场价格下跌引发投资者对公司煤炭出疆外售的担忧所致。在目前市场价格下，公司外销煤炭依然具备良好的盈利空间，煤炭外销也保持了同比大幅增长的态势。
【厦门钨业：拟募不超过40亿 建设1000亿米光伏用钨丝产线及博白县油麻坡钨钼矿等】厦门钨业日前公告了接受机构调研的活动记录表。厦门钨业首先对2022年年度业绩和2023年一季度业绩进行了介绍。2022年公司总资产397.99亿元，同比增长20.96%；实现归属净利润14.46亿元，同比增加22.68%。2023年一季度公司实现合并营业收入85.62亿元，同比减少18.51%……》点击查看详情
【厦门钨业：一季度电池材料销量下降 钨钼业务持续向好 净利同比增16.05%】厦门钨业日前公布的2023年一季度业绩报显示：2023年一季度公司实现合并营业收入85.62亿元，同比减少18.51%，营业收入下降主要因为本期公司能源新材料业务受终端需求下降影响，销售收入同比下降；合并营业成本78.65亿元，同比减少20.65%；实现归属净利润4.4亿元，同比增加16.05%。》点击查看详情
【厦门钨业：钨钼、稀土和新能源主要产品量价齐升 2022年净利同比增22.68%】厦门钨业2022年年报显示：2022年公司主要优势产品如钨粉末、细钨丝、硬质合金棒材、钼酸铵、钴酸锂等的市场份额保持前列，可转位刀片、磁性材料、三元材料等战略性产品的市场份额有所提升。2022年公司实现合并营业收入482.23亿元，同比增长51.54%；实现归属净利润14.46亿元，同比增加22.68%。》点击查看详情
►海亮股份：2022年销售铜及铜合金等有色金属加工材86.98万吨 净利润同比增9.13%
►诺德股份：2022年净利同比降13.04% 未来主要研创更薄的高抗拉和高延伸率锂电铜箔等
►诺德股份：一季度营收同比增长3.49% 净利润同比减少60.43%
►海亮股份：原材料贸易业务增加 一季度营收同比增4.84% 净利润同比增6.77%
►国轩高科：加“锰”料/忙出海 计划2025年全球产能达300GWh
►厦门钨业：前4月细钨丝产品销量同比增301.7% 光伏用细钨丝产品销量同比增694.8%
据工信部网站，5月23日，中国-巴西光伏产业交流研讨会在上海顺利召开。研讨会以“扩大中巴光伏领域合作，共同推动绿色发展”为主题，旨在加强中国与巴西光伏行业互联互通，务实推动两国产业间合作。会议期间，工业和信息化部国际经济技术合作中心、中国光伏行业协会、巴西光伏太阳能协会签署了三方合作备忘录，标志着中巴双方在光伏领域的交流合作迈向新阶段、新台阶，也开启了中巴双方在光伏领域互联互通、互利互惠、合作共赢的新篇章。
【广东：加快形成绿色低碳生产生活方式 大力发展海上风电、光伏发电等清洁能源】广东省委、广东省人民政府发布关于新时代广东高质量发展的若干意见，其中提出，加快形成绿色低碳生产生活方式。深入推进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型。大力发展海上风电、光伏发电等清洁能源，积极安全有序发展核电，加快构建新型能源体系和新型电力系统。制定绿色低碳产业引导目录，布局发展一批低碳零碳负碳新材料、新技术、新装备等产业项目，加快绿色科技成果转化应用。积极稳妥推进碳达峰碳中和，建立统一规范的碳排放统计核算制度，稳步推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。健全碳排放权市场交易机制，提升生态系统碳汇能力。
【广东：支持新能源汽车消费 加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设】5月29日，广东省委、广东省人民政府发布关于新时代广东高质量发展的若干意见，其中提出，支持新能源汽车消费，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制，支持居民合理自住需求，因地制宜发展保障性租赁住房、共有产权住房，完善长租房政策。增加养老育幼服务消费。加快培育新型消费。》点击查看详情
【推进农房光伏屋顶行动！山东省城乡建设领域碳达峰实施方案发布】5月26日，山东省住房和城乡建设厅印发《山东省城乡建设领域碳达峰实施方案》的通知，通知指出，推进太阳能、地热能、空气热能、生物质能等可再生能源在乡村生活热水、供气、供暖、供电等方面的应用。推进农房光伏屋顶行动，实现光伏发电自产自用、余电上网。》点击查看详情
【浙江宁波：支持工商业屋顶光伏配储 单项目最高补贴50万元】5月24日，浙江宁波市海曙区发展和改革局、财政局出台《海曙区节能降耗专项资金管理办法》。其中提到，支持工商业屋顶光伏发电项目建设，装机容量大于1000KW的光伏发电项目，经供电部门并网竣工验收通过后，根据确认的装机容量给予项目投资方0.3元/瓦的一次性补助；对于光伏配置储能的，对储能装机容量进行0.3元/瓦的一次性补助。》点击查看详情
【江苏发改委：到2025年 全省海上光伏累计并网规模力争达到500万千瓦左右】5月26日，江苏省发改委发布《江苏省海上光伏开发建设实施方案（2023-2027年）》，其中提到，《方案》明确，到2025年，海上光伏集约化开发迈出坚实步伐，全省海上光伏累计并网规模力争达到500万千瓦左右，沿海新型电力系统建设加快推进，绿色低碳转型取得成效。》点击查看详情
【安徽：公务用车原则上全部购置新能源汽车】近日，安徽省发布《新能源汽车和智能网联汽车产业生态建设方案》。其中明确，“安徽将加快公务用车、公交车、巡游出租车、网约车等新能源化。党政机关、事业单位和国有及国有控股企业新增及更新公务用车，原则上全部购置新能源汽车。”
【比亚迪：自主研发了常压油箱的燃油蒸汽排放控制技术 能符合蒸发排放法规标准】比亚迪在互动平台表示，比亚迪DM-i是基于电动车平台设计的双电机串并联架构，实现了发动机和车轮的解耦（脱开连接），在EV模式下发动机可以灵活启动，燃油蒸汽可以进行自由脱附（抽走碳罐内油汽）。加上多控制单元的协同策略，以及对碳罐特性的深入研究，比亚迪自主研发了常压油箱的燃油蒸汽排放控制技术，能符合蒸发排放法规标准。该技术实现了PHEV在碳罐饱和前，即使车辆在EV模式下长时间使用，也会自动启动发动机，4分钟左右即可解决问题，既不增加油耗，也不增加噪音，还能完成燃油蒸汽脱附、车辆发电和发动机养护，既合情合理，又合规合法。
【智利政府就锂投资展开谈判】5月28日，智利政府预计其新的锂战略能够扩大国际贸易关系，同时吸引更多的外国投资进入该行业。智利贸易部副部长Claudia Sanhueza表示，智利总统博里奇领导的政府正与十多个国家的40多家投资者进行谈判，这些投资者有意投资智利的锂产业。智利政府在上月公布了一项新模式，即国家将在智利未来公私合营的锂矿床中持有控股权。政府的目标是吸引更多的私人资本，但也要加强国家干预，以确保环境保护和增加附加值。Sanhueza说：“我们面临的最大挑战是能够为所提取的资源增加价值。”
【津巴布韦参议院副议长：俄罗斯对从津巴布韦购买锂感兴趣 可能已经在谈判】5月28日，俄罗斯卫星通讯社5月28日报道，津巴布韦参议院副议长尼亚姆布雅表示，俄罗斯流露出从津巴布韦购买锂的兴趣，双方可能已经在进行谈判。尼亚姆布雅称：“津巴布韦在探测和加工锂方面有足够经验，因此我们只是在寻找销售市场，而且我们确信俄罗斯对此流露出兴趣。我认为，目前正在就俄罗斯购买我国一定数量锂的可能性进行讨论。”他补充道，有多家俄罗斯公司在津巴布韦从事“铂金开采”。
【立讯精密：有针对硅光芯片级封装设备的采购安排】立讯精密在互动平台表示，公司有针对硅光芯片级封装设备的采购安排，包含后段芯片处理设备、2.5D封装设备及自研自动化波导高精度光学耦合设备等。目前，相关业务顺利进展中。
【产业链预计存储芯片6月售价或见底 多家国产厂商称AI需求大增但影响有限】多位厂商、市场分析人士近日向记者表示，6月或是存储芯片全年价格低点，随着“去库存”措施逐步释放效果，存储芯片销价后续有望反弹。至于近期AI需求大增，对存储行业则影响有限。江波龙、佰维存储等企业均向记者表示，AI暂未对业务产生直接影响。（财联社）
【总投资11亿元！华源电力1.5GW异质结电池片及1.5GW光伏组件项目落户广西贵港】5月26日，广西壮族自治区贵港市覃塘区与华源电力有限公司举行项目签约仪式。据了解，此次签约的华源（贵港）1.5GW异质结电池片及1.5GW光伏组件项目总投资11亿元，项目建设年产1.5GW的HJT电池+光伏组件产线，建成达产后每年产值约25亿元，年税收约0.9亿元。》点击查看详情
►春秋电子：一季度净利润亏损 汽车电子板块目前已进入量产阶段 未来订单将逐步提升
►春秋电子：2022年净利同比降48.62% 提高新能源汽车镁铝合金应用零部件竞争力
►通威集团董事局主席刘汉元：一体化是行业发展方向 仍重视专业化分工
►费城半导体指数接近创纪录高点 AI芯片产业链未来高景气可期
►存储芯片价格反转倒计时？厂商透露6月有望止跌 但AI需求不应被高估
