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欧洲光伏产业协会:2023年欧洲家庭户储新增部署将达4.5GWh

2022年,欧洲户储增速为71%,新增装机3.9GWh,累计装机9.3GWh,德国、意大利、英国、奥地利,分别以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市场。

在中期情景下,2023年,欧洲家庭户储新增部署将达4.5GWh,2024年为5.1GWh,2025年为6.0GWh;2026年为7.3GWh。其中,波兰、西班牙、瑞典是颇具潜力的新兴市场。

在中期情景下,预计到2026年,欧洲地区年度新增装机量有望达到7.3GWh,累计装机将达32.2GWh。高景气度下,到2026年底,欧洲户储运营规模可达44.4GWh,而低景气度下,这一规模为23.2GWh。届时,德国、意大利、波兰和瑞典位列前四。

备注:本文的数据和分析来源于欧洲光伏产业协会于2022年12月发布的《2022-2026欧洲户储市场展望》

2022年欧洲户储市场情况

欧洲光伏产业协会预计,2022年,在中期情景下,欧洲户储预计装机量达到3.9GWh,较前一年增长71%,累计装机达到9.3GWh。这一增速延续较高的增长态势,2020年,欧洲户储市场达到1GWh,2021年达到2.3GWh,同比增长107%。2022年,欧洲地区安装光伏和储能系统的家庭超越了100万户。

分布式光伏装机的增长是户储市场增长的基础。统计显示,欧洲地区,户用储能系统和分布式光伏系统之间的平均配套率从2020年的23%上升到2021年的27%。

家庭电价的上涨一直是推动户储装机量上涨的主要因素。俄乌冲突导致的能源危机,推动欧洲电价进一步上涨,引发人们对能源安全方面的担忧,这都促进了欧洲户储市场的发展。

如果不是电池瓶颈及安装商的短缺,限制了满足客户需求的可能性,并导致产品安装延迟了几个月,市场的增长可能会更大。

2020年,户储系统才出现在欧洲的能源地图上,两个里程碑性的事件是:一是当年新增装机首次突破GWh的规模;二是在单个区域,安装量首次超过10万套户储系统。

欧洲户储增长主要由几个领先的国家推动。2021年,德国、意大利、奥地利、英国、瑞士等前五大户储市场占欧洲户储装机容量的88%。

意大利

自2018年以来,意大利就是欧洲第二大户储市场。2021年,成为最大的惊喜。得益于其激励计划Sperbonus110%的有利条件,意大利年装机量从2020年的94MWh暴涨至321MWh,占到整个欧洲市场的11%,较2020年增长240%。

2022年,意大利新增户储装机首次突破GWh规模,有望达到1.1GWh,增速为246%。而在高景气度下,这一预测值为1.56GWh。

2023年,意大利有望继续保持强劲增长态势。但这以后,伴随Sperbonus110%等支持的结束或降低,意大利户储的年度新增装机充满不确定性,但仍有可能稳定维持接近GWh的规模,根据意大利输电系统运营商TSO Terna的规划,到2030年,其将部署总计16GWh的户用储能系统。

英国

2021年,英国以128MWh的装机容量排名第四,增速为58%。

中期情景下,2022年,英国户储新增装机预计为288MWh,增速为124%。到2026年,有望新增300MWh或者是326MWh。而在高景气度下,预计2026年英国新增装机为655MWh。

然而,由于缺乏配套支持方案和智能电表部署缓慢,未来几年,英国户储市场增速预计将稳定在当前水平。欧洲光伏协会预计,到2026年,低景气度下,英国累计装机量为1.3GWh;中期情景下,累计装机量为1.8GWh;高景气度下,这一数值为2.8GWh。

瑞典

受到补贴的推动,瑞典的户储和住宅光伏保持稳定增长。欧洲光伏产业协会预计,到2026年,它将成为欧洲第四大户储市场。根据IEA(国际能源署)的数据,瑞典也是欧盟电动汽车的第一大市场,2021年,它的新电动汽车销量的份额达到43%。

法国

法国虽然是欧洲光伏的主要市场之一,但由于缺乏激励措施和相对便宜的零售电价。未来几年将保持相当低的水平。预计市场将从2022年的56MWh增加到2026年的148MWh。

与其他同等规模的欧洲国家相比,考虑到其6750万的人口,法国户储市场仍然非常小。

荷兰

荷兰仍然是一个明显的缺席的市场。尽管拥有欧洲最大的住宅光伏市场之一,并且是欧洲大陆人均太阳能安装率最高的国家。主要是因为,荷兰住宅太阳能市场在很大程度上受其户用光伏净计量政策的支配。

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