►宏观衰退预期增强 下游需求表现不佳 短期沪铝弱势为主【SMM铝晨会纪要】
►工业硅报价坚挺成交僵持 硅片出现累库趋势价格走跌【SMM硅基光伏晨会纪要】
►锂盐止跌反弹带动节前补库情绪增强 电芯库存水平低位终端备库情绪转暖【SMM钴锂晨会纪要】
原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油跌0.7%，布油涨0.76%。俄罗斯副总理诺瓦克称全球石油市场是平衡的。休斯顿Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow称：“原油价格的小幅上涨是由过去几天抛售后的空头回补造成的。”市场正在关注经济数据对能源需求的影响。
美元方面：隔夜美元指数冲高回落，临近尾盘涨幅收窄，最终微涨0.07%，报101.5。数据显示，在截至4月22日的一周内，美国初请失业金人数有所下降，表明劳动力市场仍然紧张。此外，美国个人消费物价指数高于预期，令市场认为美国联储在5月2-3日加息25个基点的可能性为87%。但美国一季度GDP增长低于预期大幅回落令市场大跌眼镜，加剧美国经济衰退的担忧，美元承压回落。
近期数据显示美国经济正处于高通胀和低增长的“两面夹击”局面，全球知名经济研究机构、万神殿宏观经济研究所（Pantheon Macro）的首席经济学家Ian Shepherdson表示，未来几个月美国商业活动急剧放缓将打击经济，美国经济在第一季度几乎没有增长，但可能在第二季度和第三季度彻底萎缩。
宏观方面：今日将公布日本4月东京CPI年率、日本3月失业率、日本4月28日央行政策余额利率、日本4月28日央行10年期国债收益率目标、法国第一季度GDP年率初值、瑞士3月官方储备资产、德国3月季调后失业率、德国3月季调后失业人数变动、德国第一季度季调后GDP季率初值、德国第一季度未季调季度GDP年率初值、欧元区第一季度季调后GDP季率初值、欧元区第一季度季调后GDP年率初值、德国4月CPI年率初值、美国3月个人支出月率、美国3月PCE物价指数年率、美国3月核心PCE物价指数年率、加拿大2月季调后GDP月率、加拿大2月季调后GDP年率、美国4月芝加哥PMI、美国4月密歇根大学消费者信心指数终值。此外，值得注意的是日本央行公布利率决议和前景展望报告、日本央行新任行长植田和男举行其任内首次政策会议、欧盟财长和央行行长会议，至29日；欧洲央行行长拉加德在欧元集团新闻发布会上发表讲话。
金属市场方面：
隔夜内盘基本金属涨跌参半，沪镍以1.21%的涨幅居前。沪铜涨0.25%，沪锡微涨0.06%。沪铝跌0.57%，沪锌跌0.02%。沪铅跌0.2%。
黑色系多飘绿，仅不锈钢涨0.33%。铁矿跌0.14%，螺纹和热卷分别跌1.13%、1.01%。双焦均下跌，焦煤跌3.89%，焦炭跌2.16%。
外盘金属，隔夜LME金属普跌，伦镍以2.11%的涨幅居首，伦铜涨0.75%。伦铝跌0.21%。伦铅跌0.31%。伦锌跌0.06%。伦锡跌0.66%。
贵金属方面，隔夜COMEX贵金属走势分化，COMEX黄金跌0.07%；COMEX白银涨0.36%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货双双下行。其中，沪金跌0.46%，沪银跌0.39%。
》美元震荡 原油上涨 金属内强外弱 焦煤跌3.89%【隔夜行情】
截至4月28日6:32隔夜收盘行情
►【铜峰会直播】铜市供需和价格预测 全球经济新格局下金属市场新方向 商品市场风险与对冲
【美国一季度GDP增速录得1.1% 大幅不及市场预期】周四（4月27日）美股盘前，美国商务部经济分析局公布的最新数据显示，美国第一季度经济增速显著放缓且弱于预期。具体数据显示，美国2023年第一季度实际国内生产总值（GDP）首发预估值年化环比上升1.1%，较2022年第四季度的2.6%放慢了1.5个百分点，远低于市场此前预期的2%。
【重磅！阿根廷加入人民币贸易结算 南美两大经济体均已官宣】周三，阿根廷经济部长马萨召开新闻发布会，宣布阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。他还预计从5月份起，阿根廷还将使用人民币支付价值相当于7.9亿至10亿美元的中国进口商品。在阿根廷之前，拉丁美洲最大经济体巴西，已经宣布将直接用人民币-雷亚尔结算中巴之间的贸易和金融交易。》点击查看详情
【国家统计局解读：3月工业企业营收由降转增 利润降幅收窄】3月份，工业生产稳步回升，企业利润降幅有所收窄，工业企业效益状况呈现以下主要特点：一是工业企业营收由降转增，利润降幅收窄。3月份，受宏观经济运行向好、市场需求恢复带动，全国规模以上工业企业营业收入同比增长0.6%，而1—2月份为下降1.3%，扭转了去年11月份以来持续下降的局面。营业收入增长促进工业企业利润改善，3月份规上工业企业利润……》点击查看详情
【国家统计局：1-3月全国规模以上工业企业利润下降21.4%】国家统计局4月27日公布的数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15167.4亿元，同比下降21.4%。1—3月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额5892.4亿元，同比下降16.9%；股份制企业实现利润总额11290.3亿元，下降20.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额3318.1亿元……》点击查看详情
【SMM解析：中国铜管市场发展现状、行业成本 铝代铜发展的助力和阻力】据SMM统计，中国近10年铜管产量先扬后抑，环比增速下滑。从产能来看，据SMM调研，中国铜管企业设备产能达264.49万吨，供需集中于华东、华南地区。从铜管的终端行业发展来看，在铜管的需求结构中，空调占据绝对优势。铝代铜符合绿色发展的要求，但观念和技术仍需提高。铝铜合金管在回收拆解过程中较难分离，不利于回收拆解。》点击查看详情
【SMM解析：铜杆线市场开工率解析 铜深加工与终端消费现状】伴随着精铜杆新建产能的投产，新增产能持续释放，行业产能过剩情况将更加显著，预计未来精铜杆产能增速将放缓。近年来天然气、电费等能源费用上涨，但铜杆行业却因供应严重过剩，市场竞争激烈，加工费长期承压。一季度铜杆开工率表现相对较好，进入4月，精铜制杆和废铜制杆的周度开工率均出现了下滑趋势。风电、光伏、新能源汽车领域仍是现下铜消费中增速最高，也是未来拉动铜消费的引擎。》点击查看详情
【SMM铝下游周度调研：下游节前备货意愿不强 需求转弱短期铝加工开工上行乏力】本周国内铝下游加工龙头企业开工率环比上周小幅上涨0.2个百分点至于65.5%，同比去年上涨0.7个百分点。分版块来看......》点击查看详情
【SMM分析：五一节前局部消费转弱与精炼铅高成本博弈 铅价走势坚挺】对于铅市场而言，在上周五大幅下跌后，宏观事件带来的利空影响逐渐释放殆尽，本周四（2023年4月27日）铜铝国内期货主力合约受宏观影响再度出现下跌，但沪期铅并未受此影响，逐渐向“局部消费转弱与精炼铅高成本博弈”的基本面回归……》点击查看详情
【SMM分析：锌下游周度开工一览表】本周镀锌开工率下降8.35个百分点至59.77% 。原料库存方面，临近周末锌价大幅下跌，恰逢五一假期，部分企业进行节前备库，但下游企业仍存在看跌情绪，原料库存微增。开工率方面......》点击查看详情
【SMM分析：终端消费疲软 压铸锌合金一季度开工不及预期】压铸锌合金1-3月的月度开工率分别为25.41%、47.3%和45.99%；2022年压铸锌合金1-3月的月度开工率分别为37.47%、28.92%和57.06%......》点击查看详情
【SMM分析：周内锡炼厂开工率再度回落 五一期间多数炼厂将稳定生产】据上海有色网（SMM）调研，本周（4月28日E）云南和江西地区精炼锡冶炼企业合计开工率为52.73%，较上周回落1.75个百分点......》点击查看详情
【SMM分析：利好信息增多 后市锰价方向如何】2023年4月国内电解锰（主产地）现货均价14800元/吨，环比下降2.10%。电解锰FOB月均价2114.71美元/吨，环比下降4.27%。市场方面......》点击查看详情
【SMM分析：杰瑞石墨化厢式炉送电成功 原料及石墨化一体化产能布局已成为行业新趋势】近日，杰瑞新能源科技有限公司天水项目1号石墨化车间1#箱式炉成功完成送电，标志着杰瑞新能源公司的负极材料石墨化加工能力再次迈上一个新台阶。此次成功送电的箱式炉，是杰瑞新能源公司天水项目建成后实现点火的第一台箱式炉，也是全球最大装炉量之一的负极材料石墨化箱式炉，装炉量达220吨。》点击查看详情
【控成本减亏损 部分硅厂采购硅石要求变宽松】硅价持续低位运行，硅厂承压不断走高。部分在产硅企为降低生产成本，减少亏损空间，近期放松硅石采购标准。》点击查看详情
【SMM分析：3月进入正常生产 银粉进口环比增加】3月我国银粉的进口量为231.1吨，环比增加25%，同比减少4%……》点击查看详情
►港交所：将于5月2日至5月16日安排港币-人民币双柜台模式端对端测试
►平均放假2.53天 压铸锌合金企业五一放假天数同比下降【SMM分析】
►【SMM热轧大样本社会库存】成交低迷 本周热卷库存降幅明显收窄
►焦炭价格七连跌 第五轮降价来临、成本下移、需求欠佳等利空主导【SMM分析】
►【SMM分析】4月电池行业PMI指数位于荣枯线之下 5月或将迎拐点？
Shibor：隔夜报0.8680%，下跌34.90个基点。7天报2.2110%，上涨14.90个基点。3个月报2.4300%，无涨跌。
人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9231，跌0.0347%，人民币中间价报6.9207，涨0.0433%。NDF：3个月报6.8810，1年报6.7730，2年报6.7430。
【能源局：今年前两个月全国能源领域重点项目完成投资额同比增长24.9%】国家能源局发展规划司副司长董万成今日在新闻发布会上介绍，一季度，加快调结构、稳增长重大工程项目建设，华龙一号示范工程防城港3号机组于3月份正式投运；三门核电4号机组、金上—湖北特高压直流工程、湖北通山抽水蓄能等工程开工建设；第二批以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目加快建设，第三批项目清单已确定。据监测，今年前两个月全国能源领域重点项目完成投资额同比增长24.9%。
【山西省重点工程项目名单出炉！涉及铝镁精深加工产业链强链工程等】山西省人民政府办公厅日前公布2023年省级重点工程项目名单，共八大类619个项目。其中涉及特钢材料产业链强链工程（8项）、新能源汽车产业链强链工程（17项）、高端装备制造产业链强链工程（23项）、风电装备产业链强链工程（4项）、氢能产业链强链工程（5项）、）铝镁精深加工产业链强链工程（9项）、光伏产业链强链工程（10项）……》点击查看详情
【紫金矿业一季度金、铜产量继续增长】4月27日，紫金矿业发布公告，今年一季度，公司核心矿种金、铜产量增长继续领跑全球，是全球头部矿企中颇具成长性的企业。其中，矿产金比增22%至15.9吨，矿产铜比增24%至24.4万吨。经营指标方面，一季度实现营收749亿元，同比增长15.7%；归母净利润54.4亿元，环比去年四季度增长61.2%。》点击查看详情
南方铜业公司一季度销售27.9亿美元，分析师预期27.4亿美元。
【日本3月精炼铜出口量同比增加81.3%】外电4月27日消息，日本财务省周四公布的数据显示，该国今年3月精炼铜出口量同比增加81.3%，至71,559,889千克。数据还显示，1-3月，日本精炼铜出口总量为179,553,772千克，同比增加30.6%。精炼铜包括阴极铜、粗铜和其他铜产品。》点击查看详情
【全球3月氧化铝产量增至1,141.7万吨】外电4月27日消息，国际铝业协会(IAI)周四公布数据显示，全球3月氧化铝产量为1,141.7万吨，日均产量为36.83万吨。2月产量修正为1,033.8万吨。IAI表示，中国3月氧化铝预估产量为659.0万吨。》点击查看详情
【日本财务省：3月精炼锌出口量同比增加5.1%】日本财务省周四公布的数据显示，该国今年3月精炼锌（包括特高级锌和西方原锌）出口量同比增加5.1%，至17,123,373千克。数据还显示，1-3月，日本精炼锌出口总量为40,125,109千克，同比增加28.1%。》点击查看详情
山东黄金公告，一季度净利润4.39亿元，同比增长39.34%；一季度营业收入131亿元，同比减少2.84%。
【坤彩科技董事长谢秉坤：今年建成50万吨钛白粉产能 订单已排期至明年】坤彩卖的是氯化钛白粉的价格，而成本是硫酸钛白粉的价格。”在坤彩科技（603826.SH）董事长谢秉坤看来，公司在一个红海产业开拓出了一片蓝海天地，首创的萃取法氯化钛白粉在成本上有明显优势。据公司透露，目前市场订单已经反馈良好，处于绝对的供不应求状态，订单生产已经排期至明年。钛白粉有着广泛的市场需求，但市场竞争极为激烈……》点击查看详情
俄罗斯副总理诺瓦克表示，全球石油市场已经平衡，预计在欧佩克+从五月开始减产后，不会看到石油市场的供应不足。欧佩克+认为不需要进一步削减原油产量。
【我国非化石能源发电装机容量占比首次超过50%】从首届电力行业科技创新大会上了解到，至一季度末，我国非化石能源发电装机容量占比达到50.5%，标志着电力行业“双碳”工作取得重要进展。截至3月底，我国发电装机容量达26.2亿千瓦，位居世界第一。其中，非化石能源发电装机容量13.3亿千瓦，同比增长15.9%，占总装机容量比重首次超过50%，达50.5%，接近美国非化石能源发电装机容量的3倍。这些非化石能源中，并网太阳能发电4.3亿千瓦、并网风电3.76亿千瓦、水电等其他非化石能源5.24亿千瓦。风电、光伏、水电发电装机容量均居世界首位。同时，一季度非化石能源的发电量也不断提升，同比增长8.9%，占总发电量比重达33.6%，同比提高1.6个百分点。（财联社）
【减产成效付诸东流？IEA提醒产油国：干预油市应深思熟虑】国际能源署署长比罗尔最新表示，欧佩克应该谨慎对待提振油价的行动，因为这些行动可能会损害全球经济。本月月初，多个欧佩克产油国意外宣布，从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。此外，俄罗斯副总理诺瓦克还表示，该国自愿基于2月平均开采水平，将石油日均减产50万桶的措施延长至2023年年底。》点击查看详情
►受铜锌销量下降和支出增加等拖累 泰克资源一季度净利润略低于预期
商务部表示，从国际市场看，全球新能源汽车市场需求保持增长，一季度，我国新能源汽车出口额95.5亿美元，占汽车出口比重提升至44.7%，拉动整体出口增长0.6个百分点。
【我国现存新能源车相关企业近71万家 一季度新注册7.54万家】我国现存新能源汽车相关企业70.94万家。近10年来，我国新能源汽车相关企业年注册量逐年增加，2020年-2022年每年注册量呈现明显上升趋势。2023年第一季度，新能源汽车相关企业注册量达7.54万家，与2022年同期相比，上涨43.35%。》点击查看详情
【美国要求韩国芯片制造商禁止填补美国在华市场份额？商务部回应】商务部新闻发言人束珏婷表示，中方对此坚决反对。我们注意到，近期相关国家芯片产供链企业的营收和利润大幅缩减，美方强推脱钩断链是重要原因。有评论称，这是美方“搬起石头，砸了盟友的脚”。我们呼吁有关国家政府和企业从自身长远利益出发，共同捍卫自由贸易规则，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。
【中国光伏行业协会：3月全国组件产量同比增长76.4% 逆变器产量同比增长95.8%】中国光伏行业协会发布2023年3月全国光伏制造行业运行简况。分环节看，2023年3月，全国太阳能级多晶硅产量环比增长12.3%，同比增长32.3%；硅片产量环比增长18.0%，同比增长20.2%，其中单晶硅片产量占比约98.5%；电池片产量环比增长22.3%，同比增长44.4%，其中单晶电池片产量占比约98.0%；组件产量环比增长14.5%，同比增长76.4%，其中单晶组件产量占比约99.4%；逆变器产量环比增长30.7%，同比增长95.8%。
【业绩“爆表”！光伏组件一季度集体开门红 有厂商更直言“今年力争翻倍增长”】光伏行业景气度之高，在产业链企业的业绩上有最直观的体现。昨晚，多家光伏企业披露一季度财报，经营业绩同比均实现较大幅度增长。在一季度传统装机淡季，光伏产业仍在需求端和生产端均实现大幅增长，待上游多晶硅价格下行趋势确定后，光伏供需两旺局面有望贯穿全年。》点击查看详情
【存储芯片寒气渐散! 继美光之后 又一芯片大厂暗示行业下半年复苏】全球存储芯片巨头SK海力士连续两个季度出现营业亏损，并且该公司Q1营收暴降约60%，但最重要的是该公司释放了一些乐观预期，强调随着中国经济复苏和AI浪潮推动需求，存储芯片行业最严峻的衰退时期可能已经过去。公布业绩后其股价韩国股市大幅上涨近4%，一举创下两周多来最大涨幅。》点击查看详情
【亿纬锂能5月全面恢复生产 锂电材料价格能否回暖？】亿纬锂能在投资者关系活动记录表中称，当前材料价格已经趋于稳定，产线调试也基本完成，处于稳定的状态，且良率也处于较高水平。从5月份开始，公司会全面恢复生产，从排产的情况来看，相比一季度会有明显的提升。》点击查看详情
【跌跌不休！特斯拉市值下破5000亿 还会被利润率困多久？】周三（4月26日）美股盘中，电动汽车龙头特斯拉延续近期跌势，市值跌至5000亿美元关口下方。具体行情显示，特斯拉现报每股156.31美元，日内跌2.72%，势创1月25日以来的最低收盘水平。仅在4月份，该股就已经累跌超25%。》点击查看详情
【碳酸锂当量增加近30万吨！中矿资源集团股份有限公司所属津巴布韦Bikita矿山再获矿产资源量增储】近日，中矿资源所属Bikita矿山委托第三方独立资源评估公司Independent Resource Estimations对西区SQI6+Shaft地段重新进行了锂矿产资源量的估算工作，共计探获(探明+控制+推断类别)锂矿产资源量由2941.40万吨矿石量增加至4031.83万吨矿石量......》点击查看详情
【融捷股份：投资建设锂电正极材料项目】融捷股份公告，拟投资1亿元在广州市南沙区设立了全资子公司广州融捷电源材料有限公司；融捷电源拟在广州市南沙区万顷沙保税港加工制造业区块投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，计划建成后该生产基地锂离子电池正极材料年产能为4万吨，项目固定资产总投资不低于9亿元。公告同日，融捷股份一季度净利润6208.8万元，同比下降75.56%，本报告期锂盐产品销售收入减少
【杉杉股份：一季度净利同比下降29.05%】杉杉股份公告，一季度净利润5.73亿元，同比下降29.05%；受行业环境变化影响，权益法核算的巴斯夫杉杉电池材料有限公司的净利润同比下滑较大，锂电池材料和偏光片行业盈利空间面临阶段性挑战，盈利水平有所收窄。2022年Q4净利润4.82亿元，据此计算，2023年Q1净利润环比增长19%。
回天新材接受机构调研时表示，目前锂电负极胶PAA已有产能3000吨/年，上半年1.5万吨/年产能也将建成投产；SBR已有产能2000吨/年，能够满足现有客户需求。目前，公司锂电负极胶产品已经在多家客户开始供货。
【加速采用绿色能源 美国能源部长希望2030年前建设全电动军用车队】美国政府在能源转型上找到了新的方向，力求让各个公共部门都能拥抱绿色。美国能源部长Jennifer Granholm周三表示，支持白宫制定规则，要求美国军方在2030年前部署全电动车队。她还对参议院军事委员会的参议员们承诺，相信可以实现这一目标。》点击查看详情
►一季度锂盐产品价格较去年同期下跌 江特电机净利润同比下降92.39%
►三星电子芯片部门一季度遭创纪录亏损 对下半年复苏仍信誓旦旦
►美国光伏巨头Enphase二季度业绩指引不及预期 盘后股价暴跌逾16%
