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传媒股掀涨停潮!人工智能主线方向再获资金回流修复后将何去何从?【股市收评】

大盘全天震荡调整,三大指数涨跌不一。盘面上,AI概念股展开反弹,应用方向表现活跃,其中传媒股掀涨停潮,中文在线、果麦文化20CM涨停,奥飞娱乐3连板;数据安全方向午后走强,美亚柏科涨超18%,三未信安、任子行涨超5%。有色、黄金股震荡走强,锌业股份涨停,兴业矿业、四川黄金涨超7%。半导体板块全天冲高回落,存储芯片方向表现较强,恒烁股份20CM涨停,佰维存储、江波龙涨超10%,闻泰科技尾盘涨停。下跌方面,工业母机概念股陷入调整,欧科亿跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额10832亿,较上个交易日缩量1423亿。

板块方面

今日人工智能方向迎来反弹,其中应用端的传媒娱乐方向涨幅居前,其中中文在线尾盘成功回封获20CM涨停,博汇科技、果麦文化涨超15%,百纳千成、华策影视、川网传媒、新华传媒等个股涨超10%,此外奥飞娱乐3连板,中国科传、慈文传媒、上海电影涨停。开源证券研报指出,目前游戏传媒板块的利润与估值匹配,即使不考虑AI热点因素,本身今年业绩和估值修复确定性强。而结合AI多模态大模型或缩短IP从上游到下游的变现周期,提高IP变现效率,IP储备丰富或拥有头部IP的内容公司或更受益。

数据安全方向在午后发酵,其中永信至诚大涨20%,美亚柏科涨超10%。消息面,国家互联网信息办公室就《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责。

国信证券认为,国内AI应用逐步扩大,数据安全和AI监管同样是重点。随着国内百度、360、阿里、华为、腾讯等互联网公司发布或者计划发布大模型,AI相关应用也会逐步起量。针对AI滥用风险,数据安全、密码、AI监管均是重要技术发展方向。数据安全是AI发展的前提保障,关注数据安全企业。

此外昨日科技股中相对逆势存储芯片,今日再度走强,恒烁股份20CM涨停,佰维存储、江波龙涨超10%,闻泰科技尾盘涨停。就基本面而言,AI热潮下,大模型建设如火如荼。根据华创证券近期产业链跟踪,AI服务器产业链订单已逐步回暖,科技巨头纷纷加码投资。其预计资本开支或将倾斜于算力基建,算力竞赛也将推动服务器迎来升级浪潮。而内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁,海量数据对存储的需求持续飙升,国盛证券预计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。

总体而言,以人工智能为代表的科技方向在经历昨日的风险集中释放后,今日依旧能够快速获得资金的回流,亏钱效应也得到了相应的修复,短期连续退潮的风险基本得以化解。但需注意的是,资金的热点多集中于以传媒娱乐为代表的应用端以及数据安全(确权)方向,而数据大模型等分支则依旧相对弱势。在此背景下,人工智能方向后续大概率以震荡轮动的格局为主。

个股方面

个股层面,以AI及其延伸方向板块内部的分歧显著加剧。像传媒娱乐方向的上海电影,以及以存储芯片的龙头佰维存储,仍在不断刷新近期的新高,而ChatGPT前期核心标的之一的三六零在爆出120亿的巨量的背景下,再度跌超5%。反映出即使ChatGPT方向获得资金的持续修复,后续想要再度恢复到此前板块个股普涨的态势概率并不大。后续板块内部的赚钱效应以局部性的个股机会为主,后续可重点留意板块回调过程中相对逆势分支方向。

此外从短线情绪的角度来分析,奥飞娱乐在开盘阶段完成3连板,中文在线紧随其后,成功获得20CM涨停,这两大核心高标成功点燃的市场对于传媒娱乐方向的炒作热情。在此背景下,那些此前相对后排的慈文传媒、新华传媒等个股同样收获涨停。因此在资金正反馈得以延伸时,那些刚刚启动的后排补涨股,同样也是后续关注的重点。

后市分析

截至收盘,沪指跌0.05%,深成指涨0.04%,创业板指跌0.17%。北向资金全天净买入26.26亿元,其中沪股通净卖出5.27亿元,深股通净买入31.53亿元。

今日沪指虽然小幅跌破5日均线,但从午后盘面来看,市场仍具有不弱的承接动能,在此背景下后续先行留意3290一线,当指数在后续震荡整理的过程中能够始终将其守稳,那么大盘仍具进一步向上冲压之动能,相反一旦将其有效跌破,那么后续回调整理的时间或将进一步拉长,中期仍先以区间整理结构看待为宜。

个股方面,今日两市上涨2297家,比上一交易日增加1054家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停30家,比上一交易日增加11家。炸板13家,比上一个交易日增加1家;创业板股/科创板股涨停5家,比上一个交易日增加2家。

情绪面来看,随着主线方向获得资金的修复,今日短期情绪回暖明显,短线情绪指标重返活跃区之上。

市场要闻聚焦

1、中汽协:3月我国动力电池装车量27.8GWh 同比增长29.7%

中汽协发布数据显示,3月,我国动力电池装车量27.8GWh,同比增长29.7%,环比增长26.7%。其中三元电池装车量8.7GWh,占总装车量31.4%,同比增长6.3%,环比增长29.8%;磷酸铁理电池装车量19.0GWh,占总装车量68.5%,同比增长44.4%,环比增长25.3%。1-3月,我国动力电池累计装车量65.9GWh,累计同比增长28.4%。

2、国家网信办:生成式人工智能产品提供服务前应向国家网信部门申报安全评估

国家互联网信息办公室就《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,利用生成式人工智能产品向公众提供服务前,应当按照《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》向国家网信部门申报安全评估,并按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行算法备案和变更、注销备案手续。

财联社:枫林

原标题:《【每日收评】传媒股掀涨停潮!人工智能主线方向再获资金回流修复后将何去何从?》

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