去年夏季长江上游来水偏少、降水量偏低导致云南水电紧张，省内电解铝压减产能达百万吨。进入枯水季，西南地区降水量远低于往年同期，2月底云南电解铝被迫再次减产。一般来说，云南水力发电量的季节性波动主要由西电东送吸收，省内用电量则较为平稳。当长江上游及云南降水量显著低于往年同期时，省内用电才会受到影响。因此，我们从天气视角预测全年长江上游及云南降水量相对往年同期的差异，并据此展望云南电解铝复产节奏。

有研究表明，厄尔尼诺和全球各地天气存在密切关系。厄尔尼诺现象维持5个月以上，才认定发生厄尔尼诺事件，拉尼娜也称为反厄尔尼诺。厄尔尼诺和南方涛动关系密切，通常合称为ENSO。ENSO事件有着明显的季节性特征，一般夏季发展，冬季达到事件顶峰，次年春夏季衰减。根据美国NOAA和中国自然资源部的最新预测，今年下半年出现厄尔尼诺现象的概率更高，或发展成厄尔尼诺事件。

本文用海洋厄尔尼诺指数ONI代表ENSO事件。ONI正（负）距平在0.5℃及以上，即出现厄尔尼诺现象，持续至少5个月即出现一次厄尔尼诺事件（拉尼娜事件）。将1951年以来我国的降水量数据和美国国家气象局统计的ONI做对比分析，结果表明ENSO与我国整体的平均降水量存在较强的相关性。厄尔尼诺事件通常给我国带来更高的降水量，目前正处于三重拉尼娜事件的末端，预计今年我国整体降水量较往年概率回升。

通过中国气象局对不同地区ONI和降水量的相关性分析发现，ONI和长江上游及云南降水量具有相关性，但不同季节的相关性不同。当年12月至次年2月，ONI和长江上游及云南降水量正相关，且和云南降水量的相关系数较大。今年这一时期ONI小于1，长江上游及云南降水量大概率低于往年同期，与枯水现实相符。3—5月ONI和长江上游及云南降水量负相关，且相关系数的绝对值较大。由于今年3—5月ONI将逐步上升至0，预计今年3—5月长江上游及云南降水量的期望值超过往年同期。6—11月ONI和长江上游及云南降水量相关性较小，预计6—11月长江上游及云南降水量将由2022年异常低的位置恢复至往年同期水平。中国气象局对厄尔尼诺或拉尼娜不同发展阶段降水量距平的分析与此相印证。拉尼娜发展年冬季（12—2月），我国长江上游及云南降水量距平为负，即降水量相比往年同期更少。拉尼娜衰减年春季（3—5月），我国长江上游及云南降水量距平为正。拉尼娜衰减年夏季（6—8月）和厄尔尼诺发展年秋季（9—11月），我国长江上游及云南降水量距平较小。

综上所述，无论厄尔尼诺是否到来，长江上游及云南地区降水量预计都将迎来好转，并且相对往年同期恢复，这意味着水电供应将出现回升。

电力需求方面，中国气象局的相关性分析表明，ENSO对云南气温整体影响较小。夏季、冬季处于温和状态，预计不会带来较高的居民用电。在今年电解铝产能不大规模转移到云南的前提下，回升的电力供应主要用于前期电解铝减产产能的复产。

根据高原特色现代农业气象的数据，云南降水量自2月下旬就开始好转，3月中旬云南降水量已超过往年同期。降水量变化影响水库蓄水量并进行累积，目前水库蓄水量已在回升，但缺口依然存在。从节奏上看，预计最早到4月才能填补完1月的降水量缺口，那么最早今年5月可以开启部分电解铝复产。今年6—11月云南降水量预计将回升至往年同期水平，水电充足将进一步推动电解铝复产。全年来看，云南电解铝复产规模较为乐观。