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2月PMI超预期+地产回暖 港股内房股板块集体走强!

港股中资地产相关板块周三(3月1日)集体走强,中介龙头贝壳-W(02423.HK)一度涨超10%,龙湖集团(00960.HK)等开发商的股价亦不断上涨。

消息面上,国家统计局数据显示,2月份,制造业采购经理指数(PMI)为52.6%,比上月上升2.5个百分点,高于临界点,制造业景气水平继续上升。

对于新公布的PMI指数,中泰国际分析认为,2月PMI数据超预期,表明中国经济正处于逐步复苏阶段,其中小型企业PMI是自21年4月以来首次重上扩张线,提振了近期积弱的投资者信心。稳经济政策措施效应进一步显现,叠加疫情影响消退等有利因素都是主因,而春节后地产销售、工业生产、地产基建复工的明显推进,反映出中国经济景气度明显回升。

另一方面,近段时间,房地产市场热度明显回升,北京、上海、深圳、杭州、成都、南京等多个热点城市相继传来楼市升温的消息,无论是新房还是二手房,交易量都有明显改善。

截至午间收盘,港股内房板块全部走高,保利置业集团(00119.HK)涨超7%,龙湖集团(00960.HK)涨超6%。

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以贝壳为首的地产代理板块亦同时上涨。

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国内楼市回暖

去年下半年起。“三箭齐发”等政策提升了房企在信贷、债券、股权方面融资能力。2022年11月8日,中国银行间交易商协会宣布,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11 月 23 日央行和银保监会要求“稳定房地产开发贷款投放”,各大地产公司开始发行新债,融资困局被逐步打开。11月28日,证监会表示支持房地产企业股权融资,房地产企业的融资政策禁令至此基本全面解开,优质民营企业已经获准进行融资。万科等龙头房企也开始发行股票来筹集更多资金。

再加上各地房贷利率陆续下调。数据显示,在首套住房贷款利率政策动态调整机制下,2月份百城首套主流房贷利率再创2019年以来新低。主流利率平均为4.04%,环比下降6基准点。2月份首套、二套房贷利率同比分别回落143基准点和84基准点。

在政策持续发力后,2月16日上午,国家统计局公布的《2023年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》显示,1月份新房和二手房价格环比上涨城市分别为36个和13个,较上月分别增加21个和6个;北京、上海、合肥、杭州等热点城市新房同环比全面反弹。

中达证券研报数据显示,2月份过去的三周里,监测的42个主要城市新房销售保持正增长的态势,成交面积环比涨幅分别为1181%、19%、14%。

对于今日明星股贝壳,大和证券稍早发布研究报告称,首予贝壳“买入”评级,目标价63港元。该行预计,政府的积极政策,将有利于被视为内房销量复苏投资标的贝壳。

报告提到,贝壳在过去两年中改善效率,该行和市场对集团今年盈利预测有上升空间,主因房屋交易量复苏带来的经营杠杆优于预期,而对贝壳今年每股盈利预测为同比增长182%。

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