一、【早盘盘面回顾】
市场早盘震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,ChatGPT相关概念股再度爆发,海天瑞声13个交易日涨近250%,鸿博股份7天6板,算力方向浪潮信息5天3板,CPO方向通宇通讯2连板。面板概念股开盘冲高,彩虹股份涨停,TCL科技涨近7%。充电桩概念股继续活跃,通合科技、炬华科技、英可瑞涨超10%。下跌方面,医药股集体调整,CRO方向领跌,昭衍新药跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超2500只个股下跌。沪深两市今日成交额5584亿,较上个交易日缩量165亿。截至上午收盘,沪指跌0.32%,深成指跌0.18%,创业板指跌0.5%。
两市共25股涨停(不包括ST及未开板新股),7股未封住涨停,两市封板率74%。今日两市连板股6家,其中,ChatGPT概念股宁夏建材3连板,氢能源概念英力特、ChatGPT概念股东港股份、CPO概念通宇通讯、面板概念香山股份、ChatGPT概念股新华传媒2连板。
板块方面,ChatGPT概念再度走强,其中初灵信息获20CM涨停,海天瑞声再度涨超15%,刷新历史新高,鸿博股份反包涨停7天6板,此外、恒信东方、云从科技、神州泰岳等个股同样涨幅居前。消息面,近期,北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》,北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型。
申万宏源分析指出,ChatGPT全球破圈,微软、谷歌、百度等AIGC布局持续推进,人工智能技术迭代、应用和商业化有望出现拐点;AIGC有助于提升人类智力劳动的效率,在知识内容生成、语言交互上有较高的价值。互联网平台中搜索、客服等语言交互场景较多,而传媒产业是较典型的以智力劳动为核心的产业,过去AI对内容产业的改造主要是在内容分发环节,AIGC则有望在内容和信息生产(文本、图像、游戏、视频)发生PGC-UGC-AIGC的革命变化。预计AIGC主题投资扩散,有望提振传媒和计算机板块估值。
充电桩板块涨幅居前,其中通合科技涨超15%,万祥科技、英可瑞、惠程科技、涨超10%,道通科技、金冠股份、绿能慧充、永贵电器等个股涨幅居前。中信证券在近期的研报中表示,得益于能源转型的进程,新能源汽车在市场驱动下持续高速增长,但充电桩的建设仍旧滞后,并成为新能源汽车发展的重要瓶颈。我们建议持续关注国内大功率、高电压的直流充电桩的发展为充电桩、充电模块及核心元器件企业带来的结构性机会,以及海外充电桩建设落后背景下,国内企业出海开拓高盈利市场的机会。
数字经济方向再度走强,其中智微智能、浪潮信息等人气股涨停,彩讯股份、拓维信息、中国电信、海量数据等个股涨幅居前。海通证券认为,一方面,在政策大力支持下,数字经济是扩内需和供给侧改革的结合点,另一方面,人工智能等技术落地行业,加速数字经济发展。因此在政策+技术双轮驱动下,以数字经济为代表的高景气成长将是23年主线。
此外,面板板块在同样在盘中走强,其中彩虹股份、华映科技涨停,TCL科技涨超6%,京东方A涨超5%。消息面,根据Omdia电视显示面板和OEM情报服务指出,液晶电视面板2023年第2季将出现年增19%的强势反弹,其中,50吋和更大尺寸为主的荧幕订单将达到1.614亿台或年增率8%。
国信证券在近期的研报中表示,伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导(产能变化)转向需求端主导(终端需求大尺寸、高端化、多样化),行业周期属性将淡化,成长性有望逐步强化 。京东方A、 TCL科技等国内面板龙头有望把握我国消费升级国产化的时代红利,凭借高世代线所带来的规模效应、成本优势以及市场份额领先所带来的行业话语权、定价权逐步实现盈利能力的稳步提升。
总之,今日早盘三大股指延续震荡整理格局。其中短线题材方向显著回暖,ChatGPT概念获得资金强回流,其中鸿博股份反包涨停,海天瑞声再度刷新历史新高,并且热点逐步蔓延至数字经济方向。此外面板、充电桩等板块也在盘中涨表现抢眼,可以看到今日的市场赚钱效应主要集中于科技成长风格之中,而医药、地产、保险等权重板块则跌幅居前,盘面整体呈现结构性分化显著,故把握市场轮动节奏仍是当前的应对重点。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、据山石网科官微15日上午消息,北京人工智能产业创新发展大会日前在北京中关村展示中心举行。会上举行了“人工智能安全可信护航计划”启动仪式,山石网科首批入选合作伙伴单位。“人工智能安全可信护航计划”由国家工业信息安全发展研究中心联合门头沟区人民政府、中关村发展集团、华为技术有限公司共同发起,旨在联合有关单位共同探索人工智能安全可信管理解决方案。
2、晶圆代工厂商表示,近期确实因客户砍单,导致产能利用率大跌,不过对应价格策略也大不同。其中,如三星、力积电、格芯已直接降价;台积电、联电、世界先进代工牌价并未变化,但私下按客户与订单规模不同,给予优惠。此外,近期有报道称三星已降价抢单,晶圆代工厂商表示,这不会对产业竞争带来立即且显著影响,因为对大部分IC设计客户而言,转单成本高昂。