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【行情回顾】

1月18日，NYMEX 原油期货02合约79.48跌0.70美元/桶或0.87%；ICE布油期货03合约84.98跌0.94美元/桶或1.09%。中国INE原油期货主力合约2303涨14.6至558.8元/桶，夜盘跌4.4至554.4元/桶。

【重要资讯】

1. 据外媒报道，委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）已经暂缓大部分原油出口，对合同条款进行审查。有报道称，审查旨在确保不会出现支付违约，并称自从美国对委内瑞拉实施贸易制裁以来，PDVSA不得不求助中间商来销售石油，这给支付带来麻烦。暂缓石油供应的几周前，PDVSA重新开始向美国输送石油，此前华府给雪佛龙大开绿灯，允许其恢复在委内瑞拉的业务，前提是生产的石油运往美国。与此同时，委内瑞拉的石油业虽受到美国制裁重创，但仍然是个大赢家。事实上，该国政府表示，预计石油出口收入将为今年国家预算提供高达65%的资金

2. 沙特阿美CEO：目前对航空燃料的需求约为200万桶/日，仍低于疫情前的水平，但这个情况正在改善。中国对石油的需求正在回升，航空业也在复苏。石油市场的闲置产能太低

3. 尼日利亚财政部长：目标是每天生产160万桶石油。

4. 荣盛石化公告，公司近日获悉《商务部关于下达2023年第二批原油非国营贸易进口允许量的通知》，同意安排公司控股子公司浙江石油化工有限公司2023年原油非国营贸易进口允许量2000万吨。

5. IEA月报：中国重新开放，料将占2023年石油需求增长的半数。

6. IEA月报：受俄罗斯出口下降的影响，2023年世界石油供应增长将放缓至100万桶/日。2023年全球石油需求料将增长190万桶/日，达到创纪录的1.017亿桶/日。

7. 日本石油协会（PAJ）：截至1月14日当周，日本商业原油库存增加40万千升至1136万千升。日本炼油厂的平均运行率为88.4%，而1月7日为86.9%。日本汽油库存增加8.7万千升至179万千升。日本石脑油库存增加11万千升至153万千升。

8. 美国至1月13日当周API精炼油库存-176.4万桶，API库欣原油库存374万桶，API汽油库存281.1万桶，API原油库存761.5万桶，

【行情展望】

需求方面，市场交易国内需求修复预期，市场情绪乐观支撑油价前期，IEA报告指出，2023年全球石油需求料将增长190万桶/日，达到创纪录的1.017亿桶/日。另一方面，美联储加息节奏放缓利于宏观情绪企稳，但欧美衰退担忧仍存，美国API库存数据显示美国原油连续第二周累库。整体而言，供应暂时稳定，需求层面国内修复对冲海外衰退减量，但节奏或有反复，与疫情进展和海外衰退情况有关。短期在国内需求预期提振下，油价下方支撑偏强，但海外衰退压力仍制约油价涨幅，且俄罗斯原油制裁影响有减弱迹象，短期油价或仍有一定压力，预计布油介于83-88美元/桶震荡为主，建议区间波段操作。

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