价格及基本面分析
【新能源产业周度观察：碳酸锂继续冲刺突破56万！电解钴陷入“连跌”魔咒！】
本周钴锂市场继续延续此前“冰火两重天”的景象，相比于碳酸锂等锂盐报价整体上扬的态势，钴市场似乎陷入了“跌跌不休”的魔咒，价格持续下探。而本周四锂市场关于加拿大要求3家中国企业剥离在加拿大的锂矿资源的消息更是引爆锂市场，接下来，SMM将带您回顾本周钴锂市场现货报价变动以及重磅资讯影响........
本周碳酸锂现货报价一举突破56万元/吨的整数关口，截止11月4日，国产电池级碳酸锂现货报价涨至55.2~57.1万元/吨，均价报56.15万元/吨，较10月28日上涨5500元/吨，涨幅达0.99%.......》点击查看详情
【SMM快讯：碳酸锂均价破56万元/吨！加拿大事件后“锂”又“热”了？】
据SMM现货报价显示，近期碳酸锂、氢氧化锂现货报价持续上行，在11月2日短暂“歇息”一日之后，11月3日电池级碳酸锂现货报价继续上行，在单日上涨2500元/吨之后，电池级碳酸锂现货报价已经涨至55.2~57.1万元/吨，均价报56.15万元/吨。SMM最新调研显示，从供需面来看，11月预计碳酸锂供应方面依旧存在高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑.......》点击查看详情
官方消息
【广东：完善废旧动力电池回收体系 促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用】广东省发展改革委日前印发《广东省循环经济发展实施方案（2022-2025年）》。方案提到，完善废旧动力电池回收体系，促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用。完善新能源汽车动力电池信息溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业通过自建、共建、授权等方式，建设规范化回收服务网点。》点击查看详情
【代工或被禁止！工信部征求车辆生产准入许可管理新政意见】《道路机动车辆生产准入许可管理条例（征求意见稿）》显示，在智能网联汽车方面，要符合功能安全、网络安全和数据安全相关标准，智能网联汽车生产企业应当建立车辆产品网络安全、数据安全、个人信息保护、车联网卡安全管理、软件升级管理制度。》点击查看详情
上游矿端
【SMM热点：加拿大要求3家中国企业剥离在加锂矿资产 企业回应来了！】
11月3日最新消息，当地时间11月2日，加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求包括中矿资源（002738.SZ）旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛新锂能（002240.SZ）香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业（000408.SZ）旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd在内的三家中国公司剥离在加拿大本地的锂矿资产。消息一出，中矿资源今日股价低开，盘中更是一度触及跌停。而上述三家“主人公”企业也迅速响应.......》点击查看详情
【SMM分析：SK on再宣氢氧化锂合作！携手雅化锁定2万吨氢氧化锂供应】
11月1日，雅化集团（股票代码：002497）发布公告称已与SK on的下属全资子公司爱思开新能源（上海）签署了电池级氢氧化锂供货合约，合约自2023年1月1日生效，为期3年，预计总供应量在2-3万吨。据悉，雅化集团子公司雅安锂业的二期 3 万吨电池级氢氧化锂产线将于2022年底建成投产，本次长协合约的签订将进一步促进下游需求与上游冶炼端供需的充分匹配.......》点击查看详情
【全球逐鹿“白色石油”供应链 战略安全意义凸显！哪些锂盐企业本土自给率有保障？】近期的市场，对锂盐企业手中的锂资源地域开启了高度关注模式。当地时间11月2日，加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求中矿资源旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd三家中国公司.....》点击查看详情
【矿资源被收紧！“锂三角”欲谋求定价权 高锂价周期或将延长】无论是加拿大要求国内企业剥离在加矿产资源，亦或是探讨构建“锂业OPEC”，围绕锂电产业关键原材料的动作愈发明显和频繁。而在上游以及定价权掌控趋紧的情况下，2023年锂价将再次走向迷离。》点击查看详情
【江特电机：规划明年采选产能为400万吨】江特电机披露投资者关系活动记录表公告，规划公司明年采选产能为400万吨，这个产能规划包含了“茜坑”探转采完成后的出矿量，具体以实际出矿量为准，锂盐排产计划会根据采选规模同步排产。公司已经与多家社会选矿厂达成了合作，通过合资、委托加工的方式来增加和平衡公司短期对选矿能力的要求。若明年公司矿石出货量出现大幅度增长，选矿产能这块不是问题。
【锂盐市场不断推涨 电池级碳酸锂价续创历史新高 行业价格有望保持强势(附概念股)】随着新能源汽车市场发展，锂需求量被显著拉动，锂盐市场也不断推涨。11月3日，在锂矿高价支撑下，电池级碳酸锂报价今日涨2500元/吨，续创历史新高。近年来新能源汽车市场产销两旺，使得上游能源电池需求不断增长。新能源将显著拉动锂需求量，盐湖开发势在必行放量。东方证券指出，全球范围内盐湖锂资源较为丰富.........》点击查看详情
【锂矿巨头雅保三季度锂部门销售额达15亿美元 同比增长超3倍】由于锂价格上涨和新加工厂的开业，第三季度雅保锂部门的销售额同比增长317.9%至15亿美元。但由于溴部门的销售疲软，雅保收紧对2022全年的业务预期，预计2022年净销售额为71亿-74亿美元。》点击查看详情
【有锂走天下！全球最大锂生产商三季度锂销售增四倍 上调全年盈利预期】美东时间周三盘后，全球最大的锂生产商雅宝（Albemarle Corp）公布超出预期的第三季度利润，并上调了年度预期，因锂的价格和需求不断飙升。作为全球最大锂生产商，雅宝的核心客户包括特斯拉和其他众多知名电动汽车制造商。》点击查看详情
【锂资源为王！盈利超千亿！21家上市公司前三季度业绩一览】截至目前，电池新能源上游资源端已有21家上市公司披露三季度答卷，前三季度，合计营业收入达6668.48亿元，平均营业收入317.55亿元；净利润合计1092.99亿元，平均净利52.05亿元。》点击查看详情
【盯上矿业巨头！传特斯拉曾考虑入股嘉能可确保钴供应】据报道，特斯拉曾经考虑入股矿业和大宗商品交易商嘉能可（Glencore），并与该公司进行了谈判。数位知情人士透露，特斯拉去年讨论过收购嘉能可10%到20%的股份，并在今年3月继续谈判，当时嘉能可首席执行官Gary Nagle还参观了特斯拉加州弗里蒙特超级工厂。》点击查看详情
【“断崖式”失速！西藏矿业三季度锂精矿仅售约409吨 氢氧化锂中试无法如期结题】相比已成定局的Q3业绩，投资者更关心Q4的弹性，西藏矿业（000762.SZ）总经理张金涛在第三季度业绩说明会中表示，“三季度末铬铁矿库存5.59万吨，锂精矿3419吨，工碳494.5吨。”但因为西藏疫情影响，氢氧化锂中试项目无法如期结题。》点击查看详情
中游电池企业
【全球动力电池TOP10公司前三季度装车量出炉！最高同比增逾4倍】2022年9月全球电动汽车电池使用量为54.7GWh，比上年同期增长1.6倍多。1-9月，全球注册电动汽车电池总用量为341.3GWh，同比增长75.2%。》点击查看详情
【盛新锂能：加拿大要求公司孙公司放弃对智利锂业的投资】盛新锂能公告，2022年1月-4月，公司通过全资香港孙公司盛泽国际认购智利锂业非公开发行的股份，截至目前，盛泽国际持有智利锂业19.35%股权。11月3日，盛泽国际收到加拿大创新、科技和经济发展部的有关通知：盛泽国际应在通知签发之日起90日内放弃投资，包括其在投资项下的权利，并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业活动。公司与智利锂业目前没有经营业务往来，如后期需要对上述股权进行出售，不会对公司2022年以及未来的生产经营和财务业绩产生重大影响。公司将与智利锂业持续保持紧密沟通，密切关注该事项的进展变化。》点击查看详情
【盐湖股份：比亚迪在盐湖中试基地已生产出合格碳酸锂产品】盐湖股份披露投资者关系活动记录表公告，公司积极参与配合盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目中试工作，比亚迪公司在盐湖中试基地进行中试，进展顺利，已生产出合格碳酸锂产品，并针对中试过程中存在问题在进行优化和完善。
【中伟股份：与欣旺达签署战略合作框架协议】中伟股份公告，与欣旺达电子股份有限公司签署《战略合作框架协议》，双方同意发挥各自现有产业、技术、渠道优势，就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作，共建冰镍、锂资源产线，打造安全可靠的资源供应链。》点击查看详情
【国内首次GWh液流电池储能集采开标】中核汇能1GWh全钒液流电池储能系统开标，中标候选人中，大连融科、伟力得、液流储能、国网电科院武汉南瑞、山西国润储能五家企业入围。五家企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/Wh，较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本贵了一倍多，但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不到8年，但全钒液流电池寿命可以达到20年或更久、其单次循环成本将低于锂电池储能技术。
【信德新材：碳酸锂价格波动对公司业务暂无影响】信德新材在互动平台表示，截至目前，公司主要原材料与产品暂未使用碳酸锂，因此碳酸锂价格波动对公司业务暂无影响。
【中银绒业：8万吨磷酸铁锂项目目前还不具备开工条件】中银绒业在互动平台表示，8万吨磷酸铁锂项目目前还不具备开工条件。
【金圆股份：公司捌千错项目2000吨的产能建设已经完成 正在满负荷生产】金圆股份在互动平台表示，公司捌千错项目2000吨的产能建设已经完成，正在满负荷生产。受到疫情影响，装车的精制碳酸锂无法及时运至加工厂，进度有所延误。待疫情缓和后，公司将加快后续提纯进度，早日形成销售。
【江苏国泰：波兰华荣新建Prusice 年产4万吨/年锂离子动力电池电解液项目已达到可量产状态】江苏国泰在互动平台表示，波兰华荣新建Prusice 年产4万吨/年锂离子动力电池电解液项目已达到可量产状态，目前根据客户需求进行小批量生产和销售。
【长远锂科：年产六万吨磷酸铁锂正极材料项目预计今年建设完成 明年一季度陆续投产】长远锂科披露调研纪要显示，公司目前绝大部分出货产品是中镍高电压。公司目前在建的两个项目，二期四万吨/年三元正极材料项目已有部分产线投产，预计今年年底能建成投产。六万吨/年磷酸铁锂正极材料项目预计今年建设完成，明年一季度能陆续投产。
【泰和科技：年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目主体工程建设已完成】泰和科技公告，截至目前，年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目主体工程建设已完成，正式投产前还需进行设备调试、试生产，办理验收手续等。该项目未按原计划于2022年10月投产，具体投产时间另行公告。另外，关于年产2万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目进展：一期年产1万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目主体工程建设已完成，正式投产前还需进行设备调试，办理试生产、验收等手续。该项目正式投产时间另行公告。二期项目建设时间将视一期项目市场拓展情况进行调整。
【芳源股份：“1万吨电池氢氧化锂”产能项目达到预定可使用状态延至2023年6月】芳源股份公告，截至公告披露日，募投项目中“年产5万吨高端三元锂电前驱体(NCA、NCM)”产能项目已基本完成建设，进入设备调试状态，并开始逐步与客户对接进行产线认证。但受到多方面因素的影响，募投项目中“1万吨电池氢氧化锂”产能项目预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定将上述募投项目中“1万吨电池氢氧化锂”产能项目达到预定可使用状态时间延长至2023年6月。
【超8亿元！华银电力拟投建200MW/400MWh储能电站项目】11月2日，华银电力拟利用耒阳分公司扩建端闲置用地，建设200MW/400MWh储能电站项目，预计投资规模为8.05亿元。》点击查看详情
【动力电池回收价格一年涨了10倍 上下游花式捆绑探索商业闭环】 “没想到市场变化这么快！去年废旧磷酸铁锂电池才3000多元一吨，现在市场价已经到了3万多元，短短一年多时间涨了10倍。”华东地区一位锂电从业人士表示。近期，废料价格涨幅持续高于新料，若按即期价格测算，多数电池回收企业已进入微利时代甚至无利可图。由于锂占了绝大部分采购成本，三元电池回收原有的只以钴镍计价的方式已经无法适应现状，业内逐步开始将锂直接纳入计价体系，让定价模式更为透明、规范。在持续高涨的价格走势和可预期的市场前景下，回收产业链上下游战略合作迅速升温。近期，“废料换原料”商业模式逐步兴起，电池厂、车企与回收企业共建产能、共建渠道的案例也越来越多，股权捆绑等深度绑定亦不鲜见。
【亿纬锂能：拟与瑞福锂业等签订供应链合作协议】亿纬锂能公告，公司拟与瑞福锂业、王明悦签订《供应链合作协议》，基于公司收购瑞福锂业20%股权为前提，乙方承诺按照本协议的约定向公司及其指定主体保底供应碳酸锂或氢氧化锂，并保证在公司及其指定主体下达采购订单要求的交期供货给到指定地点；乙方产品价格按照市场最优惠价格协商定价原则，提供甲方最具竞争力市场价格。乙方履行向公司及其指定主体保底供应碳酸锂或氢氧化锂的义务。自本协议生效之日起至2024年12月，产品数量、产品价格按本协议约定实施；自2025年1月起，具体合作方式、价格条款由双方另行协商确定。》点击查看详情
【风光基地储能需求倍增 锂电储能产品供不应求】锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。北京某锂电储能系统生产企业表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。
【国内新能源基地储能需求倍增 电芯需求每天在13000颗以上】北京某锂电储能系统生产企业工程总监杨振华表示，目前磷酸铁锂电芯的上游材料属于紧平衡供应状态，储能系统是供不应求，每天产线的出货量在十兆瓦时以上，每天需求的电芯在13000颗以上。此外，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右，大概有一半是来自风光大基地配套的储能系统，40%左右是来自独立共享储能，10%是用户侧储能的需求；今年国内是300亿元到400亿元左右产业规模。
【金博股份：拟不超23亿元追加投建锂电池负极材料碳粉项目】金博股份公告，公司计划在“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”基础上追加投资建设“年产9万吨锂电池负极材料用碳粉制备项目”。此次追加投资项目预计总投资金额不超过23亿元。
【成都金堂县将打造锂电池全产业链示范项目】成都市金堂县人民政府、阿坝州马尔康市人民政府、深圳市德方纳米科技股份有限公司共同打造锂电池全产业链示范项目暨金堂县建圈强链重大项目集中签约仪式举行。据悉，本次签约仪式共签约项目21个，其中金堂县项目20个、协议总投资226.8亿元，主要涉及新型锂电、安全应急、节能环保装备等绿色低碳产业领域和现代教育、现代文旅等领域。
【安纳达5万吨/年高压实磷酸铁项目建成投产 年产能增至10万吨】安纳达控股孙公司安伟宁实施的5万吨/年高压实磷酸铁项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案已经专家评审通过，并进入投产阶段。项目正式达产后，公司磷酸铁总产能增加到10万吨/年。》点击查看详情
【总投资50亿元！华盛锂电电解液添加剂项目于湖北云梦开工】华盛祥和新能源材料项目由上市公司华盛锂电投资建设，总投资50亿元，占地500亩，分两期建设，一期投资4亿元，占地106亩，主要生产锂电池电解液添加剂。》点击查看详情
【电解液周报：永太科技拟发行境外GDR强化全球布局！瑞泰新材拟6亿扩产电解质新材料等】目前六氟磷酸锂价格约30万元/吨，其核心原料碳酸锂价格持续上涨，目前报价已突破57万元/吨，叠加氟化工原料涨价，上游原材料价格传导之下，预计六氟磷酸锂价格将重新“抬头”。》点击查看详情
【43.7亿元！胜华新材锂电新材料西南基地项目于四川眉山开工】作为四川眉山首个硅氧负极类项目，胜华新材锂电新材料西南基地项目总投资43.7亿元，主要包括硅基负极、正极补锂剂、新型导电剂装置和产业研究院、检测中心及相应的公用工程、配套设施等。0月31日，胜华新材（603026）锂电新材料西南基地项目举行开工仪式，项目于今年5月签约落户四川眉山高新区，从签约到正式开工，用时不到半年时间。》点击查看详情
【前三季度国内TOP10动力电池企业都有谁？】数据显示，今年前三季度，中国市场新能源汽车销量已经达到456.万辆，新车渗透率已经达到23.45%，全年新能源汽车销量超600万辆几成定局。新能源汽车销量增速远超预期，2025年的目标2022年就将实现。动力电池装机也水涨船高。》点击查看详情
下游新能源车企
【乘联会秘书长崔东树：全国汽车销量10-12月份有望增长14%】全国乘联会秘书长崔东树在2022EVH第二届新能源汽车产业技术高峰论坛上表示，中国车市今年发展总体呈现不错的态势，1-9月份全国汽车销量同比增长超过4%，10-12月份有望增长14%，全年销量总体增长在7%左右。我们认为未来中国汽车年销量有望突破2800万，呈现较强走势。”
【中汽协或上调今年新能源车销量预期至650万辆 许海东：中国供应链能力成就了特斯拉】“到目前为止，我国新能源汽车总体依然保持高增长态势，预计今年全年我国新能源汽车销量将突破650万辆。”11月3日，中国汽车工程协会副总工程师许海东在中国汽车健康中国行发布会上表示。去年年底，中汽协方面预测，2022年国内汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5.4%。其中，新能源汽车销量将达500万辆，同比增长47%。
【中汽协：1-9月我国汽车商品出口金额排名前十位国家累计出口金额529.4亿美元】据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年1-9月，汽车商品出口金额排名前十位国家依次是美国、墨西哥、日本、比利时、俄罗斯联邦、英国、韩国、德国、澳大利亚和沙特阿拉伯。2022年1-9月，上述十国汽车商品累计出口金额529.4亿美元，占全部汽车商品出口总额的46.1%。》点击查看详情
【蔚来汽车合肥工厂已恢复生产】据媒体方面消息，蔚来汽车位于合肥的生产基地已恢复生产。此前有消息称，蔚来位于合肥的两座工厂10月份曾停产，并得到了蔚来官方的确认。
【乘联会：预计10月乘用车市场零售190.5万辆 同比去年增长11%】乘联会数据显示，10月24-31日，乘用车市场零售84.1万辆，同比增长35%，环比上周增长99%，较上月同期下降8%；乘用车批发107.5万辆，同比增长17%，环比上周增长99%，较上月同期下降6%。初步统计，10月1-31日，乘用车市场零售190.5万辆，同比去年增长11%，较上月同期下降1%；全国乘用车厂商批发226.2万辆，同比去年增长15%，较上月同期下降1%。
【比亚迪10月销量再破20万辆 三倍于特斯拉、市占率或超30%】尽管受疫情等客观因素影响，比亚迪在10月的销量依旧“一骑绝尘”，再破20万辆。11月3日比亚迪公告，10月新能源汽车销量21.78万辆，同比增长168.78%。这也是继9月之后，比亚迪汽车单月销量再度突破20万辆；今年累计销量约140万辆，同比增加233.92%。》点击查看详情
【电池级碳酸锂价格屡创新高 广汽、蔚来等新能源车企自造电池寻破局】10月份以来，电池级碳酸锂价格不断走高。11月1日，电池级碳酸锂现货均价报55.9万元/吨，再创新高。随着电池级碳酸锂价格不断上涨，动力电池价格也在持续提高。为了应对高成本压力，近日，广汽、蔚来等车企均宣布造电池投资计划，以减少对电池企业的依赖。
【微型电动汽车市场因涨价增速放缓 部分车型售价同比去年涨幅20%】多个品牌经销商表示，今年以来在售的A00级车型均出现了不同程度的价格上调，个别车型相较去年涨幅达到20%。部分五菱宏光与奇瑞经销商展厅均表示，受供应链短缺、芯片价格上涨与电池原料价格上涨等因素影响，今年以来已对所有A00级电动车型售价进行了上调。
【9个新能源品牌10月销量汇总：AITO、极氪超越“蔚小理”】11月1日，9个新能源汽车品牌10月销量出炉，整体来看，10月排名出现大变动。其中AITO、极氪是所有品牌中环比增幅较大的两个，且10月销量都超越了“蔚小理”。造车新势力中，10月仅哪吒销量环比增长，其他品牌均呈不同幅度下滑，如小鹏10月销量骤降至5101辆，零跑在连续5个月破万之后下降至7000辆左右。》点击查看详情
【1-9月全国汽车商品累计进出口总额为1833.3亿美元 同比增10.8%】据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年9月，与上月相比，汽车商品进、出口金额均呈小幅下降；与上年同期相比，汽车商品进口金额有所下降，出口金额保持较快增长。》点击查看详情
【AFS：2023年全球或因缺芯减产300万辆汽车】据报道，根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（以下简称为“AFS”）的最新数据，截至10月30日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约390.5万辆汽车。AFS预测，到今年年底，全球汽车市场累计减产量将攀升至427.85万辆，较此前的预估增加约1.62万辆。》点击查看详情
在全球能源结构低碳化转型及国家“碳达峰、碳中和”的战略背景下，能源体系向清洁低碳转型是大势所趋。锂离子电池及其材料作为高效新能源材料及国家八大战略新兴产业细分领域，对提升我国产业竞争力、实现跨越式发展至关重要。
随着国家对锂离子电池行业的一系列政策利好不断落地，我国新能源汽车、新型储能等产业发展迎来战略机遇期和投资‘风口’关键期；钦州作为西部陆海新通道的海陆枢纽节点，具备高效便捷的港口物流优势，打造千亿级新能源材料产业集群优势明显。
2022年新能源材料发展大会，由钦州市人民政府、上海有色网共同联合举办。结合钦州市新能源材料产业发展规划思路及招商重点，重点聚焦新能源产业现状、行业供需格局、发展趋势、材料价格走向等热点话题进行分享讨论，大会主题为“向海图强 共享新机遇”。
