价格及基本面分析
【新能源产业周度观察 | 冰火两重天！ 碳酸锂刹不住车上破55万 电钴连跌五日】
本周钴锂市场呈现“冰火两重天”的局面，以碳酸锂为代表的锂盐价格节节攀升，而以电解钴为首的钴相关产品的价格却陷入“跌跌不休”的泥潭。SMM整理了本周钴锂市场主要产品的价格变动情况，具体如下：
本周电解钴现货报价自10月24日以来便开始接连下挫，待到本周最后一个交易日已连跌五日，截止10月28日，电解钴现货报价跌至34~36万元/吨，均价报35万元/吨，较10月21日跌幅达2.64%.......》点击查看详情
【SMM快讯：仅一周又创新高！Pilbara“减产后”锂辉石精矿拍卖价涨不停！】
继10月18日进行史上第十轮锂辉石精矿预拍卖之后，10月24日，据Pilbara方面消息，其发布公告称，公司已完成新一批5000吨锂辉石精矿的出售，成交价为7255美元/吨，较其10月18日的成交价上涨2.18%。本次拍卖矿石量为5,000吨，精矿品位5.5%，经折算1吨LCE的成本价约为55万元/吨。该批矿石预计11月中旬实现发货交付，考虑物流周期后，产品将于1-2月进入市场。（注：1LCE吨成本计算：（7,255（拍卖价格）+90（运费）) ×6/5.5（品味转换）×8（单耗）×1.13×7.2+25,000（加工费）=546,532元）.......》点击查看详情
【SMM分析：产能规划近120万吨 什么支撑六氟价格本轮上涨？】
据SMM数据显示，目前六氟磷酸锂均价达到30.5万元/吨，环比9月均价上涨15%。据SMM不完全统计，目前公布的六氟磷酸锂扩建产能达到近120万吨，从数字上看六氟过剩趋势明显，那么在这种趋势下六氟价格本轮上涨的支撑在哪里呢.......》点击查看详情
官方消息
【国办：落实好阶段性减征部分乘用车购置税、延续免征新能源汽车购置税】落实好阶段性减征部分乘用车购置税、延续免征新能源汽车购置税、放宽二手车迁入限制等政策。给予地方更多自主权，因城施策运用好政策工具箱中的40多项工具，灵活运用阶段性信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。有关部门和各地区要认真做好保交楼、防烂尾、稳预期相关工作，用好保交楼专项借款，压实项目实施主体责任，防范发生风险，保持房地产市场平稳健康发展。同时，结合实际出台针对性支持其他消费领域的举措。》点击查看详情
【工信部：第364批道路机动车辆生产企业及产品公示 49款新能源车型申报】10月25日，工信部发布关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第364批）公示信息显示，本次申报新能源汽车产品的共有28户企业的49个型号，其中纯电动产品共25户企业46个型号、插电式混合动力产品共1户企业1个型号、燃料电池产品共2户企业2个型号。》点击查看详情
【国家统计局：三季度工业经济恢复向好 汽车制造业快速恢复】三季度，随着稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效，工业生产克服疫情散发多发、极端高温天气等不利因素影响，呈现积极恢复、持续改善态势。各地统筹疫情防控和工业经济发展成效显著，超七成地区回升。》点击查看详情
【四部门公布汽车产品生产者责任延伸试点企业名单 11家车企上榜】经地方推荐、专家评审和网上公示，工业和信息化部、科技部、财政部、商务部确定了11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单，现予以公布。》点击查看详情
上游矿端
【LME WEEK：技术变革、回收利用影响钴锂需求 到2030年电动车对钴需求或降至15万吨？】在LME WEEK上，多位海外业内人士提及其各自对新能源及电动车市场的相关见解，彭博社Kwasi Ampofo表示，四年前，我们预计到2030年，电动车市场对钴的需求在30万吨，但是随着譬如特斯拉等企业技术的变革，开始用磷酸铁锂来替代原本的三元电池，三元电池所需要的材料——镍、锰、钴需求量也会随之降低。因此我们预计到2030年，电动车市场对钴需求可能会降低到15万吨.......》点击查看详情
【锂价涨疯产业链心气高 特斯拉与澳洲锂矿供应商谈判破裂】当地时间周四，澳洲锂矿商Core Lithium发布声明宣布，公司与特斯拉就采购锂矿所签订的承购条款协议已经于当地时间10月26日过期，双方未能敲定最终协议。根据双方此前在3月签订的意向协议，Core Lithium本计划在未来四年里参照市场价格向特斯拉提供最多11万吨的锂辉石精矿。》点击查看详情
【法国供应商Imerys寻求为欧洲供应锂】据报道，总部位于巴黎的矿业巨头Imerys计划开发一个锂提取项目，以此来满足欧洲新兴电动汽车市场的需求并确保锂供应。10月24日，Imerys在一份声明中表示，这个名为Emili的项目位于法国中部，该公司的目标是从2028年起，每年生产3.4万吨氢氧化锂。》点击查看详情
【于清教：警惕缺锂少钴乏镍等核心原材料现状和未来】我们应警惕“缺锂少钴乏镍”等核心原材料的现状和未来，警惕被少数国外利益集团操纵矿产资源、企业或行业被收割核心利润的困境，坚持两手抓、两手都要硬，加强国内资源的合理开发和规范回收利用渠道，走循环、持续、高质量发展之路。》点击查看详情
【碳酸锂高价“肆虐” 锂云母要当“救世主”】锂价天花板究竟在哪？据现货报价显示，碳酸锂现货报价继续上涨，截止10月25日，国产电池级碳酸锂现货报价涨3000元，报53.5~55.3万元/吨，均价报54.4万元/吨。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。》点击查看详情
【国轩高科单日豪掷百亿建设动力电池项目 锂矿项目也在持续推进！】10月26日晚间，国轩高科连发两则公告共计115亿投建动力电池项目。一是投资48亿在柳州新增投资建设年产10GWh动力锂电池生产基地；二是拟投资67亿在安徽省合肥新站高新技术产业开发区投资建设国轩新站年产20GWh动力电池项目。此外，公司也在持续布局锂矿资源，江西宜春锂矿项目在三季度也得以持续推进.......》点击查看详情
【总投资150亿元！赣锋锂业再去江西横峰“挖锂矿”】该项目建设锂矿采选冶一体化项目，其中，投资100亿元建设年产5万吨电池级锂盐及热电联产配套项目；投资50亿元建设年产600万吨锂矿采选综合利用项目。》点击查看详情
【川能动力前三季度锂盐销售收入4.66亿 锂矿采选项目正加快推进】川能动力前三季度实现营业收入23.62亿元，较上年同期减少39.09%，营业收入规模同比有所下降，但收入结构进一步优化，风力发电收入稳定增长，锂矿、锂盐收入已成为新的收入来源。》点击查看详情
【紫金矿业首个锂矿项目碳酸锂中试产品落地 一期预计明年底投产】近日，紫金矿业首个锂矿项目——锂业科思成功打通碳酸锂优化工艺流程，对原有的中试系统进行改造，成功生产出二十公斤合格碳酸锂产品，不仅为3Q项目建设提供技术支撑，也为未来产品销售提供样品。》点击查看详情
【“锂业OPEC”要来了？南美“锂三角”国家欲协同制定锂矿价格】鉴于国际锂矿价格波动剧烈，南美的“锂三角”国家——阿根廷、玻利维亚和智利正在考虑建立“锂业OPEC”，联合制定锂的销售价格。据媒体报道，“锂三角”国家正在评估一项倡议，推动建立一个“锂矿行业的石油输出国组织（OPEC）”，从而在锂矿的国际生产中就锂矿定价达成一致，同时协调生产流程，并为可持续工业发展和科技发展制定指导方针。》点击查看详情
【金石资源：金岭锂业拟投建年处理100万吨锂云母细泥提质增值选矿厂】金石资源(603505.SH)公告，公司控股子公司江西金岭锂业有限公司(“金岭锂业”)拟在江西省丰城市投资建设“年处理100万吨锂云母细泥提质增值选矿厂建设项目”，项目总投资预计约为人民币1.9亿元，其中固定资产投资约1.5亿元，流动资金约0.4亿元。》点击查看详情
中游电池企业
【8427亿元！2038GWh！2022年锂电池投资扩产项目大盘点】据不完全统计，2022年以来，仅在锂电池生产制造领域，新公布的投资扩产项目就多达84个，其中有69个公布投资金额，总金额超8427亿元，平均单个项目投资额超122亿元；公布年产能的项目有68个，总产能约2038GWh.......》点击查看详情
【碳酸锂价暴涨超10倍 动力电池赛道要开启淘汰赛？】“上游材料涨得太凶了。”某新能源行业人士直言。锂价上涨一直是电动汽车产业链中下游不言而喻的痛。近期，锂价更是“甚嚣尘上”，这让生长在电动汽车产业链上的企业，“有人欢喜有人忧”。》点击查看详情
【130亿元！志存锂业年产8万吨碳酸锂项目签约江西赣州】志存锂电新材料产业园项目由志存锂业集团有限公司投资兴办，项目总投资130亿元，其中固定资产投资80亿元，将建设年产8万吨碳酸锂上下游生产项目。》点击查看详情
【加注在华锂盐业务！雅保2亿美金完成广西天源收购】10月25日，全球特种化学品行业的领导者雅保公司在美国北卡罗莱纳州夏洛特市宣布，其子公司Albemarle Lithium UK Limited顺利完成对广西天源新能源材料有限公司2亿美金的收购。》点击查看详情
【“宁王最大对手”第三季度业绩强劲 将继续大力扩展北美市场】本周三，韩国LG新能源（LG Energy solutions Ltd.）公布了亮眼的第三季度财报，同时将2022年销售预期上调14%至25万亿韩元（约合175亿美元），表明电动汽车市场需求的持续强劲。LG新能源预计未来动力电池需求将保持强劲，尤其在北美地区更是如此。》点击查看详情
【富临精工拟35亿扩产磷酸铁锂 牵手江特电机合建锂盐项目】富临精工子公司江西升华拟在宜春基地现有厂区内启动“年产20万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目”一期投建，投资新建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目，预计总投资35亿元。》点击查看详情
【年产10万吨！中科电气与比亚迪合资负极材料项目落户甘肃兰州】中科电气拟在甘肃兰州新区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目固定资产投资约25亿元，负极材料年产能10万吨。本项目是公司全资子公司中科星城科技与重庆弗迪锂电池有限公司拟共同设立的合资公司的具体投资建设项目.......》点击查看详情
【隔膜周报：5家隔膜领域企业三季报出炉！惠强新材科创板IPO已问询】信达证券指出，隔膜是电池四大主材之一，典型重资产行业，在锂电材料总成本占比4%左右。行业持续高景气，头部企业市占率高，预计隔膜行业供需1-2年将维持紧平衡，头部企业凭借产能扩充能力+与头部客户深度绑定，未来市占率预计将维持高占比。》点击查看详情
【川金诺拟募资不超15亿 推进10万吨/年磷酸铁锂正极材料等建设】川金诺拟募资不超15亿元（含本数），用于5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目、广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程），以及补充流动资金。》点击查看详情
【盐湖股份前三季度净利120.82亿 碳酸锂销量约2.44万吨】今年前三季度，盐湖股份氯化钾产量约429万吨，销量约354万吨；碳酸锂产量约2.4万吨，销量约2.44万吨。受氯化钾、碳酸锂产品市场价格同期大幅上涨，公司整体盈利水平较去年同期大幅提升。》点击查看详情
【德方纳米拟35亿投建两大锂电材料项目 前三季度净利同比增逾6倍】10月27日晚间，德方纳米连发两条投资公告，拟35亿元扩产锂电材料。同日，公司还披露了三季报，前三季度，公司实现营收144.16亿元，同比增长519.79%；实现净利润18.28亿元，同比增长628.2%。》点击查看详情
【储能电池订单持续火爆的背后】储能电池订单正密集来袭。10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。》点击查看详情
【百川股份：海基新能源锂电池二期项目进入生产阶段 上半年原材料价格上涨导致亏损】百川股份10月25日晚间公告，公司子公司江苏海基新能源股份有限公司(简称“海基新能源”)锂电池二期年产1Gwh锂离子电池生产线装置已完成安装调试工作，进入生产阶段。海基新能源二期项目顺利生产，可进一步扩大生产规模。》点击查看详情
【百合花：拟定增募资不超过12亿元 投资磷酸铁锂和电池级碳酸锂等项目】10月23日晚间，百合花发布公告称，公司拟非公开发行股票，募资总额不超11.77亿元，扣除发行费用后拟全部用于年产40,000吨磷酸铁锂项目、年产3,000吨电池级碳酸锂项目、年产5,000吨高性能有机颜料及配套中间体项目及补充流动资金。》点击查看详情
下游新能源车企
【2022年1-9月汽车制造业工业增加值较快增长】据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2022年9月，汽车制造业工业增加值同比增长23.7%，高于同期全国规模以上工业增加值17.4个百分点。对工业经济拉动作用显著。1-9月，汽车制造业工业增加值同比增长6.9%，比1-8月提升2.4个百分点，高于同期制造业3.7个百分点。》点击查看详情
【欧盟从2035年起禁止生产新的燃油车 国内车企海外业务有望再上台阶】欧盟的三大机构——欧盟委员会、欧盟议会和成员国于周四达成了一项协议，将从2035年起禁止生产新的燃油车，此举将重塑欧盟的交通图景，标志着该地区在减少碳排放的道路上迈出了重要一步。该协议要求欧盟汽车制造商在2035年前实现零排放目标，还要求欧盟在未来十年削减55%的碳排放，并制定到2050年实现气候中和的目标。》点击查看详情
【欧盟达成历史性协议 将从2035年起禁止生产新的燃油车】当地时间周四（10月27日），欧盟主要机构达成了一项协议，将从2035年起禁止生产新的燃油车。此举旨在加快电气化转型，并应对气候变化。欧盟委员会、欧洲议会以及欧盟成员国的谈判代表一致同意，汽车制造商必须在2035年之前实现净零排放。这意味着从2035年起，新的燃油车将无法在欧盟境内销售。》点击查看详情
【西班牙提高电动汽车项目补贴金额】据报道，西班牙政府将在为电动汽车项目提供支持的第一阶段向投资者提供比此前计划中更高的资金，补贴范围包括电动汽车与电池。此外，该国还表示，将寻求与大众集团合作，在此之前有报道称，这家德国汽车制造商曾威胁称将放弃在西班牙建厂的计划。》点击查看详情
【国办文件半年内三提“皮卡解禁” 年销300万辆蓝海市场未来可期】10月26日，国务院办公厅印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通知，在第十四条便民服务措施的具体措施中要求“推动取消皮卡车进城限制”。相比此前提出的“对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制”，这一政策要求表述力度进一步加强。》点击查看详情
【1-9月汽车销量排名前十位的企业共销售1679.2万辆 比亚迪增速最为明显】据中国汽车工业协会统计分析，2022年1-9月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售1679.2万辆，占汽车销售总量的86.2%。在上述十位企业中，与上年同期相比，比亚迪销量增速最为明显，奇瑞和广汽也呈两位数快速增长，上汽和吉利略增，其他企业呈不同程度下降。》点击查看详情
【芯片“卡脖子” 丰田或无法达成970万辆年产量目标】据报道，10月21日，丰田汽车预计将下调本财年（2022年4月至2023年3月）970万辆的全球产量目标，这是丰田首次承认将无法实现这一雄心勃勃的目标。丰田汽车的发言人将产量下调归咎于半导体芯片短缺。该发言人补充称，公司正在评估对未来生产的影响，一旦前景变得更加明朗，将公布修订后的产量目标。》点击查看详情
【AFS：今年全球因缺芯已减产约362万辆车 芯片供应前景有所好转】根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions的最新数据，截至10月23日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约361.56万辆汽车，其中中国地区因缺芯仅减产17.29万辆车，约占总减产量的4.8%。》点击查看详情
【不到一年马斯克身价蒸发8000亿 特斯拉Model Y降价至30万以内】今年特斯拉股价下跌，导致特斯拉CEO埃隆·马斯克身家已经蒸发1100多亿美元。在不到一年时间里，马斯克的财富减少35%，单是本月就减少280亿美元。》点击查看详情
综合来看，本周锂市场关于锂矿方面的消息频出，先是周初Pilbara进行第11次锂辉石拍卖再刷其拍卖历史上的新高，随后，阿根廷、玻利维亚以及智利关于“锂欧佩克”的探讨令市场担忧起一旦该想法成型，将意味着锂资源输出国意图通过控制上游供给来分一杯羹。
此外，上文所说特斯拉原本在3月份与澳洲锂矿商Core Lithium谈判破裂的消息，也无不在暗示着锂资源的抢手程度。据悉，Core Lithium方面坦言，公司目前正处在利用全球强劲需求和锂供应紧张的绝佳位置，未与特斯拉进一步敲定协议，从另一方面而言也使得公司能从未来更高的交易价格中获利。从此番言论中也不难看出Core Lithium对自家锂矿“不愁卖”的自信。
而在全球电动化对锂资源需求日益增长之际，澳洲知名锂矿商Pilbara却下调了其产量预期，将原计划在2022财年生产46万到51万吨精矿的产量目标下调为40万到45万吨。因此，当前不论是国内还是国外，一众产业链企业纷纷进入抢矿模式。
对于国内而言，考虑到碳酸锂供应方面的季节性特点，四季度高海拔盐湖地区冶炼厂企业往往会出现减停产的情况，而下游却正处于车企年末冲量的环节，低温导致盐湖地区冶炼厂减产将令原本就供应偏紧的碳酸锂雪上加霜。因此，华西证券预计，四季度碳酸锂供不应求的局面将愈演愈烈，预计2022四季度~2023年一季度碳酸锂价格将持续上涨。
在全球能源结构低碳化转型及国家“碳达峰、碳中和”的战略背景下，能源体系向清洁低碳转型是大势所趋。锂离子电池及其材料作为高效新能源材料及国家八大战略新兴产业细分领域，对提升我国产业竞争力、实现跨越式发展至关重要。
随着国家对锂离子电池行业的一系列政策利好不断落地，我国新能源汽车、新型储能等产业发展迎来战略机遇期和投资‘风口’关键期；钦州作为西部陆海新通道的海陆枢纽节点，具备高效便捷的港口物流优势，打造千亿级新能源材料产业集群优势明显。
2022年新能源材料发展大会，由钦州市人民政府、上海有色网共同联合举办。结合钦州市新能源材料产业发展规划思路及招商重点，重点聚焦新能源产业现状、行业供需格局、发展趋势、材料价格走向等热点话题进行分享讨论，大会主题为“向海图强 共享新机遇”。
