价格及基本面分析
【新能源产业周度观察：节后首周六氟磷酸锂重破30万 需求不减锂盐价”惹人眼红”】
本周作为节后首周，钴锂市场热点频出。先是澳洲一锂矿商完成了1.5万吨锂辉石原矿的拍卖，随后，国内一众锂电产业链企业纷纷发布其前三季度业绩预告，一家更比一家高的业绩预期令锂市场高潮迭起。而钴锂现货方面本周表现也十分抢眼。以六氟磷酸锂为首的锂化合物等产品价格接连攀升，屡屡引发市场热议。SMM整理了节后首周钴锂市场产品报价变动情况，具体如下：.......》点击查看详情
【SMM分析：2022年9月国内废旧锂电回收2.81万吨 锂计价模式开始逐步推广】
据SMM调研，国内2022年9月废旧锂电回收共28,104吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料），回收量环比减少7%。9月碳酸锂价格的飞涨是废料价格上涨的重要支撑，目前市场货源仍是供不应求状态，不免有囤货涨价的行为。废料回收各环节利润被强制压缩，湿法冶炼厂采购原料或仅可维持生产。虽9月废旧回收市场已开始推行锂单独计价，但上游黑粉企业在采买电池极片原料时，高价采购或几经转手层层加码，所以对于黑粉利润把控也较为严格。锂计价的推行可以规避掺料风险，但废料高价的问题仍未解决，废旧电池原料到达湿法冶炼厂手中成本仍是在不断增加.......》点击查看详情
【SMM分析：全球锂资源争夺战下 锂盐定价机制逐步走向成熟】
随着新能源市场持续火热，锂价持续高涨，下游企业成本高升，利润不断压缩，越来越多的企业开始布局锂资源，目前锂盐市场新进入者较少，整体市场以冶炼企业的定价机制为主，多为长单锁量不锁价（自主定价）模式。随着锂市场新进入企业增加，特别是终端企业及其他金属矿企，2023年行业新进入者对行业定价机制影响力将增强，锂盐市场使用第三方网站均价结算占比提高........》点击查看详情
【SMM分析：国庆期间钴、锂及正极材料厂家生产正常 节后下游备货或将带动原料价格进一步上行】
国庆期间碳酸锂工厂生产照常，出货稳定，供应较此前有所缓解。碳酸锂发货正常，氢氧化锂等危化品国庆期间无法走高速通道，但可以通过国道正常运输。下游库存消耗及正常采购需求不减，节后碳酸锂价格依旧上行......》点击查看详情
官方消息
【国家能源局：推动电动汽车、换电站等可控充电负荷纳入电网优化控制】国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》中提到，要推动电动汽车、换电站等可控充电负荷纳入电网优化控制，推进电动汽车充电等灵活性调节标准制修订。》点击查看详情
【工信部发布第五十九批免征车辆购置税新能源车型 特斯拉、比亚迪部分车型在列】10月10日，工信部发布第五十九批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，其中特斯拉Model X/S、比亚迪秦PLUS/宋Plus及小鹏G9等部分车型军在列。》点击查看详情
【上海：2025年个人新增购置车辆中纯电动占比将超50%】10月13日上午，上海市政府举行新闻发布会，解读新一轮《上海市交通发展白皮书》。上海市经济信息化委副主任汤文侃介绍，将强化新能源汽车推广应用，上海市2025年个人新增购置车辆中纯电动占比超50%，公交汽车、巡游出租车等新能源占比超过80%；推动公交和环卫等领域开展氢燃料电池示范应用，2025年力争达到1万辆规模。》点击查看详情
上游矿端
【盐湖股份：受气温下降影响 碳酸锂产量所有下降】盐湖股份在投资互动平台表示，近期公司所在地气温下降，受气温影响，公司碳酸锂产量所有下降。
【中矿资源：公司所属Bikita矿山新增资源储量】中矿资源公告，公司所属Bikita矿山新增资源储量，Bikita矿山锂矿产资源量合计达到5451.50万吨矿石量，折合156.05万吨碳酸锂当量。
【雅化集团：终止对加拿大超锂项目的投资】雅化集团公告，根据对当前国际环境的判断，预计可能会对矿山开发带来较大影响，导致矿山开发的周期较长，终止全资子公司雅化国际与加拿大超锂公司的股权认购及矿业权投资事项。》点击查看详情
【电动化势不可挡？中断30多年后 美国重新开启钴生产！】当地时间10月7日消息，在全球向电动汽车转型的过程中，市面上对对电池的需求不断增长，这使美国钴生产在中断了至少30年后重新开启。据首席执行官Bryce Crocker介绍，总部位于澳大利亚的杰沃斯全球有限公司（Jervois Global Ltd.）将于周五在爱达荷州启动第一座美国钴矿。该矿山预计每年将开采2000吨钴矿。》点击查看详情
【澳大利亚锂矿商Core Lithium完成首次锂辉石原矿的拍卖招标】澳大利亚锂矿商Core Lithium日前以951美元/吨的成交价完成了首次锂辉石原矿的拍卖招标。据业内人士分析，本批锂原矿加工成碳酸锂的成本至少在40万元/吨。目前，电池级碳酸锂的现货最高价已突破52万元/吨。部分机构认为，不排除今年四季度和明年一季度的旺季备货期出现锂盐价格再创新高的可能性。》点击查看详情
【韩国浦项集团将向阿根廷工厂追加投资7.41亿美元生产碳酸锂】韩国浦项集团宣布向阿根廷工厂追加投资7.41亿美元，用于生产碳酸锂。此外，浦项集团还将斥资3.52亿美元在韩国建立氢氧化锂工厂。去年，浦项制铁宣布投资8.3亿美元在阿根廷建氢氧化锂工厂。浦项制铁曾表示，其可能在该项目建成投运后进一步扩建阿根廷氢氧化锂工厂，使该工厂的年产能再扩大25万吨。
【通用汽车入股澳大利亚矿业公司 锁定镍钴来源】据报道，通用汽车在10月11日表示，该公司将投资高达6,900万美元入股Queensland Pacific Metals公司，从而锁定电芯所使用的镍和钴的新来源。通用表示，本次投资将有助于使其电动汽车在美国新的清洁能源税收抵免规则下获得消费者奖励的资格。》点击查看详情
中游电池企业
【锂盐价格再破纪录！这三家锂盐上市公司前三季度赚翻了】电池网注意到，上游原材料企业业绩持续处于高增态势。其中，已披露三季度业绩预告的天华超净、中矿资源、雅化集团三家锂盐上市公司成绩十分亮眼。》点击查看详情
【单季净利再创历史新高！9500亿“宁王”前三季度大赚180亿 产能过剩风险悄然而至？】总市值超9500亿元的全球锂电池龙头宁德时代晚间公告，预计前三季度净利润165亿元-180亿元，同比增长112.87%-132.22%；预计第三季度净利润88亿元–98亿元，同比增长169.33%-199.94%。》点击查看详情
【容百科技前三季净利润预超8.8亿 9月正极产品出货量超1.1万吨】容百科技预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为8.8亿元到9.5亿元，同比增长60.37%到73.12%。》点击查看详情
【亿纬锂能：预计前三季净利同比增10%-20%】亿纬锂能公告，预计前三季度净利润24.37亿元–26.59亿元，同比增长10%-20%；预计第三季度净利润10.82亿元–12.98亿元，同比增长50%-80%。公司主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，2022年前三季度营业收入及主业利润均同比增长约110%。小财注：Q2净利8.38亿元，据此计算，预计Q3净利环比增长29%-55%。》点击查看详情
【天赐材料：预计前三季度净利润同比增长174%-187%】天赐材料公告，预计前三季度净利润42.6亿元-44.6亿元，同比增长174.19%-187.06%。受新能源汽车行业需求增长的影响，公司锂离子电池材料电解液及正极材料产品销量与价格同比均有较大幅度增长，同时公司新产能持续投放，随着产品原材料自产率不断提升，整体盈利能力明显提高。小财注：Q2净利14.08亿元，据此计算，Q3净利预计13.54亿元-15.54亿元，环比变动-4%-10%。》点击查看详情
【恩捷股份：预计第三季度净利润同比增长68.74%-74.41%】恩捷股份公告，预计前三季度净利润32.1亿元-32.5亿元，同比增长82.84%-85.12%。报告期湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长。预计第三季度净利润11.9亿元-12.3亿元，同比增长68.74%-74.41%。小财注：Q2净利11.04亿元，据此计算，Q3净利预计环比增长8%-11%。》点击查看详情
【正极材料新增产能释放 德方纳米前三季度预盈逾17.5亿元】受益于下游需求增长及公司新增产能的释放，德方纳米预计，前三季度将实现净利润17.5亿元-18.5亿元，同比增长616.86%-657.83%。》点击查看详情
【美联新材前三季度净利同比预增超13倍 又一隔膜中试订单已交付】在隔膜方面，目前安徽美芯已通过电池厂商江西安驰新能源科技有限公司的产品认证并完成了中试订单交付，安驰集团平均每月大约有几百万平方米的涂覆隔膜需求量，双方将进一步开展合作。此外，安徽美芯隔膜产品目前的主要客户是保力新和部分经销商。》点击查看详情
【电池级氢氧化锂产销大幅提升 天华超净前三季度净利预增逾8倍】10月11日晚间，天华超净发布其前三季度业绩预告。报告显示，公司预计前三季度净利润50.5亿元-52.7亿元，同比增长817.68%-857.66%，其中，预计第三季度净利润16亿元-17亿元，同比增长573.09%-615.16%。》点击查看详情
【搭上锂盐高位顺风车！中矿资源前三季度净利润预计同比增逾561%】近期，多家锂电产业链企业轮番发布其2022年前三季度业绩预告。中矿资源昨日发布公告称，公司预计前三季度净利润在20~21亿元之间，同比增长561.57%-594.65%；第三季度归属于上市公司股东的净利润在6.77~7.77亿元之间，同比增长424.42% – 501.85%。据SMM历史价格显示，截止9月30日，国产电池级碳酸锂现货均价报51.3万元/吨，较年初的27.8万元/吨的价位上涨23.5万元/吨，涨幅高达84.5%。》点击查看详情
【年产20GWh！青山实业与上汽集团合资在广西柳州开建动力电池项目】10月10日，瑞浦赛克年产20GWh动力电池项目于广西柳州市柳东新区新能源产业园开工建设。该项目是青山实业和上汽集团联合投资100亿元打造的年产能20GWh动力电池及系统产业基地的重要组成部分。》点击查看详情
【龙佰集团：年产20万吨电池材料级磷酸铁项目等已达标达产 暂不考虑磷矿布局】10月12日，龙佰集团发布其公司磷酸铁及磷酸铁锂项目的进展公告，龙佰集团表示，公司年产20万吨电池材料级磷酸铁项目（一期5万吨/年磷酸铁）、年产20万吨锂离子电池材料产业化项目（一期5万吨/年磷酸铁锂）生产线均已建成投产，自投产以来，产量逐月提升，品质趋于稳定，目前已达标达产。》点击查看详情
【丰元股份拟向丰元锂能增资7.14亿 保障磷酸铁锂项目顺利实施】由于“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”的实施主体为安徽丰元，丰元股份拟以非公开发行股份募集资金人民币7.14亿元对全资子公司丰元锂能进行增资，并由丰元锂能对其控股子公司、公司控股孙公司安徽丰元以募集资金4.64亿元进行增资。》点击查看详情
【石大胜华将更名胜华新材 拟合资20亿扩产六氟磷酸锂】截至目前，胜华新材已经建成投产固态六氟磷酸锂产能2000吨/年，在建液态六氟磷酸锂产能10万吨/年。10万吨/年液态六氟磷酸锂装置预计2023年6月建成。》点击查看详情
【投资24亿元！天原集团年产10万吨磷酸铁锂项目在四川宜宾开工】此次开工建设的年产10万吨正极材料项目是天原集团锂电“500亿工程”的核心项目之一。项目计划投资24亿元，占地232亩，力争明年3月份一期年产2.5万吨项目建成投产，明年三季度全面完成年产10万吨磷酸铁锂产业项目群建设。》点击查看详情
【道氏技术：公司碳酸锂项目的生产设备已经维修完成 目前已生产出产品】道氏技术在互动平台表示，公司碳酸锂项目的生产设备已经维修完成，目前已生产出产品；公司已经与下游客户合作开发钠离子前驱体。
【石大胜华：与中氟泰华签订《投资合作协议》】石大胜华公告，与中氟泰华签订《投资合作协议》，拟在四川省乐山市合资设立四川省乐山市中氟胜华新能源有限公司，合资公司注册资本12亿元；合资公司拟规划投资建设10万吨/年液态六氟磷酸锂及其配套装置，项目总投资约20亿元。公司同时决定终止5000吨/年六氟磷酸锂项目（二期）的筹备和建设工作。
【派能科技10Gwh锂电池项目正式开工】据“合肥发布”公众号消息，10月12日，派能科技10Gwh锂电池研发制造基地项目开工仪式暨奠基仪式在肥西经开区紫云湖片区隆重举行。项目总投资50亿元，达产后年产值可达100亿元。
【天华超净：子公司与爱思开签署电池级氢氧化锂产品年度销售合同】天华超净公告，公司子公司天宜锂业、四川天华与爱思开签署了《销售合同(2023-2025)》，买卖各方本着友好合作、平等自愿的原则就电池级氢氧化锂产品的购销事宜协商一致，建立合作关系。合同标的：电池级氢氧化锂；合同有效期：自2023年01月01日起至2025年12月31日止。》点击查看详情
【龙佰集团：磷酸铁及磷酸铁锂项目生产线目前已达标达产】龙佰集团公告，年产20万吨电池材料级磷酸铁项目（一期5万吨/年磷酸铁）、年产20万吨锂离子电池材料产业化项目（一期5万吨/年磷酸铁锂）生产线均已建成投产，自投产以来，产量逐月提升，品质趋于稳定，目前已达标达产。
【丰元股份：拟以定增募集资金7.14亿元对丰元锂能进行增资】丰元股份公告，由于本次非公开发行股票募投项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”的实施主体为安徽丰元锂能科技有限公司(“安徽丰元”)，公司拟以非公开发行股份募集资金人民币7.14亿元对全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(“丰元锂能”)进行增资，并由丰元锂能对其控股子公司、公司控股孙公司安徽丰元以募集资金4.64亿元进行增资。增资完成后，丰元锂能的注册资本将增加至12.24亿元，公司持有其100%股权；安徽丰元的注册资本将增加至8.64亿元，丰元锂能持有其82.64%股权。
【江西：省内锂电新能源产业呈现爆发式增长】江西省政府举办的新闻发布会消息，今年以来，江西省锂电新能源产业呈现爆发式增长，仅1至8月份产业规模达541.3亿元，同比增长1.2倍，全年有望突破千亿元大关。》点击查看详情
【芳源股份：威立雅江门生产设备处于调试状态 预计将于年内投产】芳源股份披露调研纪要显示，公司募投项目5万吨三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂预计2022年10月达到预定可使用状态。公司与威立雅等合资设立的电池回收拆解企业威立雅江门，其生产设备处于调试状态，预计将于年内投产。
【宁德时代与国轩高科投资锂电铜箔研发商华创新材】天眼查显示，9月28日，铜陵市华创新材料有限公司发生工商变更，新增宁德时代全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司、国轩高科全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司等为股东。同时，公司注册资本由7.55亿人民币增加至9.59亿人民币，增幅27.01%。
【中矿资源：预计前三季度净利同比增长562%–595%】中矿资源公告，预计前三季度净利润20亿元-21亿元，同比增长561.57%-594.65%。报告期内，新能源、新材料市场需求增长显著，公司主要产品锂盐、铯盐业务生产经营良好；公司锂盐生产线的原料端已逐步使用自有矿山供应的锂精矿。小财注：Q2净利5.48亿元，据此计算，预计Q3净利6.77亿元-7.77亿元，环比增长23.54%-41.79%。
【冠农股份：国投罗钾5000吨/年碳酸锂项目计划2023年末前建成并投料出产品】冠农股份在互动平台表示，国投罗钾5000吨/年碳酸锂项目计划2023年末前建成并投料出产品。
【国轩高科宜春国轩电池二期20GWh项目开工】宜春国轩电池二期20GWh项目开工仪式近日在江西省宜春市举行。宜春国轩电池项目计划分两期建设，一期10GWh项目已于今年5月正式投产，8日开工的二期项目规划20GWh，预计2023年10月将实现全部建成并投产。》点击查看详情
【浙富控股：4万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池拆解项目已完成项目备案】浙富控股10月9日在互动平台表示，公司规划的4万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池拆解项目在江西抚州，已完成项目备案，新增废旧动力蓄电池拆解生产线4套，年拆解新能源汽车废旧动力蓄电池4万吨，目前正在建设中。
下游新能源车企
【SMM专题：9月新能源汽车产销及动力电池装车量数据一览】据中汽协最新数据显示，2022年9月，汽车产销同比延续快速增长势头。2022年9月，新能源汽车产销继续保持高速增长，分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%。9月，我国动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.6%，环比增长14.0%。》点击查看详情
【江西出台若干政策措施促进锂电新能源产业发展 企业上市一次性奖励500万元】江西省政府正式印发实施《关于做优做强江西省锂电新能源产业的若干政策措施》。针对正极材料、下一代负极材料、动力电池等领域，加强锂电产业强链延链补链重大项目招商引资力度。同时，对投资规模达10亿元以上且实际完成固定资产投资不低于5亿元的科技含量高、带动效应强的锂电重大项目，采取“一事一议、一企一策”方式在用地、用能、用电、用气等方面给予重点支持。对于锂电池关键材料、高性能动力型、储能型锂离子电池生产企业，通过省重点创新产业化升级工程项目，以股权质押等方式择优给予1000-2000万元支持。在企业上市融资支持方面，对符合条件的锂电企业，在国内证券交易所新增首发上市或重组上市(含借壳上市)并完成注册地回迁的，每家一次性奖励500万元；在境外证券交易所新增首发上市的，按照其实际融资金额的2%给予一次性奖励，最高不超过500万元。》点击查看详情
【中汽协：9月我国动力电池装车量31.6GWh 同比增长101.6%环比增长14.0%】据中汽协数据显示，9月，我国动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.6%，环比增长14.0%。其中三元电池装车量11.2GWh，占总装车量35.4%，同比增长82.6%，环比增长6.5%；磷酸铁锂电池装车量20.4GWh，占总装车量64.5%，同比增长113.8%，环比增长18.5%。
【中汽协：9月我国动力电池销量共计46.5GWh 同比增长161.6%】中汽协数据显示，9月，我国动力电池销量共计46.5GWh，同比增长161.6%。其中三元电池销量23.4GWh，占总销量50.4%，同比增长207.1%；磷酸铁锂电池销量23.0GWh，占总销量49.4%，同比增长127.2%。1-9月，我国动力电池累计销量达367.0GWh，累计同比增长243.8%。其中三元电池累计销量163.8GWh，占总销量44.6%，累计同比增长232.4%；磷酸铁锂电池累计销量203.0GWh，占总销量55.3%，累计同比增长257.8%。
【比亚迪拟投资500万元扩建上海工厂 预计每年可处理新型锂电池7200万只】据上海企事业单位环境信息公开平台官网，为满足市场需求和公司自身的发展，比亚迪拟投资500万元建设上海比亚迪有限公司扩建项目，利用A5厂房对新型锂电池产品增加双折边和喷码工序，项目建成后预计每年可处理新型锂电池7200万只，全厂新型锂电池产品产量不变。上海比亚迪有限公司现有厂区位于上海市松江区,主要从事锂电池、太阳能电池组件等电子元件制造以及有色金属复合材料、新型合金材料加工等。》点击查看详情
【乘联会：9月全国乘用车市场零售190.8万辆 同比增长21%】乘联会数据显示，初步统计，9月1-30日，全国乘用车市场零售190.8万辆，同比去年增长21%，较上月同期增长2%；全国乘用车厂商批发224.9万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长7%。乘联会数据显示，9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，环比增14.7%，1-9月形成趋势性上升走势。1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%。
【印尼计划明年起提供EV购车补贴】印尼交通部长布迪·卡里亚·苏马迪（Budi Karya Sumadi）近期接受采访时表示，印度尼西亚计划明年起对购买电动汽车进行补贴。印尼希望到2025年拥有250万电动汽车用户，以促进需求、减少空气污染。
【凛冬将至 能源危机或使欧洲汽车产量损失数百万辆】据报道，因欧洲地区迫在眉睫的能源危机将给供应链带来压力，从本季度开始到2023年底，欧洲汽车制造商每季度的产量可能都会下降逾100万辆。一家汽车市场预测机构表示，从今年11月到明年春天，零部件短缺和供应瓶颈可能是欧洲汽车制造商最沉重的负担，尤其是在寒冷的冬季，能源供应减少的情况下。》点击查看详情
【我国前三季度新能源汽车出口38.9万辆 动力电池出口90.6GWh】9月，我国新能源汽车出口5万辆，同比增长超过1倍；1-9月，新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍。动力电池方面，9月，我国动力电池出口量共计6.8GWh。1-9月，我国动力电池出口量共计90.6GWh。》点击查看详情
【乘联会：9月新能源乘用车零售销量同比增逾80% 10月或是最佳购车时机】乘联会数据显示，9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增长21.5%，增长较快；9月零售环比增长2.8%，环比增速处于近20年同期历史低位。1-9月累计零售1487.5万辆，同比增长2.4%，同比净增35.5万辆，其中6-9月同比净增143万辆，增量贡献巨大。SMM调研显示，当前正值金九银十新能源汽车传统销售旺季......》点击查看详情
【AFS：上周全球因缺芯减产逾9.4万辆车 但产量正在“恢复”】据报道，根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（以下简称为AFS）的最新数据，截至10月9日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约353.71万辆汽车。AFS预测，到今年年底，全球汽车市场累计减产量将攀升至436.35万辆。AFS预计，上周，由于芯片短缺，全球汽车制造商减产逾9.4万辆汽车。》点击查看详情
