价格及基本面分析
【新能源产业周度观察：本周碳酸锂、氢氧化锂价均刷历史新高 电解钴继续持稳】
本周碳酸锂市场现货流通紧张的问题依旧存在，而在锂盐价格居高不下的情况下，9月20日澳大利亚锂矿商Pilbara矿业公司每月一次的拍卖再度为本就火热非常的市场添了一把火！碳酸锂和氢氧化锂现货报价均刷新了三年来的历史新高。SMM整理了本周钴锂市场部分产品的价格变动情况，具体如下：.......》点击查看详情
9月20日，Pilbara Minerals进行了新一轮锂精矿拍卖，最终成交价为6,988美元/吨，较Pilbara在2022年8月2日成交价上涨638美元/吨，涨幅为10%。本次拍卖矿石量为5,000吨，精矿品位5.5%，经折算1吨LCE的成本价约为51万元/吨。该批矿石预计10月中旬实现发货交付，考虑物流周期后，产品将于11-12月进入市场。（注：1LCE吨成本计算：（6,988（拍卖价格）+90（运费）) × 6/5.5（品味转换）×8（单耗）×1.13×7+25,000（加工费） =513,613元）.......》点击查看详情
【SMM分析：锂电废料价格上涨压缩企业生产利润 行业定价机制或迎来改变】
对于近些月来系数及价格非理性上涨，SMM通过总结分析，主要是由于供需失衡及计价矛盾共同作用导致。供需失衡：锂电回收尚未大规模放量，供应增长有限，而行业赛道火热，新加入者及已有玩家产能新增，供不应求下推动废料价格高企；计价矛盾：锂价成为废料中主要目标回收金属，但未单独计价，给价值核算创造“灰色地带”，叠加废料中镍钴计价基于金属（电解镍、电解钴），而最终产品为盐类，价格倒挂.......》点击查看详情
锂离子电池四大主材正极、负极、隔膜、电解液中，电解液定制个性程度最高，一个电芯项目对应一种电解液配方。电解液的生产为纯物理生产，由溶质、溶剂、添加剂按不同的比例进行配制、搅拌、溶解混合均匀而成。市场普遍认为电解液行业生产技术门槛不是很高，最核心的技术就在于配方中各组份的比例设计，且由于电解液领域还没有形成较成熟的理论进行指引，更多是以来依靠各企业自己的研究和积累.......》点击查看详情
官方消息
【工信部召开锂资源产业发展座谈会：协同各方加快国内资源开发利用 尽快形成供给能力】工信部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会。会议强调，一是坚持系统观念，从全产业链审视锂产业发展和价格问题。鼓励上下游企业通过签订长协等方式建立利益长期共享的协作关系，合力维护供应链畅通稳定，并肩打造全产业链竞争优势。二是坚持底线思维，抓住当前关键窗口期，研究制定推动锂产业发展相关工作方案，从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。三是坚持问题导向，强化工作协同，规范有序做好保供稳价工作。龙头企业要发挥表率作用，生产企业不得串通定价，不得严重背离成本定价，报价机构要规范报价，为稳定价格和预期、保障产业链供应链发挥积极作用。》点击查看详情
【全国已发现173种矿产 2021年锂矿储量404.68万吨氧化物】在2021年我国主要金属矿产储量方面，锰矿储量为28168.78万吨（矿石），镍矿储量为422.04万吨（金属）、钴矿储量为13.86万吨（金属）、锂矿储量为404.68万吨（氧化物）。》点击查看详情
【国研中心：加快建立镍钴锂等新能源矿产全球供应安全体系】国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长郭焦锋发布《中国能源革命进展报告能源供给革命（2022）》指出，电气化所需的锂、镍、钴、铂族、稀土、铜、铝等新能源矿产资源，直接关系着接下来的能源安全。能源转型过程中，需加快建立和完善关键新能源矿产资源安全供应体系。
【发改委：我国新能源汽车保有量已占全球50%左右 为全球市场提供超过70%的光伏组件】国家发改委资源节约和环境保护司司长刘德春在新闻发布会上表示，十年来，我国产业结构优化升级成效明显。2022年前8个月，新能源汽车产销量分别达到397万辆和386万辆，保有量达到1099万辆，约占全球一半左右。2021年我国新能源产业全球领先，为全球市场提供超过70%的光伏组件。》点击查看详情
【发改委：认真落实新能源汽车产业发展规划 持续促进新能源汽车产业高质量发展】国家发改委新闻发言人孟玮19日在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将认真落实新能源汽车产业发展规划，持续促进新能源汽车产业高质量发展。一是会同有关部门进一步研究完善新能源汽车政策体系，营造有利于新能源汽车发展政策环境。二是坚持“全国一盘棋”优化新能源汽车产业布局，按照区域集聚、主体集中的原则，构建布局合理、发展有序、运行高效的产业格局。三是鼓励企业充分依托我国产业基础，加强技术创新，加快突破新能源汽车关键系统部件和基础共性技术，持续提升全产业链核心竞争力。四是继续以开放的姿态深化国际合作，鼓励中外双方企业深化合作方式，拓展合作领域，实现更高水平的开放合作和互利共赢。》点击查看详情
【海南：放宽限购政策大力刺激汽车消费 阶段性增加普通小客车增量指标数量】近日，海南省政府办公厅印发《海南省稳经济助企纾困发展特别措施（2.0版）》，其中提到，放宽限购政策大力刺激汽车消费。2022年9月至12月期间，阶段性放宽购买小客车限制，激活过期未使用指标，阶段性增加普通小客车增量指标数量........》点击查看详情
上游锂矿
【Pilbara锂精矿第九次拍卖价再刷新高！碳酸锂市场热度不减】据最新消息，澳大利亚Pilbara矿业公司年内第六次、史上第九次锂辉石精矿拍卖，最终成交价为离岸价6988美元/吨，较前一次8月2日的拍卖落槌价6350美元上涨638美元/吨，涨幅为10%。据悉，本次拍卖矿石量依旧是5000吨，精矿品位5.5%，经折算1吨LCE的成本价约为51万元/吨。》点击查看详情
【金圆股份：目前公司已有捌千错盐湖的采矿权】金圆股份在互动平台表示，目前公司已有捌千错盐湖的采矿权，公司将集中全公司之力加紧加快产能建设，捌千错盐湖万吨级锂盐项目坚持“尽早投产，尽量多产”的八字方针，全公司团队人员均为实现早日量产目标齐心协力，全力以赴。
【川能动力：拟收购启迪清源40%股权 切入盐湖提锂业务】川能动力公告，公司拟收购启迪新材料持有的启迪清源（北京）科技有限公司40%股权；具体价格在评估结果确定后，由双方最终协商确定。本次股权投资符合公司战略规划，启迪清源业务与公司主业高度相关，有助于帮助公司切入盐湖提锂业务，填补公司目前在盐湖提锂板块的空白，拓展公司锂电业务范围，增强资源获取能力和竞争优势。
【鞍重股份：拟携诚远矿业成立合资公司新疆领锂科技】鞍重股份公告，公司拟与诚远矿业共同出资100万元成立新疆领锂科技有限公司(简称“合资公司”)，其中公司以自有资金认缴出资80万元，占合资公司注册资本的80%；诚远矿业以货币资金认缴出资20万元，占合资公司注册资本的20%；合资公经营范围包括矿山开发，选矿，冶炼。
【比亚迪在江西宜春新设矿业公司 注册资本20亿元】9月21日，宜春比亚迪矿业有限责任公司成立，法定代表人为宫清，注册资本20亿元人民币，由比亚迪、宜春市矿业有限责任公司共同持股，持股比例分别为65%、35%。》点击查看详情
【盛新锂能：已与银河锂业、AVZ矿业等境外锂矿资源企业签署承购协议】盛新锂能9月19日在投资者互动平台表示，公司已经与银河锂业、AVZ矿业等境外锂矿资源企业签署了承购协议，目前公司通过长协进口锂精矿主要按季度进行定价，采购价格由双方根据市场情况等协商确定。》点击查看详情
中游电池企业
【中伟股份：与中创新航签署战略合作协议】中伟股份公告，与中创新航签署《战略合作框架协议》，双方就电池材料、新材料、镍、钴、锂等领域开展共同投资、合作研发等多领域的合作。
【西藏矿业：拟不低于6.84亿元转让子公司白银扎布耶】西藏矿业公告，拟公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权，首次挂牌转让价款不低于评估值6.84亿元。
【宁德时代与FlexGen达成10GWh电池储能系统供应协议】宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。》点击查看详情
【宁德时代、上汽集团等于上海成立新能源科技公司 注册资本40亿】企查查APP显示，9月21日，上海捷能智电新能源科技有限公司成立，法定代表人为房超，注册资本40亿元，经营范围包含：蓄电池租赁；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站等。企查查股权穿透显示，该公司由上汽集团全资子公司上海汽车集团投资管理有限公司、宁德时代、中国石油、中国石化销售股份有限公司等共同持股。》点击查看详情
【宁德时代与协鑫集团正式签署长期战略合作协议】宁德时代和协鑫集团于近日在福建宁德总部举行长期战略合作协议签约仪式。根据协议，双方将发挥各自技术、人才、市场、成本等综合竞争优势，在科技创新及产品研发方面展开全面战略合作，实现多场景和新商业模式的深耕，加速推动“光伏+储能”两大应用端有效融合，全面推进源网荷储一体化大基地项目快速落地。在重卡换电站通用性方面，双方展开技术合作交流，助力重卡换电站互通互融；在动力电池梯次利用方面，根据重卡+储能应用场景，优化全生命周期电池成本，实现动力电池在储能领域的梯次利用；积极探讨在动力电池回收领域创新合作，携手产业链上下游打造共同构建移动能源生态圈。
【赛力斯：公司在动力电池方面与宁德时代合作 M3P新型电池减少对钴等贵重金属的依赖】赛力斯在互动平台表示，在动力电池方面，公司与宁德时代强强合作，不断推出行业领先的解决方案。以双方正在合作的M3P新型电池为例，在实现性能和续航里程提升的同时，不仅大幅降低了电池成本，还减少了对钴等贵重金属的依赖。
【蔚蓝锂芯：拟2.8亿美元在马来西亚新建10GWh圆柱锂电池制造项目】蔚蓝锂芯公告，拟在马来西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资2.8亿美元，新建10GWh圆柱锂电池制造项目。该产能主要服务储能（便携式、户侧、工商业）、电动工具、智能出行、清洁电器等应用领域客户。
【规划产能严重过剩论甚嚣尘上！市场激辩六氟磷酸锂未来供求和价格前景 2025年开启价格战？】在供不应求的市场格局驱动下，六氟磷酸锂价格曾在去年暴涨410%。今年2月以来，六氟磷酸锂价格从历史最高点持续下行，一度“腰斩”。三季度开始价格有所回升。数据显示，截至9月16日，国内六氟磷酸锂现货主流均价在26.4万元/吨，最终商谈成交价在25.8万元-27万元/吨之间。》点击查看详情
【稳住锂盐价格仍需产业链各方共同努力】时隔五个月后，“锂超疯”大有卷土重来的态势。目前，部分碳酸锂的价格已经重返50万/吨。而即便如此，据称当下能交出零单的大锂盐厂微乎其微，“电碳有货轻松卖出51-52万元/吨”。入秋之后，碳酸锂价格再度飞涨主要原因有两个。其一、四川等国内锂盐主要生产区域在八九月份遭遇“限电”，产能大幅下挫。》点击查看详情
【国轩高科李缜：未来三年将在海外规划建设100GWh电池产能】9月21日上午，世界制造业大会中德新能源汽车产业发展论坛在合肥举办。国轩高科董事长李缜以《百年能源革命下的产业创新》为题发表演讲，畅谈能源革命、材料变革，并由此分享了产业创新大背景下，国轩的全球化战略和合肥的产业布局。》点击查看详情
【投资62.56亿！金川集团年产20万吨磷酸铁锂项目开工建设】9月21日，金川集团兰州金川科技园有限公司年产20万吨磷酸铁锂项目在兰州新区开工建设，项目投资62.56亿元，计划分两期建设，建设内容包括磷酸铁锂主体生产系统、配套辅助仓储系统、环保系统等。》点击查看详情
【LG新能源与三家加拿大钴锂供应商达成合作 加强北美地区电池材料供应链】LG新能源公司9月22日宣布，当日与加拿大三家关键矿物供应商分别签署了合作协议，以加强其在北美的钴和锂供应链。三家供应商为雪湖资源公司（Snow Lake Resources）、Electra电池材料公司和阿瓦隆先进材料公司（Avalon Advanced Materials）。
【新宙邦：与Ultium Cells交易额从3.67亿美元变更为9.24亿美元】新宙邦公告，由于Ultium Cells, LLC动力电池建设项目进度加快、规划产能持续扩大，原材料锂离子电池电解液需求量增加。2022年9月20日，经公司与Ultium Cells, LLC协商一致，双方在保持原先供货合同框架的情况下，重新签订了《Material Statement of Requirements》以及《Ultium Cells, LLC Purchase Order》两份附属文件，对应交付的产品型号、履约价格、交付数量、合作期间重新进行约定。变更后，公司与Ultium Cells,LLC交易金额从约3.67亿美元变更为约9.24亿美元，执行期限由2025年底延长至2028年底。
【道森股份：控股子公司拟签署设备采购协议】道森股份公告，公司下属控股子公司洪田科技拟与诺德铜箔、诺德锂电签署设备采购协议，洪田科技向诺德铜箔销售不同型号的生箔机与阴极辊，合同金额3.52亿元；洪田科技向诺德锂电销售不同型号的生箔机与阴极辊，合同金额7.16亿元。
【石大胜华：拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置】石大胜华公告，拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置，双方拟成立项目公司，项目初期注册资本拟定为12亿元。同日公告，公司拟与榆高化工规划投资建设60万吨/年锂电池电解液装置，双方拟成立项目公司，项目公司初期注册资本拟定为10亿元；拟与榆林化学规划投资建设50万吨/年碳酸二甲酯（DMC）生产装置以及配套的辅助和公用工程。》点击查看详情
【2.5亿元！金诺德废旧锂电池综合利用项目落户山东青岛】9月21日，青岛金诺德科技有限公司废旧锂电池综合利用项目签约暨揭牌仪式在青岛莱西经济开发区举行。该项目计划总投资2.5亿，占地30亩，分两期建设。》点击查看详情
【牵手矿业公司！贝特瑞拟投建鳞片石墨及天然石墨负极一体化项目】贝特瑞年产40万吨鳞片石墨及20万吨天然负极一体化项目，项目分三期建设。一期建设年产20万吨鳞片石墨及5万吨天然石墨负极一体化。预计建设周期为18个月，一期总投资18.16亿元。二期规模同一期，三期建设10万吨天然石墨负极一体化。》点击查看详情
【宁德时代欧洲区总裁：考虑在欧洲建立第三家工厂】宁德时代欧洲地区总裁Matthias Zentgraf在接受采访时表示，该公司考虑在欧洲开设第三家电池工厂。他说，“我们正在考虑这个问题，但目前没有明确的决定或行动，内部讨论仍在进行中”。
【侨源股份：签订4.6亿元磷酸铁锂项目高纯氮气供应合同】侨源股份公告，全资子公司阿坝汶川侨源气体有限公司与川发龙蟒签署了《管道气体供应合作协议》，合同金额预计合同供气期间为人民币4.6亿元，汶川侨源向川发龙蟒供应其未来在四川省德阳绵竹市德阿产业园投资建设锂电新能源材料项目生产中所需高纯氮气。
【雄韬股份：签订8979万美元锂离子电池组采购订单】雄韬股份公告，近日，公司与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订了采购订单，采购产品为48 V 100AH LR 19英寸锂离子电池组，订单合计总金额为8979.46万美元，合计人民币6.33亿元。据2021年营业总收入计算，该订单金额占公司2021年度经审计营业总收入的20.35%。
【天齐锂业：锂化合物在供应相对紧张及产业需求上升双重动因下价格上涨】天齐锂业在互动平台上称，由于前期锂盐产品价格下行导致澳洲部分锂矿场关闭、停产、清盘等，短期内无法及时复产，上游矿场的建设投产周期或复产周期与下游正极材料及电池厂扩产周期严重错配，导致锂盐逐渐从供需平衡转变为供应紧张的状态。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重动因下，使得锂化合物价格上涨。
【鞍重股份：年产1万吨碳酸锂生产线正式投产】鞍重股份公告，近日，公司控股孙公司领能锂业年产2万吨磷酸铁锂生产线（一期）建设项目暨年产1万吨电池级碳酸锂生产线经两个月的设备调试，正式投产运行。
【欣旺达：拟213亿元投建新能源动力电池生产基地项目】欣旺达公告，子公司欣旺达汽车电池拟与义乌市人民政府签署《项目投资协议书》。该项目投资主要从事锂离子动力电池及储能电池等产品的生产和销售，产品涵盖汽车动力电池和储能电池的电芯、模组、PACK及电池系统等。该项目计划总投入约213亿元，其中固定资产投资约160亿元，计划建设动力电池及储能电池总产能约50GWh生产基地。
【德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂正极材料项目在曲靖投产】德方纳米19日发布消息称，曲靖市年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目正式投产。该项目总投资25.9亿元，占地面积约500亩，是目前全国已建成投产最大单体产能的磷酸锰铁锂正极材料项目。按照公司规划，到2025年底，磷酸铁锂产能达到34.5万吨/年，磷酸锰铁锂产能达到44万吨/年，补锂剂产能达到2.5万吨/年。》点击查看详情
【多氟多：目前钠离子电池的正极材料中试线已经建成 小批量产品陆续下线】多氟多9月19日在互动平台回答投资者提问时表示，目前钠离子电池的正极材料中试线已经建成，小批量产品陆续下线，近几个月公司对小试的钠离子电池进行了测试，目前指标良好；钠离子电池一期将形成约1GWH的产能，可规模应用于储能及低速车等领域。
【亿纬锂能：子公司与大运汽车签订战略合作协议】亿纬锂能公告，子公司亿纬动力与大运汽车签订战略合作协议，大运汽车将在远航品牌车型上装配亿纬动力46系列大圆柱电池，并在新能源商用车与亿纬动力全面开展合作。
【新宙邦：公司目前尚未开展电池回收相关业务】新宙邦在互动平台表示，公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。公司目前尚未开展电池回收相关业务，公司经营业务情况及未来布局请关注公司在巨潮资讯网发布的公告并请注意投资风险。
【孚能科技：拟投建24GWh磷酸铁锂电池项目】孚能科技公告，拟与云南滇中新区管理委员会、安宁市人民政府签订《投资协议》，公司拟在安宁工业园区麒麟片区投资建设“孚能科技24GWh磷酸铁锂电池项目”。项目分为两期，规划研发生产的磷酸铁锂电池产品将主要应用于储能领域。》点击查看详情
【十几亿元储能订单在手 有企业称“暂时不敢接单”】 “公司储能项目今年已有十几亿元订单在手，但是受上游资源成本影响，暂时已经不敢接单了。”某储能上市企业相关人士向记者透露，去年以来公司光储一体化业务呈快速增长态势，年内公司累计装机量已经是去年的两三倍。据悉，随着锂资源价格上涨，储能企业成本压力进一步凸显。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示，在“双碳”目标下，受益于政策持续支持、引导，国内光储一体化项目获得了较快发展，不过对于企业而言，商用成本依然是一大痛点。
下游新能源车企
【欧盟拟推出5650亿欧元能源计划 大力发展光伏和新能源汽车】欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合5560亿美元），以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。该文件提出了几项绿色行动计划：在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板；在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。》点击查看详情
【我国新能源车保有量1099万辆 可再生能源装机规模突破11亿千瓦】2022年前8个月，新能源汽车产销量分别达到397和386万辆，保有量达到1099万辆，约占全球一半左右。十年来，我国大力发展战略性新兴产业，促进新产业、新业态、新模式蓬勃发展。2021年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达到15.1%，比2012年增加5.7个百分点；“三新”产业增加值相当于GDP的比重达到17.25%。》点击查看详情
【成本上涨/供应商涨价 供应链困境进一步加剧】近日，福特汽车在发布第三季度初步业绩预告时向投资者表示，由于通货膨胀和供应链问题，该公司预计第三季度将额外产生10亿美元成本。此消息一出，福特股价在9月20日暴跌12%，创下了十多年来最大的单日跌幅，市值也因此损失了约70亿美元。》点击查看详情
【AFS：上周全球因缺芯减产4.78万辆汽车】据报道，根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（以下简称为AFS）的最新数据，截至9月18日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约328.01万辆汽车。AFS预测，到今年年底，全球汽车市场累计减产量将攀升至411.91万辆。》点击查看详情
【乘联会：9月狭义乘用车零售预计195万辆 新能源预计58万辆】据乘联会消息，据9月零售目标调研显示，占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数，初步推算本月狭义乘用车零售市场在195.0万辆左右，同比增长23.3%，其中新能源零售在58.0万辆左右，同比增长73.9%，渗透率约29.7%。
