甬金股份本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：（单位：万元）

序号	项目名称	项目投资总额	使用前次募集资 金投入金额	募集资金拟投入 金额
1	年加工22万吨精密不锈钢板带项目	122,868.00	22,000.00	55,000.00
2	年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目	45,800.00	-	30,000.00
3	补充流动资金	35,000.00	-	35,000.00
合计		203,668.00	22,000.00	120,000.00

注：“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”使用首次公开发行募集资金22,000.00万元

本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。

“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”和“年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”

1、“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”基本情况

项目名称：年加工22万吨精密不锈钢板带项目

项目实施主体：甘肃甬金金属科技有限公司

项目实施地点：甘肃省嘉峪关市嘉东产业园

项目总投资：122,868.00万元

本项目总投资122,868.00万元，项目建设分二期实施。第一期建设期为2年，第二期建设期为1.5年。本项目依托公司国内领先的精密不锈钢薄板带生产经营和科技研发优势，选用国际一流、国内领先的生产设备，将各项关键技术和科研成果产业化，开发生产厚度最薄为0.04mm的超薄精密不锈钢板带。上述产品具有超薄规格，超高的尺寸精度、平直度、光亮度、耐腐蚀性、抗氧化性、耐磨性，在品质的稳定性、力学性能、机械性能、软硬状态、表面品质等方面都具有较强的竞争力。

通过本项目的实施，公司将进一步实现产品升级和技术进步，提升公司在高质量精密冷轧不锈钢领域的市场占有率和整体竞争力。

2、“年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”基本情况

项目名称：年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目

项目实施主体：广东甬金金属科技有限公司

项目实施地点：广东省阳江高新技术产业开发区临港工业园

项目总投资：45,800.00万元

本项目总投资45,800.00万元，项目建设期为1.25年。本项目依托甬金品牌优势、科技优势、经营管理优势和丰富的不锈钢冷轧生产经营经验，拟在现有厂区内，建设年加工35万吨精密不锈钢带项目。本项目目标产品为宽度1000-1350mm、厚度0.3-2.0mm的2B冷轧精密不锈钢板带，具有较高的尺寸精度、平直度、粗糙度、表面质量、强度、耐腐蚀性、抗氧化性、加工性、耐磨性以及外观精美的装饰性。

通过本项目的实施，公司将进一步实现精益生产，提升公司在高质量冷轧不锈钢领域的市场占有率和整体竞争力。

本次发行对公司财务状况等的影响

1、对公司财务状况的影响

截至2022年3月31日，公司合并报表资产负债率为55.59%，本次发行完成后，公司资产负债率及财务风险将会降低；公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将得到加强。

2、对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，随着募集资金投资项目的逐步实施，预期目标逐步实现，公司的营业收入、利润总额等盈利指标将稳步增长。募集资金投资项目的实施将进一步提升公司向客户提供的产品服务能力，公司市场份额将得到巩固和提升。但是，由于建设项目短期内效益体现不显著，公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的可能。

3、对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流量将大幅增加；随着募集资金逐步投入，投资活动产生的现金流出量也将逐渐提升。待项目完工后，募集资金投资的

项目带来的现金流量逐年体现，公司经营活动产生的现金流入量将显著提升。