随着极端天气增加，全球减排诉求提升，全球空调制造产业原有的经济结构和发展模式都在发生重大变化，对于压缩机行业来讲也是危与机并存的一个重要转折点。据产业在线数据显示，2021年全球转子压缩机总产量25576.8万台，同比上涨12.3%，恢复并超过了疫情前水平。其中，中国产量占全球总产量比例高达93.2%，占比再度提高。

2021全年中国转子压缩机产量达到23824.8万台，同比上涨13.2%；销量23857.1万台，同比上涨12.8%，其中，内销量和出口量同比增长分别为11.5%和18.8%。出口增速明显高于内销，一方面是源于中国制造的优势地位在全球疫情形势下进一步凸显，另一方面，国外市场的需求正在集中释放。

产量全球占比93% 中国压缩机主导地位稳固

中国作为全球转子压缩机主要生产基地，近年来受中美贸易战的影响，产能正在向包括泰国、印度等东南亚国家转移，中国企业通过合资、收购等方式在当地建立工厂，提高全球化进程。2021年美芝在印度的生产基地还未投产，2022年4月份海立在印度投资空调压缩机工厂，该工厂具备每年生产400万台变频压缩机的产能。

产业在线数据显示：2021年全球转子压缩机总产能达到32480万台，同比增长6.5%，亚洲占比99.5%。亚洲地区是全球压缩机的主要生产基地，全球占比始终保持在99%以上，处于绝对领导地位。亚洲地区的转子压缩机生产基地主要集中在6个国家，中国、泰国、马来西亚、日本、印度、韩国。

中国：中国凭借稳定的供应链体系，在全球转子压缩机领域的领导地位被进一步强化，产量占比高达93.2%。与此同时，外资企业也在调整产能布局，LG正在将韩国的转子压缩机产能逐步转移到中国，未来，中国转子压缩机的产能和产量还将不断上升。

泰国：作为全球除中国之外最大的空调制造基地，2021年国内疫情有所好转，产能不断恢复，同时压缩机需求量不断上涨。产业在线数据显示，2021年泰国转子压缩机生产总量953万台，同比上升7.1%。

印度：印度受益于空调转口需求和本国提高关税、鼓励生产的贸易政策，本地生产增长较快，产业在线数据显示，2021年印度转子压缩机总产量190万台，同比增长22.6%。

巴西：巴西是拉美地区唯一拥有转子压缩机产能的地区，2021年生产120万台，同比增长11.1%，主要是因为巴西本地经济已经从疫情打击中逐步走出来，基本恢复到疫情前的生产水平。

中国出口再创新高 主流国别大幅增长

2021年随着全球疫情形势稳定，各国经济逐步复苏，各地制造工厂稳定复工复产，加之高温环境的刺激推动，转子压缩机需求量不断恢复上涨，中国作为优先恢复产能的大国表率，出口量再创新高。产业在线数据显示：2021年中国转子压缩机出口量超过4000万台，同比增长18.8%，出口额达23.8亿美元，同比增长34.7%。

从洲别走势来看，各大洲规模均有不同程度的增长，其中的主要国家大都实现了大幅增长。

亚洲：亚洲作为全球最大的空调生产基地，中国出口的压缩机数量也最多。泰国、印度等东南亚国家受空调企业产业转移战略的影响，压缩机中国出口量都有较大幅度提升，增速分别为17%和54%。出口到日韩的压缩机量比较稳定，增幅分别为3%和1%，但是出口额增速均超过20%，其中出口日本金额为2.5亿美元，创历史新高。日韩区域均价增长速度加快，充分说明目前对应高端机型的生产配套在增加。

拉丁美洲：整个拉美市场在2020年都遭受了疫情的重创。2021年，市场开始复苏，中国出口拉美转子压缩机321.3万台，同比增长13.9%，规模创历史新高。其中出口巴西的量增长11.3%，达到295.6万台，占出口拉美市场的92%。

北美洲：2021年中国出口北美转子压缩机173.2万台，同比增长2%。其中，美国需求稳步增长，同比增长7%，主要是美国疫情稳定后经济复苏，加之高温环境的刺激，市场需求不断释放。同时转子压缩机在非家用空调市场的应用需求也逐渐增多，比如房车空调、驻车空调等细分应用领域。

欧洲：2021年中国转子压缩机向欧洲出口为510.8万台，同比增长37.4%。其中，因为疫情发生后，具有高温杀菌消毒的热泵干衣机在欧洲畅销，因此热泵干衣机用压缩机需求强劲，拉动了总体压缩机出口的增长。

环保冷媒替代加速 R32应用渐成主流

冷媒应用方面，双碳政策促进了环保冷媒的替代加速。随着全球对节能环保、绿色低碳的重视程度越来越高，高效节能的空调产品的占比越来越高，也更符合市场的要求。压缩机作为上游核心供应组件，产品更新换代首当其冲，R32应用渐成主流。

欧洲作为最早推进环保冷媒替换的地区，R22空调已经被禁止使用，目前市场转向R410A和R32；美国房间空调器制冷剂正由R410A向R32切换；拉美地区的冷媒替代进程稍显缓慢，巴西、智利等发展中国家在积极准备转向R32，阿根廷和墨西哥以R410A为主导，其他国家R22空调仍然占据主导地位。

亚洲各国也都在加速向R32转变，应用R32的转子压缩机需求正在迅速增长。泰国已经禁止进口和生产使用氟氯烃的空调，R32被指定为氟氯烃替代品，R32家用空调在泰国家用空调市场占比达一半以上。

中国作为最主要的空调生产大国，正在加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体的管控，在疫情之下仍如期实施了新的空调能效标准，R32和R410a的使用占比越来越高。出口市场同样如此，2021冷年，中国出口美国市场的窗式空调器已有75.2%选用了R32，同时，移动式和分体式空调器的冷媒切换速度也在加快。

从后续市场发展来看，亚洲尤其是东南亚作为全球转子压缩机主要生产和应用基地，在自身经济回升的带动下，虽然仍有疫情反复，但是随着各地陆续解封，当地的供应链和物流也全面恢复，加上国家政策支持，全区域生产能力将得到快速回升，对压缩机也将保持相对旺盛的需求，不过在中国国内需求动力不足的影响下，产业在线预计2022全年的全球转子压缩机产量将持平或小幅下滑。

作者：李雪 张笑雨