SMM 7月14日讯：在上海有色网（SMM）和上海期货交易所共同举办的2022第七届中国国际新能源大会--中国国际光伏产业发展高峰论坛上，广东华劲铝业集团总裁助理李宏伟为到场嘉宾讲解了铸造铝合金行业变化对硅市场的影响。他主要从铝硅合金产业现状、铝硅合金原料与硅的关系、铝硅合金市场变化分析以及铝硅行业热点分析及前景四个方面进行了分享。
铝硅合金产业现状
借再生铝东风
双碳助力铝硅合金行业发展，再生铝是实现有色金属碳达峰的重要途径。最新的数据表明，再生铝排放相当于原生铝整个生产过程的2.1%。再生铝内涵很广，传统再生铝产业以铸造铝硅合金为主，目前还包括变形铝合金等。
铸造铝合金占再生铝产品的75%。为实现“碳达峰”、“碳中和 ”目标，再生铝受到前所未有的重视，预计再生铝在十四五期间达到1150万吨。
再生铝回收期到来，汽车报废量面临井喷，社会铝制品进入回收期。再生铝消费领域拓展，交通运输行业、汽车轻量化以及太阳能市场对再生铝的需求越来越大。园区和企业纷纷布局再生铝行业。
我国再生铝硅合金产业水平位于世界前列：
►行业集中度明显提升：目前国内再生铝企业主要为再生铸造铝合金企业，前十再生铝企业占国内再生铝总产能约46%，产能相对集中。呈现集团化的发展特征。考虑原料运输半径，单一工厂产量在20万吨之内。
《铝行业准入条件》（2012年实施）“新建再生铝项目，规模应在10万吨/年及以上；现有再生铝企业的生产准入规模不小于5万吨/年。”
►装备技术环保水平：国际先进设备持续引入，不断本土化。双室熔炼炉大量使用，能耗水平居世界前列，环保方面排放物不断减少，不输于国际先进水平。
►产品质量及管理：先进的质量管理体系全面导入，产品质量达到世界先进水平，铝淮直供推广迅速。
再生铝全面开花，铝硅合金行业的单一格局正在发生重大变化
集聚区发展模式加速推进，大型电解铝企业涌进”再生铝“，再生铝硅合金企业上市前赴后继。
再生铝分布以江苏、广东、河南产能排名前三，均超过150万吨；浙江、重庆、河北超均100万吨，六省合计产能占总产能的50%以上。取得环评批复及在建项目28项，涉及产能约631万吨，22.2%在广西、21.1%在河南、12.7%在福建、11.6%在江西、9.51%在山东， 五省合计超过77%，剩余分布湖南、湖北、浙江等地。
铝硅合金原料与硅的关系
金属硅在铝硅合金中的作用和用量
纯铝的强度低，不宜用来制作承受载荷的结构零件。向铝中加入适量的硅改变铝的性能。
硅元素是多数常用铸造铝合金中的的主要元素，它是改善合金流动性的主要成分，一般含量在6.5%-13%。
铸造铝合金中的硅起到的作用是：
1、提高合金的高温流动性；
2、减少收缩率；
3、减少热裂倾向；
4、提高耐磨性
不是含硅量越多越好，当铸造铝合金含硅量超过14%时，硅与铝形成过共晶体，若合金中杂质又多时，就会出现游离硅的硬质点，使切削加工困难。
铸造铝合金直接使用金属硅，主要型号包括553#、551#、 441#；铝硅中间合金主要是铝硅20，铝硅50主要是出口；变形铝合金间接使金属硅，铝硅中间合金。硅含量低，通常在0.5%以下。变形铝合金中，硅单独加入铝中只限于焊接材料，硅加入铝中亦有一定的强化作用。
硅在铸造铝合金中随着硅含量的增加流动性也增加，达到6%时几乎不产生热裂性。硅在铸铝中降低了铸件的膨胀系数，提高铸件的耐磨性能。
硅在铝合金应用面广，不同牌号的铝合金用量不同，估算的使用量约在70万吨（也有不同的数据）。
废铝中含有金属硅
不同的废铝硅含量不同，
熟铝类：易拉罐、铝线、铝型材、汽车铝水箱、熟杂铝（扣板、卷帘门、锅盆等）----硅含量1%以内；
生铝类：铝铸件 活塞 轮毂等，硅含量7-12%；
铝屑：铝刨花 机加工屑---硅含量要具体分析。
进口废铝，现在的名称是再生铸造铝合金原料，其品种主要为汽车浮选和抛光切片。为生铝和熟铝的混合料，硅含量预估含量在5-7%。进口未锻轧铝合金锭硅含量根据产品牌号有差异，硅含量平均预估在10%左右。
铝硅合金市场变化分析
铝硅的合理差价是多少？
成本上，铝的成本通常高于硅，电力消耗高于硅（3000度电），硅价格经过去年的过山车行情，目前铝硅价差正在向常态恢复。
铝硅价差变化对铝合金行业带来重要影响
对再生铝产品价格的影响：再生铝合金锭ADC12硅含量9.6-12%，其价格长期低于原铝，而硅价的变化将使ADC12价格高于原铝。
含硅产品成本大幅提升，比如A356.2，加工费从原来600元，到现在2500元，最高达到4700。目前已下隆至1200左右。
对废铝原料价值的影响：废铝主要由生铝与熟铝组成，生铝通常为铝硅合金，长期以来，生铝低于熟铝，在硅价上涨的推动下，生铝价值大幅提升。
硅从降低成本的金属变成了增加成本的金属，硅将成为确定废铝价值的重要因素。2021年硅价高企让再生铝企业重新重视硅，不得不重视硅的采购和建立稳定的供应渠道。
ADC12与553#硅价格变化分析
553#硅用于生产ADC12系列对铁要求较宽的铝硅合金。铝硅价差变化对再生铝原料配比发生较大影响。
A356与441#硅价格变化分析
441#用于生产A356，随着441#价格的不断走高，A356价格发生重大变化，A356通常报价是按照A00为基础，硅价高于原铝价格后，A356定价模式发生重大变化。
铸造铝合金与变形铝合金都是硅的消费领域
国内再生铝消费占比波动于15~18%之间。这与电解铝产量有关。应用于终端汽车消费的再生铸造铝合金占比约75%。
铝型材近年来再生铝比例增长较快，约占整个再生铝消费的20%；铝板带及其他板块因废铝质量及数量等尚未完全达到要求，目前占比仅5%。
全球汽车产销放缓，影响传统再生铝硅合金的需求
汽车是传统再生铝最大的消费领域，通讯用铝正在快速发展。汽车轻量化单车用铝将从平均190公斤向250公斤的目标逐步过渡，需求会持续增长。乘用车单车用铝中，铸造铝合金总占比约占60—70%（其中再生铸造铝合金约 70—80%，且以铝硅系为主），其余单车用铝为变形铝合金。
新能源车一体化压铸对铝硅合金材料需求影响
新能源车轻量化对铝合金的需求型号发生变化。将从再生铝系列合金转向原生铝系列合金。免热处理铝合金硅含量9%，铁含量0.15以下。
原铝系铝硅合金正在成为发展趋势，将增加硅的需求量
汽车铝轮年需求A356.2，硅含量7%，未来仍呈增长趋势。
新能源车对大型一体化成型结构件用铝成为趋势，常用牌号有ALSI10MGMN，硅含量在10%。此外，免热处理铝合金也正进入市场，如C611，含硅量要求在6%。新能源车轻量化需要，除铸造铝合金外，铝型材用量增长，硅含量0.5以下。
铝硅行业热点分析及前景
再生铝行业发展面临的政策困境
税务政策：再生资源的税收问题是长期困绕行业的难题；
进口原料政策：随着中国香港和东南亚国家严控废铝进口，进口难度加大；
产业定位：再生铝行业归入铝冶炼，存在高能耗行业的帽子问题；
铝灰处理：铝灰处理技术和项目尚未尘埃落定，未来铝灰处理同样面临竞争。
再生铝行业热点
下游加工企业需求推动：再生铜铝原料预处理精细化分选技术的准确率和效率将持续提高
消费市场绿色互认促进：跨国企业采购绿色低碳原料和低碳产品意愿强烈，而目前我国行业研发水平低，和国外差距还较大。
新基建、汽车轻量化驱动：产业的科技创新和系统集成能力继续增强，产品的技术含量、附加值和基础工艺水平继续提高，特别是再生变形铝合金及保级保值利用技术成为潮流，针对新产品、新材料的关联产业合作体系逐步形成。
政策和环保双重影响：再生铜铝企业针对铜铝灰渣二次资源的处置利用配套工艺及装备、配套末端治理设施等领域的科技研发投入将持续增加。
智能化覆盖率逐步提升：通过信息化、自动化、大数据、先进过程控制等技术应用，实现生产方式精细化、柔性化、智能化管控。企业将更加注重智能化、信息化建设，向着智慧化工厂方向发展。
行业总结及前景展望
中国铝合金格局正在发生重大变化，在产业集中度和技术水平等方面均在全球处于领先水平。新能源车带动一体化压铸发展，这将扩大纯铝系铸造铝合金需求，进而带动硅需求扩大。再生铝是实现铝工业双碳目标的重要路径，再生铝应用的不断扩大会影响硅的需求。
铝硅合金对硅的需求量在2025年之前仍会持续增长，2025年之后将保持稳定。
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