全国工业硅产能分布及供需情况川滇丰水期影响分析【深度干货】

来源：SMM2022-06-24 11:21

【SMM会议纪要：全国工业硅产能分布及供需情况川滇丰水期影响分析】6月22日，由东方证券和上海有色网（SMM）联合举办的主题为《迎接“硅”期展望未来》的免费直播会议顺利举行！腾冲市鹏越科技有限公司创始人赵兴凡对川滇丰水期对中国工业硅供需结构影响分析及展望进行了深度剖析。他认为，川滇地区丰水期工业硅产量将进一步释放，云南产量预计......

近日，由东方证券和上海有色网（SMM）联合举办的主题为《迎接“硅”期展望未来》的视频直播会议顺利举行！直播嘉宾腾冲市鹏越科技有限公司创始人赵兴凡带来了《川滇丰水期对中国工业硅供需结构影响分析及展望》的主题演讲。他认为，川滇地区进入雨季比去年要早，电力供应充足，电价进一步下调，原料价格下调，总体成本回落。工业硅产量将进一步释放，云南产量预计从7月能够突破6万吨/月，四川维持4.5万吨/月，贵州0.3万吨/月。预计4季度价格价格走势421#维持在2万元/吨左右波动。

全国工业硅产能分布情况

2021年全球和中国产能产量情况

2021年中国工业硅产能全球占比78%，产量占比77.34%，是工业硅主要生产大国。

2021年中国工业硅产能产量分布情况

2021年我国工业硅产能利用率为52.2%，新疆产量领先，为120.6万吨，全国占比 46.2%。云南、四川产量居第二、第三位，全国占比分别为18.7%和13.3%。新疆、云南、四川三省总产量为 204.2万吨，占国内工业硅总产量的 78.2%。

2021年云南和四川工业硅产能196万吨，产量83.6万吨，全国占比分别为39.2%、32%，成为国内工业硅生产的主导力量，对中国工业硅供需平衡有着极为重要的影响。

工业硅供需情况

2021年全球工业硅消费情况

2021年全球工业硅产量为337万吨，消费量339万吨，全球呈现出供应紧缺的态势。在消费方面，中国186万吨，海外153万吨，中国全球占比为54.87%，成为消费大国。分领域来看：铝合金消费129 万吨，有机硅消费120 万吨，多晶硅消费工业硅77 万吨,是三个主要消领域。

中国工业硅消费情况

2021年工业硅国内消费量为186万吨，其中铝合金消费量43.7万吨，有机硅行业消费量76.9万吨，多晶硅行业消费量58.8万吨。

2021中国工业硅供需情况

从2021中国工业硅供需平衡看，2021年库存有积累。

2022年全国工业硅开工及产量情况

2022年5月全国工业硅开工及产量情况

开工情况：5月份全国开工率为61.2%，新疆87%，四川64%，甘肃47%，福建38%，云南35%，湖南24%，贵州15%，国内其他地区69%。
从开工率来看，工业硅生产第二省份云南相对较低，产能释放不足。

产量情况：5月工业硅全国总产量共计25.48万吨，环比增加8.98%，同比增加32.7%。从各地区产量占比看，新疆位居第一、四川和云南位居第二和第三，三个省份依然是全国工业硅生产的主导力量。

新疆地区产量大幅增加：

5月新疆地区产量12.26万吨，环比增加18.45%，产量增加原因有：合盛硅业、东方希望满负荷生产，产量回升，分别为7.2万吨和2万吨；中硅检修完成，正常生产，产量5300吨；伊犁地区环保督察告一段落，硅厂恢复生产，月度产量有不同程度的增加。甘肃地区产量0.71万吨，与上月持平。

西南地区产量变化不大：

5月云南地区产量3.35万吨，环比减少2.33%。由于保山地区电力较为紧张，以及部分企业停炉检修影响，云南产量小幅下降。四川地区产量4.3万吨，环比增加7.5%，各硅厂应开尽开，全省开炉数达58台，未开炉数在10余台左右，且小炉型居多；福建地区产量0.8万吨，与上月持平；湖南怀化地区开炉5台，产量0.28万吨。贵州地区，万峰开炉1台，产量较上月基本持平。

2020-2022年全国工业硅产量情况

从近三年工业硅月度产量走势看，2022年1-5月工业硅产量均呈明显的增长态势。

2022年全国工业硅供需情况及预测

近三年多晶硅、有机硅市场需求情况

从近三年有机硅和多晶硅月度产量走势看，2022年1-5月产量均明显增加，下游产量增加是拉动2022年工业硅需求量和产量增长的主要原因。

近三年工业硅出口分析

2022 年工业硅出口量小幅下降，主要原因有以下几点：第一,“双碳”目标下，国内光伏行业发展迅猛，多晶硅作为光伏产业链的前段原料，需求旺盛，国内多晶硅厂商纷纷上马新项目，对工业硅需求增加，因此国内工业硅的下游消费持续增加，出口量相应下滑；第二，工业硅持续国内外价差，出口量下滑；第三，中美贸易纠纷不断，美国相关政策此起彼伏。

6月需求展望

展望六月市场需求，随着国内疫情好转，上海于6月进入全面复工复产阶段，以及国内促进经济发展相关政策陆续出台，汽车、基建、出口等行业陆续恢复，铝合金、有机硅等终端消费回暖，对工业硅需求增加；多晶硅行业几大硅料厂商新增产能持续释放，对工业硅需求小幅增加。综上，六月份下游景气向上，对工业硅需求增加。

全年需求预测

2022年上半年国市场需求将稳步增长。随着上下游相关产能的建设和释放，我国工业硅市场整体产量有望大幅增加，全年预计可达288万吨。长期来看，在双碳目标的政策指引下，工业硅供应侧与下游需求端都将有巨大的发展潜力，硅产业未来可期。

川滇丰水期对全国工业硅供需影响分析

对于地处西南的川滇地区以水电为主的工业硅生产企业而言，枯水期电价较高，基本波动在0.4-0.5元/度，电力占成本比例接近40%，是造成生产成本倒挂的一种重要原因之一；加之受电力供应紧张影响，在枯水期整体开工率偏低，丰水期是川滇工业硅生产企业生产的黄金时段，枯水期各工业硅生产企业已完成大修工作，进入备战状态，5月底已陆续恢复生产，两大工业硅生产大省产能将在6月份得到逐步释放。